Untitled design (4)-2

Jednodušší práce s daty díky custom integraci Daktely a HubSpotu pro Info pro lékaře

Info pro lékaře je česká společnost zaměřující se na ekonomické poradenství a software pro lékaře a zdravotníky. Na trhu působí již více než deset let a nabízí širokou škálu služeb – od ekonomického řízení ordinací až po odborné semináře.

Ústředním produktem společnosti je PURObot, nástroj pro přehledné sledování výkonů a orientaci v úhradových vyhláškách.

Marketing

Výzva

Klient potřeboval spolehlivě propojit systém Daktela s HubSpotem, aby se klíčová data přenášela automaticky a bez manuální práce. Dostupné integrační nástroje však nebyly vhodné ani finančně efektivní, takže bylo nutné navrhnout custom řešení na míru.

Bylo potřeba: 

  • Propojit Daktela → HubSpot formou jednosměrné integrace 
  • Sjednotit datové struktury a vytvořit přesnou mapu přenášených údajů 
  • Zajistit bezpečný a stabilní přenos dat
  • Odstranit manuální přepisování informací 
  • Podpořit další digitalizaci a automatizaci procesů klienta 
ChatGPT Image 13. 7. 2025 16_19_33 1-2

Řešení

  • 1. Definice rozsahu integrace

    Na začátku jsme společně s klientem upřesnili jejich potřeby a rozhodli, zda je potřeba obousměrná synchronizace, nebo postačí jednosměrný přenos dat z Daktely do HubSpotu. Po zhodnocení složitosti, nákladů a budoucí údržby jsme se společně rozhodli pro jednosměrnou integraci.

    Zároveň jsme diskutovali, zda realizaci může zajistit přímo tým Daktely, ale klient se nakonec rozhodl pro řešení z naší strany díky našim zkušenostem s HubSpotem. 

  • 2. Sjednocení dat a tvorba mapovací tabulky

    S klientem jsme prošli všechny datové body, které mají být do HubSpotu přenášeny, a definovali jsme jejich podobu v cílovém systému. Identifikovali jsme, které standardní HubSpot properties lze použít, a kde je potřeba vytvořit vlastní pole. Výsledkem byla přehledná mapovací tabulka, která sloužila jako jednoznačný podklad pro vývoj i kontrolu správnosti dat. 

     

  • 3. Vývoj, testování a ukázka integrace

    Na základě schválené mapy dat jsme vyvinuli integrační logiku a nastavili bezpečnou komunikaci mezi Daktelou a HubSpotem. Součástí řešení bylo také logování a základní hlášení chyb pro snadnější dohled.

    Jakmile byla funkční verze připravena, vytvořili jsme demo s ukázkovými daty a klientovi krok po kroku představili, jak se záznamy v HubSpotu vytvářejí či aktualizují. Klient poskytl zpětnou vazbu, podle které jsme doladili detaily. 

  • 4. Předání řešení a nasazení IT týmu

     Po finalizaci integrace jsme připravili technickou dokumentaci včetně popisu procesu, integrační logiky a doporučení pro dlouhodobou správu. Řešení jsme předali IT týmu klienta, který ho s naší podporou nasadil do produkčního prostředí. Po ověření stability a funkčnosti jsme s klientem otevřeli diskusi o dalších možnostech spolupráce, na které nyní mohou nejen díky nové integraci navázat. 

Výsledek

Integraci mezi Daktelou a HubSpotem jsme úspěšně dokončili a nastavili tak, aby byla stabilní, spolehlivá a snadno udržitelná pro interní IT tým klienta. Nové řešení zjednodušilo práci s daty, odstranilo manuální úkony a vytvořilo pevný základ pro další digitalizaci procesů.
Process automation

Automatický přenos dat

Operations Hub

Stabilní jednosměrná integrace

Website grader

Méně chyb díky konzistentním datům

Marketing Automation

Přehledná datová struktura

Sales automation

Úspora času týmu

Growth hacking

Příprava na další rozvoj

Závěr

Na projektu spolupracoval náš digitalizační specialista, HubSpot konzultant a projektový manažer. Od začátku šlo o velmi otevřenou a konstruktivní spolupráci, díky které jsme mohli dodat řešení přesně podle potřeb klienta – rychle, přehledně a bez zbytečných komplikací.

Jednalo se o náš první společný projekt a jeho úspěch položil základ pro další spolupráci. Těší nás, že jsme klientovi pomohli zjednodušit práci s klíčovými daty a umožnili mu soustředit se na to nejdůležitější.
Kontaktujte nás Další případové studie

Spojte se s námi

Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?
Velmi rádi to s Vámi probereme.