.svg){kind=small}
-2.png?width=250&height=103&name=Untitled%20design%20(4)-2.png)
Doradztwo i oprogramowanie dla lekarzy
Prostsze zarządzanie danymi dzięki niestandardowej integracji Daktela i HubSpot
Info pro lékaře to czeska firma zajmująca się doradztwem ekonomicznym i oprogramowaniem dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Działa na rynku od ponad dziesięciu lat i oferuje szeroki zakres usług, od ekonomicznego prowadzenia praktyk lekarskich po szkolenia specjalistyczne. Głównym produktem firmy jest PURObot, narzędzie do przejrzystego śledzenia świadczeń i orientowania się w rozporządzeniach o refundacji.
- Klient
- Info pro lékaře
- Branża
- Doradztwo i oprogramowanie dla lekarzy
- Usługa
- Integracja na zamówienie
- Status
- Działa produkcyjnie
- Technologie
- DaktelaHubSpot CRM
Podsumowanie
Info pro lékaře potrzebowało, aby dane z Daktela automatycznie trafiały do HubSpota, ale dostępne narzędzia integracyjne nie były ani odpowiednie, ani opłacalne. Zaprojektowaliśmy jednokierunkową integrację na zamówienie z mapą danych, logowaniem i dokumentacją. Ręczne przepisywanie zniknęło, a dane są spójne.
- Po analizie złożoności, kosztów i utrzymania wybraliśmy integrację jednokierunkową.
- Tabela mapowania określiła, których standardowych i niestandardowych właściwości HubSpota użyć.
- Zespół IT klienta wdrożył ją produkcyjnie z naszym wsparciem.
Jak to działało wcześniej i jak działa teraz
- Daktela Dane powstają w Daktela Dane powstają w Daktela
- Przesył Ręczne przepisywanie danych Integracja przesyła dane automatycznie
- HubSpot Rekordy aktualizowane ręcznie Rekordy tworzą się lub aktualizują
WcześniejDane z Daktela trafiały do HubSpota dzięki pracy ręcznej, a gotowe narzędzia integracyjne nie pasowały do potrzeb klienta.
TerazDane z Daktela trafiają do HubSpota automatycznie według tabeli mapowania, a logowanie i raportowanie błędów pilnują przesyłu.
Wyzwanie
Klient potrzebował niezawodnie połączyć system Daktela z HubSpotem, tak aby kluczowe dane przesyłały się automatycznie i bez pracy ręcznej. Dostępne narzędzia integracyjne nie były jednak ani odpowiednie, ani opłacalne, dlatego trzeba było zaprojektować rozwiązanie szyte na miarę.
Cele:
- Połączyć Daktela → HubSpot integracją jednokierunkową.
- Ujednolicić struktury danych i stworzyć dokładną mapę przesyłanych danych.
- Zapewnić bezpieczny i stabilny przesył danych.
- Wyeliminować ręczne przepisywanie informacji.
- Wesprzeć dalszą digitalizację i automatyzację procesów klienta.
Krok po kroku
-
Określenie zakresu integracji
Na początku doprecyzowaliśmy z klientem jego potrzeby i rozstrzygnęliśmy, czy potrzebna jest synchronizacja dwukierunkowa, czy wystarczy jednokierunkowy przesył danych z Daktela do HubSpota. Po ocenie złożoności, kosztów i przyszłego utrzymania wspólnie wybraliśmy integrację jednokierunkową.
Rozważaliśmy też, czy wdrożenie mógłby przeprowadzić bezpośrednio zespół Daktela, ale klient ostatecznie wybrał nasze rozwiązanie ze względu na nasze duże doświadczenie z HubSpotem.
-
Ujednolicenie danych i tabela mapowania
Razem z klientem przejrzeliśmy wszystkie punkty danych przesyłane do HubSpota i określiliśmy ich format w systemie docelowym. Wskazaliśmy, których standardowych właściwości HubSpota można użyć, a gdzie trzeba utworzyć niestandardowe. Powstała przejrzysta tabela mapowania, która była wiążącą podstawą developmentu i weryfikacji poprawności danych.
-
Development, testy i demo integracji
Na podstawie zatwierdzonej mapy danych opracowaliśmy logikę integracji i ustawiliśmy bezpieczną komunikację między Daktela a HubSpotem. Rozwiązanie obejmowało też logowanie i podstawowe raportowanie błędów, co ułatwia monitoring.
Gdy działająca wersja była gotowa, przygotowaliśmy demo na przykładowych danych i krok po kroku pokazaliśmy klientowi, jak rekordy tworzą się lub aktualizują w HubSpocie. Klient przekazał uwagi, dzięki którym dopracowaliśmy szczegóły.
-
Przekazanie rozwiązania i wdrożenie przez zespół IT
Po dokończeniu integracji przygotowaliśmy dokumentację techniczną z opisem procesu, logiką integracji i rekomendacjami dotyczącymi długoterminowego utrzymania. Rozwiązanie przekazaliśmy zespołowi IT klienta, który z naszym wsparciem wdrożył je na produkcję.
Po sprawdzeniu stabilności i działania rozpoczęliśmy z klientem rozmowę o dalszych możliwościach współpracy, z których może teraz korzystać, częściowo właśnie dzięki nowej integracji.
Rezultat
Dokończyliśmy i skonfigurowaliśmy integrację Daktela z HubSpotem tak, aby była stabilna, niezawodna i łatwa w utrzymaniu przez wewnętrzny zespół IT klienta. Nowe rozwiązanie uprościło zarządzanie danymi, wyeliminowało ręczne zadania i stworzyło solidne podstawy do dalszej digitalizacji procesów.
-
Automatyczny przesył danych
-
Stabilna integracja jednokierunkowa
-
Mniej błędów dzięki spójnym danym
-
Przejrzysta struktura danych
-
Oszczędność czasu zespołu
-
Gotowość na dalszy rozwój
Forecom pomógł GoodData w złożonej migracji z Marketo do HubSpota, łącznie z integracjami z Salesforce i wieloma innymi narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi. Byli świetnym partnerem przy początkowym projekcie i nadal świadczą doskonałe usługi w codziennej obsłudze biznesu. Zawsze byli bardzo elastyczni, dostarczali na czas i zgodnie z ustaleniami.
Wnioski
Nad projektem pracowali nasz specjalista ds. digitalizacji, konsultant HubSpot i project manager. Od początku była to bardzo otwarta i konstruktywna współpraca, dzięki której dostarczyliśmy rozwiązanie dokładnie dopasowane do potrzeb klienta: szybko, przejrzyście i bez zbędnych komplikacji.
Był to nasz pierwszy wspólny projekt, a jego sukces otworzył drogę do dalszej współpracy. Cieszymy się, że pomogliśmy klientowi uprościć pracę z kluczowymi danymi, dzięki czemu może skupić się na tym, co najważniejsze.
Najczęściej zadawane pytania
Jak zintegrować Daktela z HubSpotem?
Dla Info pro lékaře zbudowaliśmy niestandardową integrację, bo dostępne narzędzia nie były ani odpowiednie, ani opłacalne. Dane płyną w jednym kierunku z Daktela do HubSpota, gdzie rekordy tworzą się lub aktualizują automatycznie.
Integracja Daktela i HubSpot: jednokierunkowa czy dwukierunkowa?
To zależy od zastosowania. Z Info pro lékaře rozważyliśmy złożoność, koszty i przyszłe utrzymanie i zdecydowaliśmy się na jednokierunkowy przesył z Daktela do HubSpota, który pokrył ich potrzeby.
Co przygotować przed budową integracji z HubSpotem?
Kluczowa jest mapa danych. Dla Info pro lékaře przejrzeliśmy każdy przesyłany punkt danych, ustaliliśmy, których standardowych właściwości HubSpota użyć, a gdzie potrzebne są niestandardowe, a tabela mapowania prowadziła zarówno development, jak i kontrolę danych.
HubSpot Marketing Hub Enterprise dla regulowanego brokera internetowego
Migracja do HubSpota, która uporządkowała cały lejek
Przejście z przestarzałego motywu Shopify 1.0 na nowoczesny Shopify OS 2.0