-2.png?width=250&height=103&name=Untitled%20design%20(4)-2.png)
Consultanță și software pentru medici
Date gestionate mai simplu datorită unei integrări personalizate între Daktela și HubSpot
Info pro lékaře este o companie cehă axată pe consultanță economică și software pentru medici și profesioniști din sănătate. Activează pe piață de peste zece ani și oferă o gamă largă de servicii, de la managementul economic al cabinetelor medicale până la seminare de specialitate. Produsul principal al companiei este PURObot, un instrument pentru urmărirea clară a performanței și orientarea în reglementările privind decontările.
- Client
- Info pro lékaře
- Industrie
- Consultanță și software pentru medici
- Serviciu
- Integrare personalizată
- Stare
- În producție
- Tehnologie
- DaktelaHubSpot CRM
Rezumat
Info pro lékaře avea nevoie ca datele din Daktela să ajungă automat în HubSpot, dar instrumentele de integrare disponibile nu erau nici potrivite, nici rentabile. Am proiectat o integrare personalizată unidirecțională, cu hartă de date, logare și documentație. Reintroducerea manuală a dispărut, iar datele sunt consecvente.
- După ce am cântărit complexitatea, costurile și întreținerea, am ales o integrare unidirecțională.
- Un tabel de mapare a stabilit ce proprietăți HubSpot standard și personalizate folosim.
- Echipa IT a clientului a pus-o în producție cu sprijinul nostru.
Cum funcționa înainte și cum funcționează acum
- Daktela Datele sunt create în Daktela Datele sunt create în Daktela
- Transfer Reintroducerea manuală a datelor Integrarea transferă datele automat
- HubSpot Înregistrări actualizate manual Înregistrările sunt create sau actualizate
ÎnainteDatele din Daktela ajungeau în HubSpot prin muncă manuală, iar instrumentele de integrare standard nu se potriveau clientului.
AcumDatele din Daktela ajung automat în HubSpot pe baza tabelului de mapare, iar logarea și raportarea erorilor supraveghează transferul.
Provocarea
Clientul avea nevoie să conecteze fiabil Daktela cu HubSpot, astfel încât datele cheie să fie transferate automat, fără muncă manuală. Instrumentele de integrare disponibile nu erau însă nici potrivite, nici rentabile, așa că a fost nevoie de o soluție personalizată.
Obiectivele au fost:
- Conectarea Daktela → HubSpot printr-o integrare unidirecțională.
- Unificarea structurilor de date și o hartă precisă a datelor transferate.
- Un transfer de date sigur și stabil.
- Eliminarea reintroducerii manuale a informațiilor.
- Sprijin pentru digitalizarea și automatizarea în continuare a proceselor clientului.
Pas cu pas
-
Definirea scopului integrării
La început am clarificat împreună cu clientul nevoile sale și am decis dacă este necesară o sincronizare bidirecțională sau dacă ajunge un transfer unidirecțional de date din Daktela în HubSpot. După ce am evaluat complexitatea, costurile și întreținerea ulterioară, am ales de comun acord o integrare unidirecțională.
Am discutat și dacă implementarea ar putea fi făcută direct de echipa Daktela, dar clientul a ales în final soluția noastră, datorită experienței noastre vaste cu HubSpot.
-
Unificarea datelor și crearea tabelului de mapare
Împreună cu clientul am analizat toate datele care urmau să fie transferate în HubSpot și am definit formatul lor în sistemul țintă. Am identificat ce proprietăți standard HubSpot pot fi folosite și unde trebuie create proprietăți personalizate. Rezultatul a fost un tabel de mapare clar, care a servit drept bază definitivă pentru dezvoltare și pentru verificarea corectitudinii datelor.
-
Dezvoltare, testare și demo al integrării
Pe baza hărții de date aprobate am dezvoltat logica integrării și am configurat o comunicare sigură între Daktela și HubSpot. Soluția a inclus și logare și raportare de bază a erorilor, pentru o monitorizare mai ușoară.
Când versiunea funcțională a fost gata, am creat un demo cu date de exemplu și i-am arătat clientului pas cu pas cum sunt create sau actualizate înregistrările în HubSpot. Clientul ne-a dat feedback, pe care l-am folosit pentru a ajusta detaliile.
-
Predarea soluției și punerea în producție de către echipa IT
După finalizarea integrării am pregătit documentația tehnică, inclusiv descrierea procesului, logica integrării și recomandări pentru administrarea pe termen lung. Am predat soluția echipei IT a clientului, care a pus-o în producție cu sprijinul nostru.
După ce am verificat stabilitatea și funcționalitatea, am deschis discuția cu clientul despre noi oportunități de colaborare, pe care le poate urmări acum și datorită noii integrări.
Rezultatul
Am finalizat și configurat integrarea dintre Daktela și HubSpot astfel încât să fie stabilă, fiabilă și ușor de întreținut de echipa IT internă a clientului. Noua soluție a simplificat gestionarea datelor, a eliminat sarcinile manuale și a creat o bază solidă pentru digitalizarea în continuare a proceselor.
-
Transfer automat al datelor
-
Integrare unidirecțională stabilă
-
Mai puține erori datorită datelor consecvente
-
Structură clară a datelor
-
Timp economisit pentru echipă
-
Pregătire pentru dezvoltări viitoare
Forecom a ajutat GoodData cu o migrare complexă de la Marketo la HubSpot, inclusiv integrările cu Salesforce și multe alte instrumente de vânzări și marketing. Au fost un partener excelent în proiectul inițial și continuă să ofere servicii foarte bune în gestionarea activităților de zi cu zi. Au fost mereu foarte flexibili și au livrat la timp și exact cum am cerut.
Concluzie
La proiect au lucrat specialistul nostru în digitalizare, un consultant HubSpot și un project manager. De la început, colaborarea a fost foarte deschisă și constructivă, ceea ce ne-a permis să livrăm o soluție croită exact pe nevoile clientului: rapid, clar și fără complicații inutile.
A fost primul nostru proiect comun, iar succesul lui a pus bazele unei colaborări mai largi. Ne bucurăm că am ajutat clientul să lucreze mai simplu cu datele cheie, ca să se poată concentra pe ce contează cu adevărat.
Întrebări frecvente
Cum integrezi Daktela cu HubSpot?
Pentru Info pro lékaře am construit o integrare personalizată, pentru că instrumentele disponibile nu erau nici potrivite, nici rentabile. Datele circulă într-un singur sens, din Daktela în HubSpot, unde înregistrările sunt create sau actualizate automat.
Integrarea Daktela și HubSpot ar trebui să fie unidirecțională sau bidirecțională?
Depinde de cazul de utilizare. Cu Info pro lékaře am cântărit complexitatea, costurile și întreținerea ulterioară și am convenit asupra unui transfer unidirecțional din Daktela în HubSpot, care le-a acoperit nevoile.
Ce trebuie pregătit înainte de a construi o integrare cu HubSpot?
O hartă a datelor este esențială. Pentru Info pro lékaře am analizat fiecare dată de transferat, am decis ce proprietăți standard HubSpot folosim și unde e nevoie de proprietăți personalizate, iar tabelul de mapare a ghidat atât dezvoltarea, cât și verificarea datelor.
Migrare în Webflow fără sincope și fără downtime
Migrarea în HubSpot aduce claritate în tot funnelul
Tranziția de la o temă Shopify 1.0 învechită la modernul Shopify OS 2.0