Tanácsadás és szoftver orvosoknak

Egyszerűbb adatkezelés egyedi Daktela és HubSpot integrációval

Az Info pro lékaře cseh vállalat, amely gazdasági tanácsadással és szoftverekkel foglalkozik orvosok és egészségügyi szakemberek számára. Több mint tíz éve van jelen a piacon, és széles körű szolgáltatásokat kínál, a rendelők gazdasági irányításától a szakmai szemináriumokig. A cég fő terméke a PURObot, amely segít átláthatóan követni a teljesítményt és eligazodni a finanszírozási rendeletekben.

Esettanulmány felolvasása a böngésző hangja

Ügyfél: Info pro lékaře
Iparág: Tanácsadás és szoftver orvosoknak
Szolgáltatás: Egyedi integráció
Állapot: Éles üzemben
Technológia: DaktelaHubSpot CRM

Összefoglaló

Az Info pro lékaře számára fontos volt, hogy a Daktela adatai automatikusan a HubSpotba kerüljenek, de az elérhető integrációs eszközök sem nem voltak alkalmasak, sem nem érte meg őket használni. Egyirányú egyedi integrációt terveztünk adattérképpel, naplózással és dokumentációval. A kézi újrarögzítés megszűnt, az adatok egységesek.

Az összetettség, a költségek és a karbantartás mérlegelése után egyirányú integrációt választottunk.
A megfeleltetési táblázat rögzítette, mely standard és egyedi HubSpot-tulajdonságokat használjuk.
Az ügyfél IT-csapata a támogatásunkkal helyezte éles üzembe.

Folyamat

Hogyan működött korábban és hogyan most

Daktela Az adatok a Daktelában keletkeznek Az adatok a Daktelában keletkeznek
Átvitel Az adatok kézi újrarögzítése Az integráció automatikusan átviszi az adatokat
HubSpot Kézzel frissített rekordok A rekordok létrejönnek vagy frissülnek

KorábbanA Daktela adatai kézi munkával jutottak el a HubSpotba, a kész integrációs eszközök pedig nem feleltek meg az ügyfélnek.

MostA Daktela adatai a megfeleltetési táblázat alapján automatikusan a HubSpotba kerülnek, az átvitelt naplózás és hibajelentés felügyeli.

A kihívás

Az ügyfélnek megbízhatóan össze kellett kötnie a Daktela rendszert a HubSpottal, hogy a kulcsfontosságú adatok automatikusan, kézi munka nélkül kerüljenek át. Az elérhető integrációs eszközök azonban sem nem voltak alkalmasak, sem nem érte meg őket használni, ezért testre szabott egyedi megoldást kellett tervezni.

A célok:

A Daktela → HubSpot összekötése egyirányú integrációval.
Az adatstruktúrák egységesítése és az átvitt adatok pontos térképének elkészítése.
Biztonságos és stabil adatátvitel biztosítása.
Az információk kézi újrarögzítésének megszüntetése.
Az ügyfél folyamatainak további digitalizálása és automatizálása.

A megoldás

Lépésről lépésre

Az integráció terjedelmének meghatározása

Az elején tisztáztuk az ügyféllel az igényeit, és eldöntöttük, szükség van-e kétirányú szinkronizációra, vagy elegendő a Daktelából a HubSpotba irányuló egyirányú adatátvitel. Az összetettség, a költségek és a jövőbeli karbantartás értékelése után közösen az egyirányú integráció mellett döntöttünk.

Azt is megvitattuk, hogy a Daktela csapata közvetlenül elvégezhetné-e a bevezetést, de az ügyfél végül a HubSpottal szerzett széles körű tapasztalatunk miatt a mi megoldásunkat választotta.
Adategységesítés és a megfeleltetési táblázat elkészítése

Az ügyféllel közösen átnéztük az összes HubSpotba átviendő adatpontot, és meghatároztuk a formátumukat a célrendszerben. Azonosítottuk, mely standard HubSpot-tulajdonságok használhatók, és hol kell egyedi tulajdonságokat létrehozni. Az eredmény egy átlátható megfeleltetési táblázat lett, amely a fejlesztés és az adatpontosság ellenőrzésének egyértelmű alapjául szolgált.
Fejlesztés, tesztelés és az integráció bemutatója

A jóváhagyott adattérkép alapján kifejlesztettük az integráció logikáját, és biztonságos kommunikációt állítottunk be a Daktela és a HubSpot között. A megoldás naplózást és alapszintű hibajelentést is tartalmazott a könnyebb felügyelet érdekében.

Amikor elkészült a működő verzió, mintaadatokkal bemutatót készítettünk, és lépésről lépésre megmutattuk az ügyfélnek, hogyan jönnek létre vagy frissülnek a rekordok a HubSpotban. Az ügyfél visszajelzései alapján finomhangoltuk a részleteket.
A megoldás átadása és élesítés az IT-csapattal

Az integráció véglegesítése után műszaki dokumentációt készítettünk a folyamat és az integrációs logika leírásával, valamint a hosszú távú kezelésre vonatkozó ajánlásokkal. A megoldást átadtuk az ügyfél IT-csapatának, amely a támogatásunkkal éles környezetbe telepítette.

A stabilitás és a működés ellenőrzése után megkezdtük az egyeztetést az ügyféllel a további együttműködési lehetőségekről, amelyekbe ma részben az új integrációnak köszönhetően kezdhet bele.

Az eredmény

Sikeresen elkészítettük és beállítottuk a Daktela és a HubSpot közötti integrációt úgy, hogy stabil, megbízható és az ügyfél belső IT-csapata által könnyen karbantartható legyen. Az új megoldás egyszerűsítette az adatkezelést, megszüntette a kézi feladatokat, és szilárd alapot teremtett a folyamatok további digitalizálásához.

Automatikus adatátvitel
Stabil egyirányú integráció
Kevesebb hiba az egységes adatoknak köszönhetően
Átlátható adatstruktúra
Időmegtakarítás a csapatnak
Felkészülés a további fejlesztésre

Egy másik ügyfél ajánlása

A Forecom segített a GoodDatának a Marketóról HubSpotra történő összetett migrációban, beleértve a Salesforce-szal és sok más értékesítési és marketingeszközzel való integrációt. Kiváló partnerek voltak a kezdeti projektben, és továbbra is kiváló szolgáltatást nyújtanak a napi üzleti tevékenységek kezelésében, mindig nagyon rugalmasak voltak, és időben, a kéréseknek megfelelően teljesítettek.

Ondrej Maca, Director, IT & RevOps Infrastructure, GoodData

Összegzés

A projekten digitalizációs szakemberünk, HubSpot-tanácsadónk és projektmenedzserünk dolgozott együtt. Az együttműködés kezdettől nagyon nyitott és konstruktív volt, így pontosan az ügyfél igényeire szabott megoldást tudtunk átadni: gyorsan, átláthatóan és felesleges bonyodalmak nélkül.

Ez volt az első közös projektünk, és sikere megalapozta a további együttműködést. Örülünk, hogy segíthettünk az ügyfélnek egyszerűsíteni a kulcsfontosságú adatokkal végzett munkát, így arra koncentrálhat, ami a legfontosabb.

Gyakori kérdések

Hogyan integrálható a Daktela a HubSpottal?

Az Info pro lékaře számára egyedi integrációt építettünk, mert az elérhető eszközök sem nem voltak alkalmasak, sem nem érte meg őket használni. Az adatok egy irányba áramlanak a Daktelából a HubSpotba, ahol a rekordok automatikusan létrejönnek vagy frissülnek.

Egyirányú vagy kétirányú legyen a Daktela és a HubSpot integrációja?

Ez a felhasználási esettől függ. Az Info pro lékařével mérlegeltük az összetettséget, a költségeket és a jövőbeli karbantartást, és a Daktelából a HubSpotba irányuló egyirányú átvitelben állapodtunk meg, amely lefedte az igényeiket.

Mit kell előkészíteni egy HubSpot-integráció fejlesztése előtt?

Elengedhetetlen egy adattérkép. Az Info pro lékařénél minden átviendő adatpontot átnéztünk, eldöntöttük, mely standard HubSpot-tulajdonságokat használjuk, és hol kellenek egyediek, a megfeleltetési táblázat pedig a fejlesztést és az adatellenőrzést is irányította.