.svg){kind=small}
Fintech, automatyzacja księgowości
Migracja do HubSpota, która uporządkowała cały lejek
Nasz klient rozwija skuteczną platformę, która pomaga firmom automatyzować księgowość, zarządzać wydatkami firmowymi i upraszczać procesy finansowe. Dzięki digitalizacji administracji i integracji z istniejącymi narzędziami zespoły łatwiej panują nad finansami, bez zwykłych przeszkód administracyjnych.
- Branża
- Fintech, automatyzacja księgowości
- Usługa
- Migracja CRM do HubSpota
- Zespoły
- Sprzedaż, marketing, zarząd
- Technologie
- HubSpot CRMPipedriveHubSpot workflows
Podsumowanie
Platforma fintech do automatyzacji księgowości i zarządzania wydatkami wyrosła z Pipedrive. Pomogliśmy wybrać HubSpot, przenieśliśmy kontakty, firmy, deale, pipeline'y, automatyzacje i historię komunikacji oraz ustawiliśmy workflowy i raportowanie, dzięki czemu marketing i sprzedaż pracują teraz w jednym środowisku.
- Wybór CRM poprzedził przegląd konfiguracji Pipedrive i wymagań związanych ze skalowaniem.
- Po migracji sprawdziliśmy powiązania danych i przeprowadziliśmy podstawową walidację.
- Workflowy wysyłają e-maile i powiadomienia wewnętrzne oraz synchronizują dane między obiektami.
Wyzwanie
Klient przyszedł do nas, bo potrzebował wybrać nowy CRM: dotychczasowy Pipedrive przestał wystarczać przy rosnących wymaganiach firmy. Cele:
- Połączyć działania marketingu i sprzedaży w ramach RevOps.
- Wybrać CRM, który wspiera skalowanie i dalszy rozwój.
- Usprawnić i ujednolicić kluczowe procesy w zespołach.
- Zwiększyć przejrzystość całej ścieżki klienta (Lead Generation → Sales → Customer Success).
- Poprawić jakość danych i raportowanie, aby lepiej podejmować decyzje.
Krok po kroku
-
Analiza sytuacji i określenie potrzeb
Zmapowaliśmy obecną konfigurację w Pipedrive i razem z klientem doprecyzowaliśmy wymagania wobec nowego CRM z uwzględnieniem planowanego skalowania i automatyzacji. Na tej podstawie przygotowaliśmy specyfikację i podstawy do wyboru właściwego rozwiązania.
-
Wybór HubSpota jako docelowego CRM
Porównaliśmy dostępne opcje i zarekomendowaliśmy HubSpot jako platformę najlepiej odpowiadającą potrzebom klienta. Następnie przygotowaliśmy plan migracji i strukturę danych, aby przejście odbyło się bez utraty informacji i ciągłości.
-
Migracja z Pipedrive do HubSpota
Przeprowadziliśmy migrację rekordów i ustawień: kontaktów, firm, deali, pipeline'ów, automatyzacji i historii komunikacji. Obejmowało to też przeniesienie i weryfikację powiązań danych oraz podstawową walidację po migracji.
-
Automatyzacje w workflowach HubSpota
Zaprojektowaliśmy i ustawiliśmy automatyzacje bezpośrednio w HubSpocie, takie jak automatyczne e-maile, powiadomienia wewnętrzne i synchronizacja danych między obiektami.
-
Raportowanie, wsparcie i szkolenie zespołu
Przygotowaliśmy dashboardy raportowe dla sprzedaży, marketingu i zarządu. Jednocześnie zapewniliśmy bieżące wsparcie, konsultacje i szkolenia, aby zespół mógł efektywnie korzystać z nowego CRM i dalej go rozwijać.
Rezultat
Klient z powodzeniem przeszedł na HubSpot CRM i zyskał jedno środowisko do zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi.
-
CRM gotowy na skalowanie
-
Lepszy przegląd procesów
-
Zgranie sprzedaży i marketingu
-
Dobre dane i przejrzyste raportowanie
Fachowo poprowadzili cały proces migracji z Pardot do HubSpota: przeprowadzili kompleksowe szkolenia, pokazali, jak wszystko działa, i skonfigurowali nawet najbardziej złożone elementy systemu. Ich głębokie zrozumienie strategii marketingowej znacząco pomogło w optymalizacji naszych formularzy, procesów leadowych i konwersji.
Wnioski
Ta współpraca pokazała, jak ważne są wybór właściwego CRM i przemyślane ustawienie procesów właśnie na etapie wzrostu. Dzięki przejściu na HubSpot i stopniowemu dopracowywaniu procesów klient ma dziś solidne podstawy do dalszego rozwoju i lepszej współpracy marketingu, sprzedaży i innych zespołów.
Projekt potwierdził, że połączenie strategicznego podejścia, wdrożenia technicznego i bieżącego wsparcia to klucz do długoterminowo działającego CRM.
Najczęściej zadawane pytania
Jak przejść z Pipedrive do HubSpota bez utraty danych?
Dla naszego klienta z branży fintech najpierw przygotowaliśmy plan migracji i strukturę danych. Potem przenieśliśmy kontakty, firmy, deale, pipeline'y, automatyzacje i historię komunikacji, sprawdziliśmy powiązania między rekordami i przeprowadziliśmy podstawową walidację po migracji.
Kiedy firma powinna przejść z Pipedrive na HubSpot?
Nasz klient z branży fintech zmienił CRM, gdy Pipedrive przestał nadążać za wzrostem firmy, a marketing i sprzedaż musiały współpracować w ramach RevOps. HubSpot zarekomendowaliśmy po zmapowaniu obecnej konfiguracji i porównaniu opcji pod kątem planowanego skalowania i automatyzacji.
Co ustawić w HubSpocie zaraz po migracji z Pipedrive?
Dla naszego klienta z branży fintech ustawiliśmy workflowy do automatycznych e-maili, powiadomień wewnętrznych i synchronizacji danych między obiektami. Zbudowaliśmy też dashboardy dla sprzedaży, marketingu i zarządu oraz przeszkoliliśmy zespół.
HubSpot Marketing Hub Enterprise dla regulowanego brokera internetowego
Przejście z przestarzałego motywu Shopify 1.0 na nowoczesny Shopify OS 2.0
Jak Indcom zwiększył liczbę zamówień dzięki przemyślanej optymalizacji kampanii