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Fintech, automatización contable
Migración a HubSpot que aporta claridad a todo el funnel
Nuestro cliente desarrolla una plataforma de éxito que ayuda a las empresas a automatizar la contabilidad, gestionar los gastos corporativos y simplificar los procesos financieros. Al digitalizar la administración e integrarse con las herramientas existentes, facilita a los equipos el control de las finanzas sin las trabas administrativas habituales.
- Sector
- Fintech, automatización contable
- Servicio
- Migración de CRM a HubSpot
- Equipos
- Ventas, marketing, dirección
- Tecnología
- HubSpot CRMPipedriveHubSpot workflows
Resumen
Una plataforma fintech de automatización contable y gestión de gastos se había quedado pequeña en Pipedrive. Ayudamos a elegir HubSpot, trasladamos contactos, empresas, negocios, pipelines, automatizaciones e historial de comunicación, y configuramos workflows y reporting: marketing y ventas trabajan ahora en un mismo entorno.
- La elección del CRM partió de una revisión de la configuración de Pipedrive y de los requisitos para escalar.
- Tras la migración verificamos las relaciones entre datos e hicimos una validación básica.
- Los workflows envían emails y notificaciones internas y sincronizan datos entre objetos.
El reto
El cliente acudió a nosotros porque necesitaba elegir un nuevo CRM: Pipedrive ya no respondía a las exigencias del crecimiento de la empresa. Los objetivos eran:
- Conectar las actividades de marketing y ventas dentro de RevOps.
- Elegir un CRM que permita escalar y seguir evolucionando.
- Simplificar y unificar los procesos clave entre equipos.
- Ganar visibilidad en todo el customer journey (generación de leads → ventas → customer success).
- Mejorar la calidad de los datos y el reporting para decidir mejor.
Paso a paso
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Análisis de la situación y definición de necesidades
Mapeamos la configuración actual en Pipedrive y, junto con el cliente, concretamos los requisitos del nuevo CRM teniendo en cuenta el escalado y la automatización previstos. A partir de ahí preparamos las especificaciones y la base para elegir la solución adecuada.
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Elección de HubSpot como CRM de destino
Comparamos las opciones disponibles y recomendamos HubSpot como la plataforma que mejor se ajustaba a sus necesidades. Después preparamos un plan de migración y la estructura de datos para que el cambio se hiciera sin perder información ni continuidad.
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Migración de Pipedrive a HubSpot
Migramos registros y configuraciones: contactos, empresas, negocios, pipelines, automatizaciones e historial de comunicación. Esto incluyó también trasladar y verificar las relaciones entre datos, junto con una validación básica tras la migración.
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Automatizaciones con workflows de HubSpot
Diseñamos y configuramos automatizaciones directamente en HubSpot, como emails automáticos, notificaciones internas y sincronización de datos entre objetos.
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Reporting, soporte y formación del equipo
Preparamos dashboards de reporting para ventas, marketing y dirección. Al mismo tiempo ofrecimos soporte continuo, consultoría y formación para que el equipo pudiera usar el nuevo CRM con eficacia y seguir desarrollándolo.
El resultado
El cliente pasó con éxito a HubSpot CRM y ganó un entorno unificado para gestionar las actividades de marketing y ventas.
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Un CRM preparado para escalar
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Mejor visión de los procesos
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Ventas y marketing alineados
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Datos de calidad y reporting claro
Gestionaron con gran profesionalidad todo el proceso de migración de Pardot a HubSpot: nos formaron a fondo, nos enseñaron cómo funciona todo y configuraron incluso los aspectos más complejos del sistema. Su profundo conocimiento de la estrategia de marketing en su conjunto contribuyó mucho a optimizar nuestros formularios, procesos de leads y conversiones.
Conclusión
Esta colaboración demostró lo importante que es elegir bien el CRM y diseñar los procesos con cuidado justo en la fase de crecimiento. Gracias al paso a HubSpot y al ajuste progresivo de los procesos, el cliente tiene ahora una base sólida para seguir creciendo y colaborar mejor entre marketing, ventas y el resto de equipos.
El proyecto confirmó que la combinación de enfoque estratégico, implementación técnica y soporte continuo es la clave de una solución CRM que funcione a largo plazo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se migra de Pipedrive a HubSpot sin perder datos?
Para nuestro cliente fintech preparamos primero un plan de migración y la estructura de datos. Después trasladamos contactos, empresas, negocios, pipelines, automatizaciones e historial de comunicación, verificamos las relaciones entre registros e hicimos una validación básica tras la migración.
¿Cuándo conviene pasar de Pipedrive a HubSpot?
Nuestro cliente fintech dio el paso cuando Pipedrive ya no acompañaba el crecimiento de la empresa y marketing y ventas necesitaban trabajar juntos bajo RevOps. Recomendamos HubSpot tras mapear la configuración existente y comparar opciones según el escalado y la automatización previstos.
¿Qué hay que configurar en HubSpot justo después de migrar desde Pipedrive?
Para nuestro cliente fintech configuramos workflows para emails automáticos, notificaciones internas y sincronización de datos entre objetos. También creamos dashboards para ventas, marketing y dirección, y formamos al equipo.
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