Fintech, könyvelésautomatizálás

Migráció HubSpotra, amely átláthatóvá tette a teljes tölcsért

Ügyfelünk sikeres platformot fejleszt, amely segít a cégeknek automatizálni a könyvelést, kezelni a vállalati kiadásokat és egyszerűsíteni a pénzügyi folyamatokat. Az adminisztráció digitalizálásával és a meglévő eszközökkel való integrációval megkönnyíti, hogy a csapatok a szokásos adminisztratív akadályok nélkül tartsák szemmel a pénzügyeket.

Esettanulmány felolvasása a böngésző hangja

Iparág: Fintech, könyvelésautomatizálás
Szolgáltatás: CRM-migráció HubSpotra
Csapatok: Értékesítés, marketing, menedzsment
Technológia: HubSpot CRMPipedriveHubSpot workflows

Összefoglaló

Egy könyvelésautomatizálásra és költségkezelésre szolgáló fintech platform kinőtte a Pipedrive-ot. Segítettünk kiválasztani a HubSpotot, átvittük a kapcsolatokat, cégeket, dealeket, pipeline-okat, automatizálásokat és a kommunikációs előzményeket, és beállítottuk a workflow-kat és a riportokat, így a marketing és az értékesítés ma egy környezetben dolgozik.

A CRM kiválasztását a Pipedrive-beállítások és a skálázási követelmények áttekintése előzte meg.
A migráció után ellenőriztük az adatkapcsolatokat, és alapszintű validálást végeztünk.
A workflow-k e-maileket és belső értesítéseket küldenek, és szinkronizálják az adatokat az objektumok között.

A kihívás

Az ügyfél azzal keresett meg minket, hogy új CRM-et kell választania, mert a meglévő Pipedrive már nem felelt meg a cég növekedésével járó igényeknek. A célok:

A marketing- és értékesítési tevékenységek összekapcsolása a RevOps keretében.
Olyan CRM kiválasztása, amely támogatja a skálázást és a további fejlődést.
A kulcsfolyamatok egyszerűsítése és egységesítése a csapatok között.
Jobb rálátás a teljes ügyfélútra (Lead Generation → Sales → Customer Success).
Az adatminőség és a riportok javítása a jobb döntéshozatalért.

A megoldás

Lépésről lépésre

A helyzet feltérképezése és az igények meghatározása

Feltérképeztük a Pipedrive jelenlegi beállításait, és az ügyféllel közösen pontosítottuk az új CRM-mel szembeni követelményeket a tervezett skálázás és automatizálás szempontjából. Ezek alapján elkészítettük a specifikációt és a megfelelő megoldás kiválasztásának alapjait.
A HubSpot kiválasztása cél-CRM-ként

Összevetettük az elérhető lehetőségeket, és a HubSpotot javasoltuk az igényeiknek leginkább megfelelő platformként. Ezután migrációs tervet és adatstruktúrát készítettünk, hogy az átállás információvesztés nélkül és a folytonosság megőrzésével történjen.
Migráció Pipedrive-ról HubSpotra

Elvégeztük a rekordok és beállítások migrációját: kapcsolatok, cégek, dealek, pipeline-ok, automatizálások és kommunikációs előzmények. Ennek része volt az adatkapcsolatok átvitele és ellenőrzése, valamint a migráció utáni alapszintű validálás.
Automatizálások beállítása HubSpot workflow-kban

Közvetlenül a HubSpotban terveztünk és állítottunk be automatizálásokat, például automatikus e-maileket, belső értesítéseket és az objektumok közötti adatszinkronizációt.
Riportok, támogatás és a csapat képzése

Riport-dashboardokat készítettünk az értékesítésnek, a marketingnek és a vezetésnek. Ezzel párhuzamosan folyamatos támogatást, konzultációt és képzést nyújtottunk, hogy a csapat hatékonyan használhassa és tovább fejleszthesse az új CRM-et.

Az eredmény

Az ügyfél sikeresen átállt a HubSpot CRM-re, és egységes környezetet kapott a marketing- és értékesítési tevékenységek kezeléséhez.

Skálázásra kész CRM
Jobb rálátás a folyamatokra
Az értékesítés és a marketing összehangolása
Minőségi adatok és átlátható riportok

Egy másik ügyfél ajánlása

Szakszerűen vezették végig a teljes migrációt a Pardotról a HubSpotra: átfogó képzést tartottak, megmutatták, hogyan működik minden, és a rendszer legösszetettebb részeit is beállították. A marketingstratégia mély ismerete jelentősen hozzájárult űrlapjaink, leadfolyamataink és konverzióink optimalizálásához.

T. Pelikan, HubSpot Marketplace értékelés

Összegzés

Az együttműködés megmutatta, mennyire fontos a megfelelő CRM kiválasztása és a folyamatok átgondolt beállítása épp a növekedési szakaszban. A HubSpotra való átállásnak és a folyamatok fokozatos finomhangolásának köszönhetően az ügyfél ma szilárd alappal rendelkezik a további fejlődéshez és a marketing, az értékesítés és a többi csapat jobb együttműködéséhez.

A projekt megerősítette, hogy a stratégiai megközelítés, a technikai megvalósítás és a folyamatos támogatás kombinációja a hosszú távon működő CRM-megoldás kulcsa.

Gyakori kérdések

Hogyan lehet adatvesztés nélkül Pipedrive-ról HubSpotra migrálni?

Fintech ügyfelünknél először migrációs tervet és adatstruktúrát készítettünk. Ezután átvittük a kapcsolatokat, cégeket, dealeket, pipeline-okat, automatizálásokat és a kommunikációs előzményeket, ellenőriztük a rekordok közötti kapcsolatokat, és alapszintű validálást végeztünk a migráció után.

Mikor érdemes egy cégnek Pipedrive-ról HubSpotra váltania?

Fintech ügyfelünk akkor váltott, amikor a Pipedrive már nem tartott lépést a cég növekedésével, és a marketingnek és az értékesítésnek a RevOps keretében együtt kellett dolgoznia. A HubSpotot a meglévő rendszer feltérképezése és a lehetőségek tervezett skálázás és automatizálás szerinti összevetése után javasoltuk.

Mit érdemes beállítani a HubSpotban közvetlenül a Pipedrive-migráció után?

Fintech ügyfelünknél workflow-kat állítottunk be automatikus e-mailekhez, belső értesítésekhez és az objektumok közötti adatszinkronizációhoz. Dashboardokat is építettünk az értékesítésnek, a marketingnek és a vezetésnek, és betanítottuk a csapatot.