Hubspot

Migrace na HubSpot, která přinesla přehled napříč celou cestou zákazníka

Náš klient vyvíjí úspěšnou platformu, která pomáhá firmám automatizovat účetnictví, spravovat firemní výdaje a zjednodušovat finanční procesy. Díky digitalizaci administrativy a integraci se stávajícími nástroji usnadňuje týmům udržet si přehled o financích bez obvyklých administrativních překážek.

Marketing

Výzva

 Klient přišel s potřebou vybrat nové CRM, jelikož dosavadní Pipedrive už přestával stačit požadavkům spojené s růstem firmy. Cílem bylo: 

Naším cílem bylo:

  • vybrat CRM, které podpoří škálování a další rozvoj, 
  • propojit marketingové a obchodní činnosti v rámci RevOps, 
  • zefektivnit a sjednotit klíčové procesy napříč týmy, 
  • zvýšit přehled napříč celou cestou zákazníka (lead generation → sales → customer success), 
  • zlepšit kvalitu dat a reporting pro lepší rozhodování. 
ChatGPT Image 13. 7. 2025 16_19_33 1-2

Řešení

  • 1. Mapování situace a definice potřeb

    Zmapovali jsme současné nastavení v Pipedrive a společně s klientem upřesnili požadavky na nové CRM s ohledem na plánované škálování a automatizaci. Na základě toho jsme připravili zadání a podklady pro výběr vhodného řešení.

  • 2. Výběr HubSpot jako cílového CRM

    Porovnali jsme možnosti a doporučili HubSpot jako nejvhodnější platformu pro jejich potřeby. Následně jsme připravili migrační plán a strukturu dat tak, aby přechod proběhl bez ztráty informací a návazností.



  • 3. Migrace Pipedrive → HubSpot

    Provedli jsme migraci záznamů a nastavení – kontakty, firmy, obchodní případy, pipelines, automatizace i historii komunikace. Součástí byl také přenos a kontrola vazeb mezi daty a základní validace po migraci.



  • 4. Nastavení automatizací v HubSpot workflows

    Navrhli a nastavili jsme automatizace přímo v HubSpotu, například automatické e-maily, interní notifikace a doplňování údajů mezi objekty.

  • 5. Reporting, podpora a školení týmu

    Připravili jsme reportingové dashboardy pro sales, marketing i management. Zároveň jsme poskytli průběžnou podporu, konzultace a školení, aby tým uměl nové CRM efektivně používat a dál rozvíjet.

Výsledek

Klient úspěšně přešel na HubSpot CRM a získal jednotné prostředí pro řízení marketingových a obchodních činností.
GA4

CRM připravené na škálování

Marketing Automation

Lepší přehled nad procesy

Revenue Operations

Propojení sales a marketingu

Website analytics

Kvalitní data a přehledný reporting

Závěr

Tato spolupráce ukázala, jak důležitá je správná volba CRM a promyšlené nastavení procesů už ve fázi růstu. Díky přechodu na HubSpot a postupnému ladění procesů dnes má klient pevný základ pro další rozvoj a lepší spolupráci napříč marketingem, obchodem a dalšími týmy.

Projekt potvrdil, že kombinace strategického přístupu, technické implementace a průběžné podpory je klíčem k dlouhodobě funkčnímu CRM řešení.
Kontaktujte nás Další případové studie

Spojte se s námi

Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?
Velmi rádi to s Vámi probereme.