Fintech, automatizace účetnictví

Migrace na HubSpot, která přinesla přehled napříč celou cestou zákazníka

Náš klient vyvíjí úspěšnou platformu, která pomáhá firmám automatizovat účetnictví, spravovat firemní výdaje a zjednodušovat finanční procesy. Díky digitalizaci administrativy a integraci se stávajícími nástroji usnadňuje týmům udržet si přehled o financích bez obvyklých administrativních překážek.

Přečíst studii nahlas hlas prohlížeče

Obor: Fintech, automatizace účetnictví
Služba: Migrace CRM na HubSpot
Týmy: Sales, marketing, management
Technologie: HubSpot CRMPipedriveHubSpot workflows

Shrnutí

Fintech platformě pro automatizaci účetnictví a správu výdajů přestával s růstem stačit Pipedrive. Pomohli jsme vybrat HubSpot, převedli kontakty, firmy, dealy, pipelines, automatizace i historii komunikace a nastavili workflows a reporting, takže marketing a obchod dnes pracují v jednom prostředí.

Výběru CRM předcházelo zmapování Pipedrive a zadání s ohledem na škálování.
Po migraci jsme zkontrolovali vazby mezi daty a provedli základní validaci.
Workflows posílají e-maily a interní notifikace a doplňují údaje mezi objekty.

Výzva

Klient přišel s potřebou vybrat nové CRM, jelikož dosavadní Pipedrive už přestával stačit požadavkům spojené s růstem firmy. Cílem bylo:

Naším cílem bylo:

vybrat CRM, které podpoří škálování a další rozvoj,
propojit marketingové a obchodní činnosti v rámci RevOps,
zefektivnit a sjednotit klíčové procesy napříč týmy,
zvýšit přehled napříč celou cestou zákazníka (lead generation → sales → customer success),
zlepšit kvalitu dat a reporting pro lepší rozhodování.

Řešení

Postup krok za krokem

Mapování situace a definice potřeb

Zmapovali jsme současné nastavení v Pipedrive a společně s klientem upřesnili požadavky na nové CRM s ohledem na plánované škálování a automatizaci. Na základě toho jsme připravili zadání a podklady pro výběr vhodného řešení.
Výběr HubSpot jako cílového CRM

Porovnali jsme možnosti a doporučili HubSpot jako nejvhodnější platformu pro jejich potřeby. Následně jsme připravili migrační plán a strukturu dat tak, aby přechod proběhl bez ztráty informací a návazností.
Migrace Pipedrive → HubSpot

Provedli jsme migraci záznamů a nastavení – kontakty, firmy, obchodní případy, pipelines, automatizace i historii komunikace. Součástí byl také přenos a kontrola vazeb mezi daty a základní validace po migraci.
Nastavení automatizací v HubSpot workflows

Navrhli a nastavili jsme automatizace přímo v HubSpotu, například automatické e-maily, interní notifikace a doplňování údajů mezi objekty.
Reporting, podpora a školení týmu

Připravili jsme reportingové dashboardy pro sales, marketing i management. Zároveň jsme poskytli průběžnou podporu, konzultace a školení, aby tým uměl nové CRM efektivně používat a dál rozvíjet.

Výsledek

Klient úspěšně přešel na HubSpot CRM a získal jednotné prostředí pro řízení marketingových a obchodních činností.

CRM připravené na škálování
Lepší přehled nad procesy
Propojení sales a marketingu
Kvalitní data a přehledný reporting

Reference jiného klienta

Zdatně zvládli celý proces migrace z Pardotu do HubSpotu, včetně komplexního školení, ukázek fungování a nastavení i těch nejsložitějších částí systému. Jejich hluboké porozumění celkové marketingové strategii výrazně přispělo k optimalizaci našich formulářů, procesů práce s leady a konverzí.

T. Pelikan, Recenze z HubSpot Marketplace

Závěr

Tato spolupráce ukázala, jak důležitá je správná volba CRM a promyšlené nastavení procesů už ve fázi růstu. Díky přechodu na HubSpot a postupnému ladění procesů dnes má klient pevný základ pro další rozvoj a lepší spolupráci napříč marketingem, obchodem a dalšími týmy.

Projekt potvrdil, že kombinace strategického přístupu, technické implementace a průběžné podpory je klíčem k dlouhodobě funkčnímu CRM řešení.

Časté otázky

Jak převést data z Pipedrive do HubSpotu bez ztráty informací?

U fintech klienta jsme nejdřív připravili migrační plán a strukturu dat. Pak jsme převedli kontakty, firmy, obchodní případy, pipelines, automatizace i historii komunikace, zkontrolovali vazby mezi daty a po migraci provedli základní validaci.

Kdy přejít z Pipedrive na HubSpot?

Náš fintech klient přešel ve chvíli, kdy Pipedrive přestal stačit růstu firmy a bylo potřeba propojit marketing a obchod v rámci RevOps. HubSpot jsme doporučili po zmapování stávajícího nastavení a porovnání možností s ohledem na plánované škálování a automatizaci.

Co nastavit v HubSpotu hned po migraci z Pipedrive?

U fintech klienta jsme po migraci nastavili workflows pro automatické e-maily, interní notifikace a doplňování údajů mezi objekty. Připravili jsme také dashboardy pro sales, marketing a management a tým proškolili.