Consultor de Salesforce para integración

Normalmente con la integración oficial de HubSpot con Salesforce, que sincroniza contactos, empresas, negocios, tareas y actividades. La clave es decidir de antemano qué sistema manda en cada campo, qué registros se sincronizan y cómo se asignan los leads a los comerciales. Primero lo probamos todo en un sandbox. Cuando la integración oficial no basta, creamos una conexión a medida a través de la API.

Salesforce es fuerte en la gestión de ventas, los modelos de datos complejos y los permisos. HubSpot es más sencillo para marketing, web, emails y automatización. Muchas empresas mantienen las ventas en Salesforce y el marketing en HubSpot. Funciona cuando la sincronización está bien diseñada.

Rehacemos formularios, form handlers, completion actions, emails, plantillas, scoring y preferencias de consentimiento, y conectamos HubSpot con Salesforce. En IDEA StatiCa el cambio llevó dos meses, con 44 formularios en hasta 10 idiomas y más de 100 000 contactos. Planificamos según la fecha de fin de su contrato con Pardot.

Una integración de Salesforce y HubSpot o la salida de Pardot suele llevar de 6 a 10 semanas. Los cambios en Sales Cloud y en el reporting, unas pocas semanas. Una migración completa de CRM depende del volumen de datos y de los objetos personalizados. El calendario exacto lo recibe tras la auditoría gratuita.

Depende del alcance: número de objetos, campos, integraciones e idiomas. Tras la auditoría gratuita recibe un alcance y un presupuesto definidos. También le ayudamos a comprobar si solo paga por las licencias y complementos que realmente usa.

Salesforce encaja con equipos de ventas grandes, con un proceso complejo, muchos objetos personalizados y un administrador propio. HubSpot se implanta más rápido y es más fácil de gestionar, sobre todo si quiere marketing, ventas y servicio en un solo lugar. Trabajamos con ambos y le recomendamos según sus procesos. Vea nuestra comparación de sistemas CRM.

Sí. Migramos empresas, contactos, negocios, actividades, propietarios y los objetos personalizados que necesite, y configuramos en HubSpot pipelines, automatizaciones e informes. Si quiere mantener Salesforce para una parte del equipo, diseñamos ambos sistemas en paralelo.

Sí, desde HubSpot, Pipedrive, hojas de cálculo y otros CRM. Antes de migrar limpiamos los datos y diseñamos el modelo de datos, para que Salesforce refleje su proceso desde el primer día.

Sí. Nos encargamos de la administración habitual: usuarios, permisos, cambios en campos y fases, automatizaciones con Flow e informes. Si tiene un administrador, trabajamos con él y le entregamos la documentación.

No ofrecemos grandes desarrollos en Apex ni proyectos de Marketing Cloud. Nos centramos en configuración, integración con HubSpot, datos y migraciones. Si su proyecto necesita un desarrollo más profundo, se lo decimos desde el principio y le recomendamos a quién acudir.

Sí. Por ejemplo, implantamos Salesforce para Integrační centrum Praha, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a extranjeros a instalarse en Praga. Salesforce ofrece condiciones especiales para organizaciones sin ánimo de lucro, y le ayudamos a comprobar si cumple los requisitos y a elegir la edición durante la auditoría.

Salesforce y HubSpot ofrecen alojamiento de datos en la UE y acuerdos de tratamiento de datos. Al diseñar la integración decidimos también qué datos personales y consentimientos pasan de un sistema a otro y dónde pueden tratarse.

FORECOM es una agencia independiente de CRM y RevOps con más de 110 clientes en 12 países. Trabajamos con HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive y Odoo, así que nuestro consejo no depende de un solo producto. Hacemos proyectos independientes de Sales Cloud y migraciones a Salesforce, y muy a menudo lo conectamos con HubSpot.