Projekty a odpracované hodiny na jednom místě v Zoho Projects
Nastavíme projekty, úkoly a výkazy hodin a propojíme je s fakturací a CRM. Začínáme auditem zdarma.
FORECOM v číslech
- 10+ projektů v Zoho a desítky dalších CRM a ERP projektů v jiných systémech
- 110+ klientů ve 12 zemích
- 5 CRM a ERP platforem, které implementujeme HubSpot, Zoho, Salesforce, Pipedrive, Odoo
- 10+ let zkušeností s CRM
Co zajistíme
Zoho Projects od návrhu po spuštění
Začneme tím, co vás dnes brzdí nejvíc. Dostupnost některých funkcí závisí na tarifu, ověříme ji v auditu.
Projekty a úkoly
Přehled, kdo dělá co a dokdy.
- Šablony projektů podle typu zakázky
- Úkoly, termíny a závislosti
- Přehled vytížení týmu
Výkazy hodin
Odpracované hodiny bez tabulek.
- Evidence práce týmu u konkrétních úkolů
- Schvalování výkazů
- Přehledy podle klienta a projektu
Podklady pro fakturaci
Podklady z odpracovaných hodin.
- Podklady pro fakturaci z výkazů
- Propojení se Zoho Books, případně s jiným účetním systémem po ověření napojení
- Přehled fakturovaných a nefakturovaných hodin
Napojení a reporty
Projekty propojené s obchodem.
- Po vyhrané příležitosti v CRM lze založit projekt (automatizace nebo napojení)
- Reporty pro vedení
- Převod projektů z Excelu nebo jiného nástroje
Řešíte projekty a hodiny v Zoho Projects?
Zoho audit zdarma
1 až 2 hodiny online s konzultantem. Pokud Zoho zvažujete, řekneme vám, co pokryje standardem a čím začít. Pokud ho už máte, zkontrolujeme nastavení a integrace. Dostanete krátké písemné shrnutí. Bez závazků.
- Mapa stávajících procesů a nástrojů
- Co Zoho pokryje standardem a co je třeba upravit
- Doporučené aplikace a pořadí zavedení
- Kontrola stávajícího Zoho, rizika a další kroky
Naše práce
Vybrané projekty FORECOM.
Prohlédnout všechny případové studieSjednocení digitálních procesů v Zoho One
Chromozoom se v období rychlého růstu potýkal s roztříštěnými procesy napříč vlastním CMS, custom aplikací a tabulkami, což komplikovalo práci s daty i komunikaci se zákazníky.
Na základě úvodní analýzy jsme nasadili Zoho One jako jednotný ekosystém včetně podpory, centrálního CRM napojeného na CMS a marketingové automatizace s potřebnými integracemi.
Zjistit víceCustom integrace mezi HubSpotem a Asanou
Investown brzdil manuální proces právních schválení mezi HubSpotem a Asanou, tým musel ručně zakládat úkoly, přepisovat data a vracet výsledek zpět do CRM, což zpomalovalo práci a zvyšovalo riziko chyb. Proto jsme dodali custom integraci, která úkoly v Asaně vytvářela automaticky, doplňovala klíčová data z HubSpotu, zapisovala výsledek zpět do CRM (včetně změny stage) a průběžně synchronizovala změny mezi oběma nástroji. Zjistit více
Custom integrace Daktely s HubSpotem
Info pro lékaře se potýkalo s tím, že potřebovalo spolehlivě propojit Daktelu s HubSpotem, aby se klíčová data přenášela automaticky bez ručního přepisování, ale dostupné integrace nevyhovovaly funkčně ani cenově. Proto jsme navrhli a dodali custom jednosměrnou integraci z Daktely do HubSpotu, která sjednotila datové struktury a zajistila bezpečný, stabilní a dlouhodobě udržitelný přenos dat. Zjistit víceJak spolupráce probíhá
Od auditu zdarma po projekty, které běží v Zoho
Délku projektu určíme po auditu. Jedna aplikace obvykle řádově týdny, více aplikací řádově měsíce.
- 1
Audit zdarma
1 až 2 hodiny online: projdeme, jak dnes plánujete práci a evidujete hodiny.
- 2
Návrh a plán
Šablony projektů, role, pravidla výkazů a rozsah prvního spuštění.
- 3
Nastavení a napojení
Konfigurace, převod rozpracovaných projektů a propojení s CRM a fakturací, testy s týmem.
- 4
Školení a podpora
Proškolíme tým, provedeme vás spuštěním a zůstaneme k dispozici.
Často kladené dotazy
Pro firmy, které řídí zakázky a hodiny v tabulkách nebo v několika nástrojích a potřebují z nich fakturovat. Zda Projects sedí právě vám, ověříme v auditu.
Záleží na tom, jaké další systémy používáte. Pokud už máte jiné aplikace Zoho, bývá propojení jednodušší. Jinak nástroje porovnáme podle vašeho procesu a pokud sedí jiný, řekneme vám to.
Ano, přes Zoho Books. U jiného účetního systému ověříme možnosti napojení v auditu.
Ano, z Excelu i z jiných nástrojů pro projekty. Co a jak převést, určíme v auditu.
Samostatný Projects obvykle řádově týdny. Konkrétní harmonogram dostanete po auditu.
Ano. V rámci auditu zdarma zkontrolujeme nastavení a navrhneme, co opravit a co dál rozvíjet.
Mluvte s naším týmem
Vyberte si termín Zoho auditu zdarma
-
Lukáš LískovecZakladatel a CEO
-
Vojtěch MatoušekVede Zoho tým
- Co proběhne: Online schůzka s naším Zoho týmem, na které začneme auditem vašich procesů.
- Co si připravit: Stručně, jaké systémy dnes používáte a co vás brzdí.
- Co dostanete: Krátké písemné shrnutí auditu a doporučený postup. Bez závazků.
Raději napíšete? Nechte nám e-mail, ozveme se.