Safetica

Revize HubSpotu a nastavení RevOps

Safetica je česká technologická společnost, která vyvíjí softwarová řešení pro ochranu dat (DLP) a prevenci vnitřních hrozeb. Pomáhá firmám po celém světě chránit citlivé informace, předcházet únikům dat a zajistit bezpečné pracovní prostředí.

Marketing

Výzva

Safetica potřebovala optimalizovat kvalitu dat v CRM systému a zefektivnit klíčové firemní procesy, které omezovaly další růst. Cílem naší spolupráce bylo:

  • sjednotit procesy a zlepšit spolupráci mezi marketingem a salesem, 
  • zrevidovat databázi kontaktů a zvýšit doručitelnost e-mailů,
  • zpřehlednit a zjednodušit komplexní workflows v HubSpotu,
  • konsolidovat datové struktury pro spolehlivý a přesný reporting,
  • zavést funkční lead scoring pro lepší prioritizaci obchodních příležitostí. 
ChatGPT Image 13. 7. 2025 16_19_33 1-2

Řešení

  • 1. Datový audit

    Začali jsme rozsáhlým auditem dat. Analyzovali jsme a sjednotili duplicitní vlastnosti v HubSpotu, archivovali ty, které se již nevyužívaly, a vytvořili nová datová pole s jasnou a udržitelnou strukturou. Tím jsme položili pevný základ pro efektivní řízení procesů.

  • 2. Validace databáze a integrace NeverBounce

    Abychom podpořili doručitelnost e-mailů, zaměřili jsme se na revizi kontaktů. Implementovali jsme integraci s nástrojem NeverBounce, který automaticky ověřuje platnost e-mailových adres.

  • 3. Definice a sjednocení Lifecycle Stages

    Společně jsme zrevidovali a aktualizovali systém Lifecycle Stages. Nastavili jsme transparentní proces „Lead to Opportunity“, který přesně definuje předávání leadů od marketingu k finálnímu zpracování obchodním oddělením. Součástí bylo i ověření správného toku dat napříč systémy.

  • 4. Nastavení Lead Scoringu a AI agenta

    Pro efektivnější prioritizaci práce sales týmu jsme vybudovali nový model Lead Scoringu, který automaticky hodnotí kvalitu a aktivitu leadů. Celý proces jsme navíc podpořili nasazením AI agenta, který zefektivňuje zpracování dat a šetří čas oběma oddělením.

  • 5. Revize workflows a tvorba dokumentace

    Významnou částí projektu byla analýza komplexních workflows. Tyto automatizace jsme podrobně zmapovali, doladili a zjednodušili. Klientovi jsme následně předali detailní dokumentaci k nově nastaveným i aktualizovaným procesům, aby měl systém dlouhodobě a přehledně pod kontrolou.

Výsledek

Díky průběžné optimalizaci a nastavení nových pravidel jsme Safetice pomohli získat maximální přehled nad jejich CRM. Výsledkem je standardizovaný systém připravený na další škálování.
GA4

Lepší přehled nad daty

Hubspot

Efektivnější využití funkcí HubSpotu.

CRO

Lepší predikce prodejního funnelu.

Emailing

Výrazné zvýšení doručitelnosti e-mailů

Tým ve Forecomu byl naprosto skvělý. Ocenil/a jsem nadstandardní komunikaci, dokumentaci procesů a realizace a podporu při udržování naší instance v čistém a funkčním stavu.

Poskytnuté služby: E-mail marketing, vlastní integrace API, implementace CRM a programovatelná automatizace. 

Carmen, M.

Safetica

Závěr

Úspěšné škálování firmy vyžaduje systém, na který se můžete stoprocentně spolehnout. Projekt pro Safeticu potvrdil, že klíčem k efektivnímu RevOps není jen nákup chytrých nástrojů, ale především kvalitní datová struktura a bezchybné sladění týmů. Revizí a standardizací procesů jsme klientovi předali transparentní a plně optimalizovaný systém, který bez kompromisů podporuje jeho obchodní cíle.
Kontaktujte nás Další případové studie

Spojte se s námi

Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?
Velmi rádi to s Vámi probereme.