.svg){kind=small}
Cyberbezpieczeństwo, ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
Audyt HubSpota i konfiguracja RevOps
Safetica to czeska firma technologiczna, która tworzy oprogramowanie do ochrony danych (DLP) i zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym. Pomaga firmom na całym świecie chronić wrażliwe informacje, zapobiegać wyciekom danych i zapewniać bezpieczne środowisko pracy.
- Klient
- Safetica
- Branża
- Cyberbezpieczeństwo, ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
- Usługa
- Audyt HubSpota i RevOps
- Zespoły
- Marketing i sprzedaż
- Technologie
- HubSpotNeverBounceAI agent
Podsumowanie
Safetica, czeski producent oprogramowania do ochrony danych, potrzebowała czystszych danych w HubSpocie i prostszych procesów między marketingiem a sprzedażą. Przeprowadziliśmy audyt danych, podłączyliśmy NeverBounce, ujednoliciliśmy Lifecycle Stages, zbudowaliśmy lead scoring z agentem AI i uprościliśmy workflowy: CRM jest bardziej przejrzysty, a dostarczalność e-maili wzrosła.
- Połączyliśmy zduplikowane właściwości, zarchiwizowaliśmy nieużywane i utworzyliśmy nowe pola.
- Proces Lead to Opportunity określa przekazanie leadów z marketingu do sprzedaży.
- Klient otrzymał dokumentację wszystkich nowych i zaktualizowanych workflowów.
Wyzwanie
Safetica potrzebowała poprawić jakość danych w CRM i usprawnić kluczowe procesy biznesowe, które hamowały dalszy wzrost. Cele naszej współpracy:
- ujednolicić procesy i poprawić współpracę marketingu ze sprzedażą,
- przejrzeć bazę kontaktów i zwiększyć dostarczalność e-maili,
- uczynić złożone workflowy w HubSpocie bardziej przejrzystymi i prostszymi,
- uporządkować struktury danych na potrzeby wiarygodnego i dokładnego raportowania,
- wdrożyć działający lead scoring, aby lepiej ustalać priorytety szans sprzedażowych.
Krok po kroku
-
Audyt danych
Zaczęliśmy od kompleksowego audytu danych. Przeanalizowaliśmy i połączyliśmy zduplikowane właściwości w HubSpocie, zarchiwizowaliśmy nieużywane i utworzyliśmy nowe pola danych o jasnej i trwałej strukturze. To dało solidne podstawy do sprawnego zarządzania procesami.
-
Walidacja bazy i integracja z NeverBounce
Aby zwiększyć dostarczalność e-maili, skupiliśmy się na przeglądzie kontaktów. Wdrożyliśmy integrację z NeverBounce, który automatycznie weryfikuje poprawność adresów e-mail. -
Definicja i ujednolicenie Lifecycle Stages
Wspólnie przejrzeliśmy i zaktualizowaliśmy system Lifecycle Stages. Ustawiliśmy przejrzysty proces „Lead to Opportunity”, który dokładnie określa przekazanie leadów z marketingu do działu sprzedaży do dalszej obsługi. Obejmowało to też sprawdzenie poprawnego przepływu danych między systemami.
-
Lead scoring i konfiguracja agenta AI
Aby sprawniej ustalać priorytety pracy handlowców, zbudowaliśmy nowy model lead scoringu, który automatycznie ocenia jakość i aktywność leadów. Cały proces wsparliśmy dodatkowo agentem AI, który usprawnia przetwarzanie danych i oszczędza czas obu działów.
-
Przegląd workflowów i dokumentacja
Ważną częścią projektu była analiza złożonych workflowów. Szczegółowo zmapowaliśmy, dopracowaliśmy i uprościliśmy te automatyzacje. Następnie przekazaliśmy klientowi kompleksową dokumentację nowo skonfigurowanych i zaktualizowanych procesów, aby mógł długofalowo i przejrzyście kontrolować system.
Rezultat
Dzięki ciągłej optymalizacji i nowym zasadom pomogliśmy Safetice uzyskać pełny wgląd w CRM. Efektem jest ustandaryzowany system gotowy na dalsze skalowanie.
-
Lepszy przegląd danych
-
Lepsze wykorzystanie funkcji HubSpota
-
Trafniejsze prognozy lejka sprzedaży
-
Wyraźny wzrost dostarczalności e-maili
Zespół Forecom był znakomity. Doceniam bardzo częstą komunikację, dokumentację procesów i realizacji oraz wsparcie w utrzymaniu naszej instancji w czystości i sprawności.
Zakres usług: e-mail marketing, niestandardowe integracje API, wdrożenie CRM i programowalna automatyzacja.
Wnioski
Skuteczne skalowanie firmy wymaga systemu, na którym można polegać w 100%. Projekt dla Safetiki potwierdził, że kluczem do skutecznego RevOps nie jest sam zakup inteligentnych narzędzi, ale przede wszystkim dobra struktura danych i pełne zgranie zespołów. Dzięki przeglądowi i standaryzacji procesów przekazaliśmy klientowi przejrzysty, w pełni zoptymalizowany system, który konsekwentnie wspiera jego cele biznesowe.
Najczęściej zadawane pytania
Jak uporządkować dane w HubSpocie i poprawić raportowanie?
W Safetice zaczęliśmy od audytu danych: zduplikowane właściwości połączyliśmy, nieużywane zarchiwizowaliśmy, a nowe pola utworzyliśmy według jasnej struktury. Uporządkowane struktury danych to podstawa wiarygodnego raportowania.
Jak poprawić dostarczalność e-maili w HubSpocie?
Pomaga zarówno przegląd bazy kontaktów, jak i automatyczna weryfikacja adresów. W Safetice połączyliśmy HubSpot z NeverBounce, który automatycznie sprawdza poprawność adresów e-mail, a dostarczalność wyraźnie wzrosła.
Jak powinno wyglądać przekazywanie leadów między marketingiem a sprzedażą w HubSpocie?
Z Safeticą przejrzeliśmy Lifecycle Stages i ustawiliśmy proces Lead to Opportunity, który dokładnie określa, kiedy lead przechodzi z marketingu do sprzedaży. Nowy model lead scoringu wspierany przez agenta AI pomaga handlowcom zdecydować, którymi leadami zająć się najpierw.
HubSpot Marketing Hub Enterprise dla regulowanego brokera internetowego
Migracja do HubSpota, która uporządkowała cały lejek
Przejście z przestarzałego motywu Shopify 1.0 na nowoczesny Shopify OS 2.0