Kiberbiztonság, adatvesztés-megelőzés (DLP)

HubSpot audit és RevOps beállítás

A Safetica cseh technológiai vállalat, amely adatvédelmi (DLP) és belső fenyegetések elleni szoftvermegoldásokat fejleszt. Világszerte segít a cégeknek megvédeni az érzékeny információkat, megelőzni az adatszivárgást, és biztonságos munkakörnyezetet teremteni.

Esettanulmány felolvasása a böngésző hangja

Ügyfél: Safetica
Iparág: Kiberbiztonság, adatvesztés-megelőzés (DLP)
Szolgáltatás: HubSpot audit és RevOps
Csapatok: Marketing és értékesítés
Technológia: HubSpotNeverBounceAI agent

Összefoglaló

Az adatvédelmi szoftvereket fejlesztő cseh Safeticának tisztább HubSpot-adatokra és egyszerűbb marketing- és értékesítési folyamatokra volt szüksége. Adatauditot végeztünk, bekötöttük a NeverBounce-t, egységesítettük a Lifecycle Stage-eket, AI agenttel támogatott lead scoringot építettünk, és egyszerűsítettük a workflow-kat: a CRM átláthatóbb lett, az e-mailek kézbesíthetősége pedig nőtt.

Összevontuk a duplikált tulajdonságokat, archiváltuk a nem használtakat, és új mezőket hoztunk létre.
A Lead to Opportunity folyamat határozza meg az átadást a marketingtől az értékesítéshez.
Az ügyfél dokumentációt kapott minden új és módosított workflow-ról.

A kihívás

A Safeticának javítania kellett a CRM-rendszer adatminőségét, és egyszerűsítenie kellett azokat a kulcsfontosságú üzleti folyamatokat, amelyek gátolták a további növekedést. Az együttműködés céljai:

a folyamatok egységesítése és a marketing és az értékesítés együttműködésének javítása,
a kapcsolati adatbázis átnézése és az e-mailek kézbesíthetőségének növelése,
az összetett HubSpot workflow-k átláthatóbbá és egyszerűbbé tétele,
az adatstruktúrák egységesítése a megbízható és pontos riportokhoz,
működő lead scoring rendszer bevezetése az értékesítési lehetőségek jobb priorizálásához.

A megoldás

Lépésről lépésre

Adataudit

Első lépésként átfogó adatauditot végeztünk. Elemeztük és egységesítettük a duplikált tulajdonságokat a HubSpotban, archiváltuk a nem használtakat, és világos, fenntartható struktúrájú új adatmezőket hoztunk létre. Ez szilárd alapot teremtett a hatékony folyamatkezeléshez.
Adatbázis-validálás és NeverBounce-integráció

Az e-mailek kézbesíthetőségének javítása érdekében a kapcsolatok átnézésére koncentráltunk. Bevezettük a NeverBounce-integrációt, amely automatikusan ellenőrzi az e-mail-címek érvényességét.
A Lifecycle Stage-ek meghatározása és egységesítése

Közösen átnéztük és frissítettük a Lifecycle Stage-ek rendszerét. Átlátható „Lead to Opportunity” folyamatot állítottunk be, amely pontosan meghatározza, hogyan kerülnek át a leadek a marketingtől az értékesítési részleghez további feldolgozásra. Ennek része volt az adatok rendszerek közötti helyes áramlásának ellenőrzése is.
Lead scoring és AI agent beállítása

Az értékesítési csapat munkájának hatékonyabb priorizálásához új lead scoring modellt építettünk, amely automatikusan értékeli a leadek minőségét és aktivitását. A teljes folyamatot egy AI agent bevezetésével is támogattuk, amely gyorsítja az adatfeldolgozást, és mindkét részlegnek időt takarít meg.
Workflow-k átvizsgálása és dokumentáció

A projekt jelentős része az összetett workflow-k elemzése volt. Ezeket az automatizálásokat részletesen feltérképeztük, finomhangoltuk és egyszerűsítettük. Ezután átfogó dokumentációt adtunk át az ügyfélnek az új és frissített folyamatokról, hogy hosszú távon is átláthatóan kézben tarthassa a rendszert.

Az eredmény

A folyamatos optimalizálásnak és az új szabályok bevezetésének köszönhetően a Safetica teljes rálátást kapott a CRM-jére. Az eredmény egy egységes rendszer, amely készen áll a további skálázásra.

Jobb rálátás az adatokra
A HubSpot funkcióinak hatékonyabb kihasználása
Pontosabb értékesítési tölcsér-előrejelzés
Jelentősen jobb e-mail-kézbesíthetőség

Összegzés

A sikeres skálázáshoz olyan rendszer kell, amelyre 100%-ban lehet támaszkodni. A Safeticánál végzett projekt megerősítette, hogy a hatékony RevOps kulcsa nem csupán okos eszközök beszerzése, hanem mindenekelőtt a jó minőségű adatstruktúra és a csapatok tökéletes összhangja. A folyamatok átvizsgálásával és egységesítésével átlátható, teljesen optimalizált rendszert adtunk át az ügyfélnek, amely következetesen támogatja üzleti céljait.

Gyakori kérdések

Hogyan tisztíthatom meg a HubSpot adatait és javíthatom a riportokat?

A Safeticánál adatauditot végeztünk: a duplikált tulajdonságokat összevontuk, a nem használtakat archiváltuk, és világos struktúrájú új mezőket hoztunk létre. Az egységes adatstruktúra a megbízható riportok alapja.

Hogyan javítható az e-mailek kézbesíthetősége a HubSpotban?

Segít a kapcsolati adatbázis átnézése és a címek automatikus ellenőrzése is. A Safeticánál a HubSpotot összekötöttük a NeverBounce-szal, amely automatikusan ellenőrzi az e-mail-címek érvényességét, és a kézbesíthetőség jelentősen javult.

Hogyan működjön a leadek átadása a marketing és az értékesítés között a HubSpotban?

A Safeticával átnéztük a Lifecycle Stage-eket, és Lead to Opportunity folyamatot állítottunk be, amely pontosan meghatározza, mikor kerül egy lead a marketingtől az értékesítéshez. Az AI agenttel támogatott új lead scoring modell segít az értékesítőknek eldönteni, mely leadekkel foglalkozzanak először.