Investown

Propojení HubSpot CRM a Asany pro interní schvalování

Investown je platforma, která zprostředkovává investice do realitních úvěrů formou crowdfundingu. Propojuje investory s realitními projekty a zajišťuje proces od výběru projektu po jeho financování.

HubSpot

Výzva

Sales a marketing v Investownu pracoval v HubSpot CRM, zatímco týmy legal a risk assessment řešily interní posuzování v Asaně. V určité fázi sales procesu bylo potřeba předat deal k vyhodnocení rizik, což znamenalo ručně vytvořit task v Asaně, doplnit k němu informace z HubSpotu a následně si mezi týmy manuálně předávat výsledek posouzení. Předvytvořené integrační aplikace tento scénář nepokrývaly

Cíle projektu: 

  • Automatizovat předání dealu z HubSpotu do Asany
  • Přenést do Asany všechny klíčové informace bez ručního kopírování, 
  • Vracet výsledek posouzení rizika zpět do HubSpotu
  • Zajistit obousměrnou synchronizaci aktualizací mezi deelem a taskem
ChatGPT Image 13. 7. 2025 16_19_33 1-2

Řešení

  • 1. Audit procesu a identifikace slabých míst

    S klientem jsme zmapovali celý proces předávání dealu k internímu posouzení. Vyznačili jsme kritická místa, kde je potřeba rychlá synchronizace dat, a části procesu, které byly závislé na manuální práci.

  • 2. Návrh cílového procesu a definice automatizace

    Navrhli jsme, jak má proces fungovat v plně automatizované podobě, a stanovili jsme pravidla pro předání dealu do posouzení rizik, včetně toho, jaké údaje se mají přenášet a kdy se mají aktualizovat.

  • 3. Dodání MVP integrace (HubSpot → Asana)

    Připravili jsme základní verzi řešení v platformě Make: při přesunu dealu do fáze vyžadující posouzení se automaticky vytvořil task v Asaně a do tasku se zkopírovaly potřebné informace z HubSpotu.

  • 4. Obousměrná synchronizace a návrat výsledku do HubSpotu

    Doplnili jsme logiku, aby se po vyhodnocení rizika poslala informace zpět do HubSpotu a deal se automaticky přesunul do odpovídající stage.

    Zároveň jsme nastavili obousměrné aktualizace klíčových polí mezi dealem a taskem při každé změně.



     

  • 5. Produkční testování a postupné rozšiřování integrace

    Po nasazení do produkce jsme řešení průběžně testovali a ladili tak, aby přesně odpovídalo klientovým představám.

    Následně jsme integraci rozšiřovali podle dalších potřeb, včetně napojení na spisové dokumenty a evidenční tabulky pro automatický zápis klíčových údajů.



Výsledek

Investown má nyní plně automatizované předávání zakázek a synchronizaci dat mezi HubSpotem a Asanou.
Website grader

Ušetřené desítky hodin týdně

Sales automation

Odstranění manuálních kroků

Customer support automation

Méně dotazů na stav zakázky

Growth hacking

Nižší chybovost díky automatizaci

Závěr

Ve FORECOMU máme zkušenost s tím, že firmy často kombinují více nástrojů pro různé části procesu – například CRM pro sales a samostatný systém pro interní schvalování.

U Investownu jsme na tomto základě navrhli a dodali custom integraci, která propojila HubSpot a Asanu a doplnila napojení na další interní podklady.

Díky tomu dnes může předávání zakázek k posouzení probíhat konzistentně a automatizovaně, s jasnou návazností mezi jednotlivými kroky.
Kontaktujte nás Další případové studie

Spojte se s námi

Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?
Velmi rádi to s Vámi probereme.