.svg){kind=small}
Fintech, crowdfunding nieruchomości
Połączenie HubSpot CRM i Asany na potrzeby wewnętrznych akceptacji
Investown to platforma, która umożliwia inwestowanie w pożyczki na nieruchomości w modelu crowdfundingu. Łączy inwestorów z projektami nieruchomościowymi i prowadzi proces od wyboru projektu po jego finansowanie.
- Klient
- Investown
- Branża
- Fintech, crowdfunding nieruchomości
- Usługa
- Integracja na zamówienie
- Zespoły
- Sprzedaż, marketing, dział prawny, ryzyko
- Status
- Działa produkcyjnie, wciąż rozbudowywana
- Technologie
- HubSpot CRMAsanaMake
Podsumowanie
Investown połączył HubSpot CRM z Asaną bez gotowej aplikacji: gdy deal trafia do etapu weryfikacji, integracja w Make tworzy zadanie w Asanie, zwraca wynik weryfikacji do HubSpota i przesuwa deal do właściwego etapu.
- Gotowe aplikacje integracyjne nie obsługiwały scenariusza akceptacji.
- Zaczęliśmy od jednokierunkowego MVP, potem dodaliśmy synchronizację dwukierunkową.
- Integracja zapisuje teraz dane także w dokumentach spraw i rejestrach.
Jak to działało wcześniej i jak działa teraz
- HubSpot Handlowiec przesuwa deal Deal trafia do etapu weryfikacji
- Przekazanie Ręczne tworzenie zadania w Asanie Make wychwytuje zmianę etapu
- Asana Kopiowanie szczegółów deala Zadanie tworzy się z danymi z HubSpota
- Weryfikacja Weryfikacja prawna i ryzyka Weryfikacja prawna i ryzyka
- HubSpot Ręczne przekazanie wyniku Wynik wraca, deal idzie dalej
WcześniejKażde przekazanie do weryfikacji oznaczało ręczne tworzenie zadania, kopiowanie danych i przekazywanie wyniku między zespołami.
TerazPrzekazanie, synchronizacja i wynik weryfikacji działają automatycznie, a dane synchronizują się w obu kierunkach między dealem a zadaniem.
Wyzwanie
Sprzedaż i marketing w Investown pracowały w HubSpot CRM, a zespoły prawny i oceny ryzyka prowadziły wewnętrzne weryfikacje w Asanie. Na pewnym etapie procesu sprzedaży deal trzeba było przekazać do oceny ryzyka, co oznaczało ręczne utworzenie zadania w Asanie, uzupełnienie go informacjami z HubSpota, a potem ręczne przekazanie wyniku oceny między zespołami. Gotowe aplikacje integracyjne nie obsługiwały tego scenariusza.
Cele projektu:
- Zautomatyzować przekazanie deala z HubSpota do Asany.
- Przenosić wszystkie kluczowe informacje do Asany bez ręcznego kopiowania.
- Zwracać wynik oceny ryzyka do HubSpota.
- Zapewnić dwukierunkową synchronizację zmian między dealem a zadaniem.
Krok po kroku
-
Audyt procesu i wskazanie wąskich gardeł
Razem z klientem zmapowaliśmy cały proces przekazywania deala do wewnętrznej oceny. Wskazaliśmy krytyczne punkty, w których potrzebna jest szybka synchronizacja danych, oraz części procesu oparte na pracy ręcznej.
-
Projekt docelowego procesu i zakres automatyzacji
Zaprojektowaliśmy, jak proces ma działać w pełni automatycznie, i ustaliliśmy zasady przekazywania deala do oceny ryzyka, w tym jakie dane przesyłać i kiedy je aktualizować.
-
Dostarczenie integracji MVP (HubSpot → Asana)
Przygotowaliśmy podstawową wersję rozwiązania na platformie Make: gdy deal przechodził do etapu wymagającego oceny, w Asanie automatycznie tworzyło się zadanie, do którego kopiowały się potrzebne informacje z HubSpota.
-
Synchronizacja dwukierunkowa i zwrot wyniku do HubSpota
Dodaliśmy logikę, dzięki której po ocenie ryzyka informacja wracała do HubSpota, a deal automatycznie przechodził do odpowiedniego etapu.
Jednocześnie ustawiliśmy dwukierunkową aktualizację kluczowych pól między dealem a zadaniem przy każdej zmianie.
-
Testy produkcyjne i stopniowa rozbudowa integracji
Po wdrożeniu na produkcję na bieżąco testowaliśmy i dopracowywaliśmy rozwiązanie, aby dokładnie odpowiadało oczekiwaniom klienta. Następnie rozbudowaliśmy integrację o kolejne potrzeby, w tym o połączenie z dokumentami i arkuszami ewidencyjnymi do automatycznego zapisu kluczowych danych.
Rezultat
Investown ma dziś w pełni zautomatyzowane przekazywanie dealów i synchronizację danych między HubSpotem a Asaną.
-
Dziesiątki godzin oszczędności tygodniowo
-
Koniec z ręcznymi krokami
-
Mniej pytań o status dealów
-
Mniej błędów dzięki automatyzacji
Niedawno zaangażowaliśmy FORECOM w kompleksowy projekt obejmujący wdrożenie HubSpot Marketing Hub, w tym pogłębione doradztwo dotyczące CDP Segment oraz kilka złożonych integracji i workflowów. Poświęcili czas na zrozumienie naszych konkretnych potrzeb i dopasowali rozwiązania tak, aby sprawnie zintegrować je z naszymi istniejącymi systemami.
Wnioski
Z naszego doświadczenia w FORECOM wynika, że firmy często łączą kilka narzędzi do różnych części procesu, na przykład CRM do sprzedaży i osobny system do wewnętrznych akceptacji.
Na tej podstawie zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy dla Investown integrację na zamówienie, która połączyła HubSpot z Asaną i dodała połączenia z innymi zasobami wewnętrznymi. Dzięki temu przekazywanie dealów do oceny odbywa się spójnie i automatycznie, z wyraźną ciągłością między kolejnymi krokami.
Najczęściej zadawane pytania
Czy można połączyć HubSpot z Asaną, gdy gotowa integracja nie wystarcza?
Tak. W Investown gotowe aplikacje integracyjne nie obsługiwały scenariusza akceptacji, więc zbudowaliśmy integrację na zamówienie w Make. Gdy deal przechodzi do etapu weryfikacji, w Asanie tworzy się zadanie z danymi z HubSpota, a wynik wraca do deala.
Jak wynik oceny ryzyka wraca do HubSpota?
Po zakończeniu weryfikacji w Asanie integracja wysyła wynik do HubSpota i przesuwa deal do odpowiedniego etapu. Kluczowe pola synchronizują się w obu kierunkach między dealem a zadaniem przy każdej zmianie.
Dlaczego zacząć integrację od MVP?
Najpierw dostarczyliśmy jednokierunkowe MVP (HubSpot → Asana). Po wdrożeniu na produkcję dopracowaliśmy je dla Investown i w miarę pojawiania się nowych potrzeb dodaliśmy synchronizację dwukierunkową oraz połączenie z dokumentami spraw i rejestrami.
HubSpot Marketing Hub Enterprise dla regulowanego brokera internetowego
Migracja do HubSpota, która uporządkowała cały lejek
Przejście z przestarzałego motywu Shopify 1.0 na nowoczesny Shopify OS 2.0