Online broker, regulovaný fintech

HubSpot Marketing Hub Enterprise pro regulovaného online brokera

Purple Trading je evropský online broker, který nabízí obchodování na finančních trzích. Působí v regulovaném oboru, kde souhlasy, práce s daty i záznamy komunikace musí splňovat přísná pravidla.

Přečíst studii nahlas hlas prohlížeče

Klient: Purple Trading
Obor: Online broker, regulovaný fintech
Služba: HubSpot Marketing Hub Enterprise
Týmy: Marketing, zákaznická podpora
Stav: Marketing v HubSpotu od září 2023
Technologie: HubSpot Marketing Hub EnterpriseMailchimpCloudTalk

8typů formulářů otestovaných na webu

Double opt-ina expirace souhlasů řešené v HubSpotu

Vícejazyčnástránka preferencí pro odběratele

Shrnutí

Purple Trading, evropský online broker, převedl s naší pomocí e-mailový marketing z Mailchimpu do HubSpot Marketing Hub Enterprise s double opt-inem, správou souhlasů a vlastní vícejazyčnou stránkou preferencí. Pomohli jsme také s telefonováním v souladu s pravidly.

Migrace z Mailchimpu s ověřením a vyčištěním e-mailů.
Souhlasy včetně expirace a vícejazyčné preference.
Doporučení CloudTalk a export historických nahrávek hovorů.

Proces

Jak to fungovalo dřív a jak teď

E-mailing Mailchimp HubSpot Marketing Hub Enterprise
Souhlasy Souhlasy spravované v Mailchimpu Double opt-in s expirací
Preference Standardní stránka odběru Vlastní vícejazyčná stránka

DříveE-mailový marketing běžel v Mailchimpu bez jednotné správy souhlasů.

NyníMarketing běží v HubSpotu s double opt-inem, expirací souhlasů a vícejazyčnými preferencemi.

Výzva

Purple Trading vedla e-mailový marketing v Mailchimpu a chtěla jednu platformu pro marketing ve více jazycích, s čistými daty a správou souhlasů, která odpovídá požadavkům regulovaného byznysu.

Cíle projektu:

Převést marketingovou databázi z Mailchimpu do HubSpotu bez ztráty odběratelů.
Přejít na double opt-in a správně řešit souhlasy i jejich expiraci.
Dát odběratelům srozumitelnou možnost spravovat preference ve vlastním jazyce.
Zajistit spolehlivé fungování formulářů na webu.

Řešení

Postup krok za krokem

Licence a nastavení

Poradili jsme s výběrem licence, Marketing Hub Enterprise, a nastavili portál pro marketingový tým.
Migrace z Mailchimpu

Marketingovou databázi jsme převedli do HubSpotu s ověřením a vyčištěním e-mailů a během přechodu synchronizovali odběry mezi Mailchimpem a HubSpotem. Přechod na HubSpot proběhl s double opt-inem.
Souhlasy a vícejazyčná stránka preferencí

Nastavili jsme správu souhlasů včetně jejich expirace a postavili vlastní vícejazyčnou stránku, kde odběratelé spravují své e-mailové preference. Takové řešení má jen málo HubSpot portálů.
E-mailové šablony a testování formulářů

Připravili jsme e-mailové šablony a moduly, včetně centrálního modulu patičky, a otestovali osm typů formulářů na webu, od žádosti o demo a účet po webináře a newsletter.
Telefonování a nahrávky

Když klient potřeboval spolehlivé telefonování v souladu s pravidly, doporučili a zprostředkovali jsme řešení CloudTalk a před přechodem exportovali historické nahrávky hovorů z HubSpotu jako zálohu.

Výsledek

Purple Trading vede e-mailový marketing v HubSpot Marketing Hub Enterprise, s double opt-inem, správou souhlasů a vícejazyčnými preferencemi, které sedí regulovanému byznysu.

Z Mailchimpu do HubSpotuS ověřenými a vyčištěnými daty.
Double opt-inA expirace souhlasů řešené v HubSpotu.
Vícejazyčné preferenceVlastní stránka pro odběratele.
8 typů formulářůOtestovaných na webu.

Závěr

V regulovaných oborech musí být marketingová automatizace stejně pečlivá k souhlasům a datům jako účinná. U Purple Trading jsme spojili čistou migraci se správou souhlasů a vícejazyčnými preferencemi, aby marketing mohl s jistotou komunikovat na všech trzích.

Časté otázky

Jak převést e-mailový marketing z Mailchimpu do HubSpotu bez ztráty odběratelů?

U Purple Trading jsme databázi před převodem ověřili a vyčistili a během přechodu synchronizovali odběry mezi Mailchimpem a HubSpotem. Přechod pak proběhl s double opt-inem.

Jak řešit souhlasy s e-mailovou komunikací v regulovaném oboru?

Pro Purple Trading jsme nastavili double opt-in a správu souhlasů včetně jejich expirace přímo v HubSpotu. Odběratelé si navíc spravují preference na vlastní vícejazyčné stránce.

Dá se v HubSpotu udělat vícejazyčná stránka e-mailových preferencí?

Ano, pro Purple Trading jsme postavili vlastní vícejazyčnou stránku preferencí odběru. Standardní nastavení HubSpotu to v této podobě neumí, takže šlo o řešení na míru.