Optimalizace prodejního procesu: Propojení HubSpotu a Salesforce

V tomto článku se budeme zabývat výhodami integrace HubSpotu a Salesforce a současně vám poskytneme také praktické tipy, jak ji provést.

Obsah

Úvod

Výhody a nevýhody integrace HubSpotu se Salesforce

Nejlepší workflows pro integraci HubSpotu se Salesforce

Jak integrovat HubSpot se Salesforce

Vytvoření a nastavení rozhraní HubSpotu a Salesforce

Klíčové metriky, které je třeba sledovat

Osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu

Případová studie: Logicull

Závěr

FAQ

Úvod

Salesforce a HubSpot jsou dva výkonné nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které nabízejí řadu funkcí pro zefektivnění a optimalizaci prodejního procesu. Každý nástroj má své silné stránky a jejich integrace vám může poskytnout jednotný pohled na veškerá data o zákaznících, zvýšit produktivitu vašeho prodejního týmu a zlepšit i celkovou efektivitu prodeje. 

Výhody a nevýhody integrace HubSpotu se Salesforce

Nejlepší workflows pro integraci HubSpotu a Salesforce

Po připojení těchto dvou nástrojů mohou uživatelé snadno automatizovat svůj workflow a začít využívat výhody propracovaných HubSpot Hubů v kombinaci s funkcemi Salesforce ke zlepšení svých marketingových kampaní. 

Níže jsou uvedeny různé workflows, kterých můžete využít:

• Lead-kontakt workflow: Automatické vytvoření nového kontaktu v HubSpotu, když je v Salesforce vytvořen nový lead.
  
  
• Kontakt-lead workflow: Vytvoření nového leadu v Salesforce poté, co je přidán nový kontakt do HubSpotu.
  
  
• "Deal-to-Opportunity Workflow": Vygenerování příležitosti v Salesforce, když je v HubSpotu vytvořena obchodní nabídka.
  
  
• Hodnocení a třídění leadů: Hodnocení potenciálních zákazníků na základě jejich engagementu a aktivity v HubSpotu a následná automatická aktualizace jejich skóre v Salesforce.
  
  
• Workflow výchovy potenciálních zákazníků: Pomocí série automatických e-mailů lze v HubSpotu vychovávat potenciální zákazníky, vést je nákupním trychtýřem a v Salesforce pak sledovat jejich pokrok.
  
  
• Workflow přesměrování leadů: Umožňuje přiřazovat potenciální zákazníky k příslušným obchodním zástupcům v Salesforce na základě specifických kritérií, jako je geografická poloha, skóre nebo odvětví.

Tyto workflows umožňují týmům efektivně spravovat a monitorovat leady, kontakty, nabídky a příležitosti napříč celým nákupním trychtýřem a zároveň automatizovat různé úkoly, jako je hodnocení a výchova potenciálních zákazníků či segmentace kontaktů. Kromě toho umožňuje týmům získat komplexní pohled na údaje o zákaznících, včetně kontaktních informací, historie nákupů a metrik engagementu.

Jak integrovat HubSpot se Salesforce

Integrace HubSpotu se Salesforce je jednoduchý proces. Nejprve je třeba oba systémy propojit prostřednictvím integračního rozhraní. Po jejich propojení vám bude bez námahy umožněno synchronizovat data mezi platformami, což týmům zefektivní nejen jejich workflow, ale i správu potenciálních zákazníků, kontaktů, obchodů a příležitostí v celém nákupním trychtýři.

Integrací těchto dvou systémů si mohou jednotlivé týmy ušetřit čas a zdroje a zároveň získat komplexní přehled o datech svých zákazníků. Díky všem těmto informacím pak mohou přijímat správná rozhodnutí týkající se jejich snah o oslovení, optimalizaci nákupního trychtýře a sledování úspěšnosti svých kampaní.

Vytvoření a nastavení rozhraní Salesforce a HubSpot

Před zahájením procesu nastavení je nutné zajistit, abyste měli ve svém Salesforce účtu potřebné oprávnění a přístup, například přístup k rozhraní API, ke správci systému Salesforce nebo aby vám byla přidělena sada oprávnění pro integraci s HubSpotem.

Jakmile potvrdíte, že máte potřebná oprávnění, dalším krokem je přejít na App Marketplace ve vašem HubSpot účtu, vyhledat integraci Salesforce a kliknout na tlačítko "Instalovat aplikaci". Tím dojde k přesměrování do Salesforce, kde můžete nainstalovat integrační balíček HubSpot.

Jakmile je balíček nainstalován, je třeba přejít do průvodce konektorem HubSpot a přidat modul HubSpot Visualforce do Salesforce. Tento modul umožňuje zobrazování a filtrování aktivit kontaktů a zařazování kontaktů do workflow HubSpotu, čímž se zlepší vaše schopnost sledování zákazníků i následná spolupráce s nimi

Klíčové metriky, které je třeba sledovat

Sledování klíčových metrik je pro optimalizaci prodejního procesu zásadní. Při integraci HubSpotu se Salesforce byste měli věnovat pozornost několika metrikám:

• Zdroj leadů: Sledování toho, odkud vaši potenciální zákazníci přicházejí, vám pomůže zaměřit marketingové úsilí na ty nejefektivnější kanály. Integrace HubSpotu se Salesforce vám umožňuje sledování zdroje vašich leadů a jejich následné propojení s příjmy.
  
  
• Délka prodejního cyklu: Pochopení toho, jak dlouho trvá, než vaši potenciální zákazníci projdou vaším nákupním trychtýřem, vám pomůže identifikovat slabá místa a oblasti, které je třeba zlepšit. Integrace umožňuje sledovat, jak dlouho trvá, než se potenciální zákazníci přesunou z jedné fáze do druhé, a získat tak přehled o celkové délce nákupního cyklu.
  
  
• Poměr výher a ztrát: Sledování poměru výher a ztrát vám pomůže určit, co ve vašem prodejním procesu funguje a co ne. Integrace umožňuje monitorovat výhry a prohry a spojit je s konkrétními obchodními zástupci i fázemi prodejního procesu.
  
  
• Produktivita obchodních zástupců: Znalost produktivity vašich obchodních zástupců vám pomůže optimalizovat prodejní proces. Integrace umožňuje sledovat počet uzavřených obchodů, průměrnou velikost obchodu a další metriky pro jednotlivé obchodní zástupce.
  
  
• Celoživotní hodnota zákazníka: Sledování celoživotní hodnoty zákazníka vám pomůže určit, kteří zákazníci jsou pro vaši firmu nejcennější, a zaměřit na ně své úsilí o jejich udržení. Integrace umožňuje sledovat celoživotní hodnotu zákazníka a propojit ji s konkrétními marketingovými kampaněmi či obchodními zástupci.

Osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu

Nyní, když jsme si určili klíčové metriky, které je třeba sledovat, je důležité znát osvědčené postupy pro optimalizaci prodejního procesu. Zde je několik tipů, které vám pomohou z integrace těchto dvou nástrojů vytěžit maximum:

1.  Standardizujte svůj prodejní proces: Standardizovaný prodejní proces zajišťuje konzistenci v rámci celého týmu a usnadňuje i sledování metrik. Vytvořte pomocí HubSpotu a Salesforce standardizovaný proces, který zahrnuje fáze, úkoly a kritéria pro posun potenciálních zákazníků nákupním trychtýřem.
   
   
2.  Automatizujte všude tam, kde je to možné: HubSpot a Salesforce nabízejí možnosti automatizace, které mohou vašemu týmu ušetřit čas a zvýšit efektivitu. Pomocí workflow můžete například automaticky přiřazovat úkoly členům týmu, posílat kontrolní e-maily a aktualizovat záznamy o potenciálních zákaznících.
   
   
3.  Personalizujte prodejní proces: Personalizace je klíčem k budování vztahů s potenciálními zákazníky a k uzavírání obchodů. Pomocí HubSpotu a Salesforce můžete personalizovat prodejní proces tím, že přizpůsobíte sdělení a obsah zájmům a potřebám každého potenciálního zákazníka.
   
   
4.  Zajistěte průběžné školení: HubSpot a Salesforce nabízejí širokou škálu zdrojů školení a podpory. Ujistěte se, že je váš tým proškolen v oblasti integrace a průběžně se seznamuje s novými funkcemi a osvědčenými postupy.
   
   
5.  Průběžně měřte a analyzujte: Pravidelně sledujte a analyzujte klíčové metriky, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Využívejte tato data k rozhodování a k postupné optimalizaci nákupního procesu.

Případová studie: Logikcull

Logikcull je cloudová platforma pro správu právních dokumentů. Společnost čelila problémům s prodejním procesem, který byl z velké části manuální a z tohoto důvodu i časově náročný. Měla také problémy se sledováním klíčových ukazatelů, jako jsou zdroje potenciálních zákazníků a délka prodejního cyklu.

Pro řešení těchto problémů společnost implementovala integraci HubSpot a Salesforce. Zde se dozvíte, jak jim integrace pomohla optimalizovat jejich prodejní proces:

1.  Automatizace manuálních úkolů: Společnost Logikcull využila integraci k automatizaci manuálních úkolů, jako je přiřazování leadů a zasílání e-mailů. To uvolnilo čas jejich obchodních zástupců, díky čemuž se mohli soustředit na hodnotnější činnosti, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků a budování vztahů.
   
   
2. Standardizace prodejního procesu: Díky integraci těchto dvou nástrojů se jim podařilo standardizovat prodejní proces, čímž byla zajištěna konzistence celého týmu. Vytvořili v Salesforce standardizovaný prodejní proces, který zahrnoval fáze, úkoly a kritéria pro postup potenciálních zákazníků nákupním trychtýřem.
   
   
3.  Personalizace prodejních zkušeností: Pomocí HubSpotu se jim podařilo vytvořit cílený obsah a sdělení pro každou fázi nákupního trychtýře. Díky tomu jsou potenciální zákazníci schopni získat informace, které potřebují k učinění správných rozhodnutí.
   
   
4.  Sledování klíčových metrik: Díky integraci těchto dvou nástrojů mohla společnost začít sledovat klíčové metriky, jako jsou zdroje leadů a délka prodejního cyklu. To jim pomohlo identifikovat oblasti, které bylo třeba zlepšit.

Výstupy:

• Integrace HubSpotu a Salesforce vám může pomoci automatizovat manuální úkoly, standardizovat prodejní proces, personalizovat prodejní zkušenosti a sledovat klíčové metriky.
  
  
• Tyto aktivity mohou vést k výraznému zlepšení v oblasti generování potenciálních zákazníků, kvalifikace zákazníků, délky prodejního cyklu a míry vítězství.

Závěr

Optimalizace prodejního procesu je klíčová pro růst tržeb a zlepšení výkonnosti prodejního týmu. Integrace HubSpotu se Salesforce vám může pomoci dosáhnout těchto cílů automatizací manuálních úkolů, standardizací prodejního procesu, personalizací prodejních zkušeností a sledováním klíčových metrik.

Dodržováním osvědčených postupů pro optimalizaci prodejního procesu můžete dosáhnout výrazného zlepšení v oblasti generování potenciálních zákazníků, kvalifikace potenciálních zákazníků, délky prodejního cyklu a míry vítězství.

Nyní je řada na vás, abyste podnikli kroky a implementovali integraci HubSpotu se Salesforce do svého vlastního prodejního procesu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

FAQ

1. Může být integrace HubSpotu a Salesforce přínosná pro jakýkoli typ firmy?

Ano, integrace HubSpotu a Salesforce může být přínosná pro firmy jakékoli velikosti a odvětví.

2. Jaké informační materiály jsou k dispozici pro firmy, které chtějí integrovat HubSpot a Salesforce?

HubSpot a Salesforce nabízejí akademii pro školení a podporu, včetně dokumentací, výukových programů, online kurzů a implementačních partnerů třetích stran.

3. Jaké metriky je třeba sledovat při integraci HubSpotu a Salesforce?

Mezi klíčové metriky, které je třeba sledovat při integraci HubSpotu a Salesforce, patří zdroj potenciálních zákazníků, délka prodejního cyklu, poměr výher a ztrát, produktivita obchodních zástupců a celoživotní hodnota zákazníka.

4. Jaké jsou výhody integrace HubSpotu a Salesforce?

Tyto nástroje mohou automatizovat všední úkoly, standardizovat prodejní proces, personalizovat prodejní zkušenosti a sledovat klíčové metriky vedoucí ke zlepšení prodejního procesu.