Jak se zbavit duplicitních dat pomocí integrace Insycle s Hubspot CRM

Naučte se efektivně odstranit duplicity ve vašem CRM pomocí nástroje Insycle a zlepšete tak kvalitu vašich dat o zákaznících.

Obsah

Úvod

Proč záleží na kvalitě dat

Co je to HubSpot Deduplikace?

Jak Insycle vylepšuje deduplikaci v HubSpotu

Návod pro odstranění duplicit pomocí Insycle

Další funkce nástroje Insycle

Závěr

Často kladené dotazy

Úvod

Kombinace Insycle s HubSpot CRM je praktickým řešením pro vylepšení celkové správy dat. HubSpot je široce využívaná platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která pomáhá firmám spravovat interakce se zákazníky, prodejní procesy a marketingové kampaně. Insycle je nástroj pro správu dat, který nabízí pokročilé funkce pro odstranění duplicit a efektivní správu dat v CRM.

Integrace těchto dvou nástrojů umožňuje firmám udržovat čistá, přesná a spolehlivá data, díky snadnému řešení běžných problémů, jako jsou duplicity, nekonzistentní formáty nebo zastaralé informace. Díky využití Insycle mohou uživatelé HubSpotu automatizovat úlohy údržby dat, zlepšit jejich kvalitu a zajistit, aby jejich data v CRM byla vždy aktuální.

Proč záleží na kvalitě dat

Kvalitní data jsou základem efektivního fungování každého podniku. Umožňují přesná rozhodnutí, hladké procesy a zajišťují vynikající zákaznickou zkušenost. Naopak nekvalitní data mohou způsobit mnoho problémů, které růst a výkon firmy naopak brzdí.

Výzvy spojené se správou dat v CRM

Efektivní správa dat v CRM přináší několik běžných problémů, které mohou ovlivnit přesnost a spolehlivost vašich dat.

Chyby při zadávání dat

Lidské chyby při zadávání dat mohou vést k nekonzistenci a nepřesnostem. Například rozdíly v pravopisu nebo formátování mohou způsobit, že stejný kontakt bude zadán vícekrát.

Nekonzistentní formáty dat

Různí členové týmu mohou zadávat data v různých formátech, což pak ztěžuje jejich analýzu. Tato nejednotnost může bránit efektivnímu využívání a vykazování dat.

Zastaralé informace

Informace o zákaznících mohou rychle ztratit relevantnost a aktuálnost, což vede k neefektivní komunikaci a promarněným příležitostem. Pravidelná aktualizace dat je klíčová pro jejich přesnost.

Duplicitní záznamy

Duplicitní záznamy jsou jedním z nejčastějších problémů při práci s daty v CRM systémech. Mohou zahlcovat vaši databázi, což následně vede k nepřesnostem a komplikuje interakci se zákazníky.

Jak se vypořádat s těmito výzvami:

  • Odstranění duplicit: Identifikujte a slučte duplicitní záznamy, aby byla vaše data přesná a přehledná (jak na to se dozvíte níže).
  • Standardizace: Zajistěte jednotné formátování dat v celé organizaci, což usnadní jejich analýzu a využití.
  • Správa dat: Pravidelně čistěte, aktualizujte a ověřujte data, abyste zachovali jejich přesnost a relevantnost.

Co je to HubSpot Deduplikace?

HubSpot Deduplikace je proces identifikace a slučování duplicitních záznamů v rámci HubSpot CRM. Duplicitní záznamy mohou zahrnovat kontakty, firmy, nabídky a tikety, které mohou způsobovat nepřesnosti v systému.

Standardní funkce deduplikace v HubSpotu

HubSpot poskytuje několik funkcí, které pomáhají spravovat a odstraňovat duplicitní data. Tyto funkce zahrnují jak manuální, tak automatické nástroje:

Manuální deduplikace

Uživatelé mohou vyhledávat duplicitní záznamy na základě e-mailových adres, jmen a dalších identifikačních údajů. HubSpot pak umožňuje porovnávat tyto záznamy vedle sebe, aby se zajistilo, že během slučování nedojde ke ztrátě kritických dat.

Automatická deduplikace

HubSpot dokáže automaticky identifikovat a sloučit duplicitní kontakty na základě shody e-mailových adres, názvů firemních domén nebo uživatelských tokenů. To pomáhá zachytit a opravit mnoho duplicitních záznamů, které by jinak mohly být přehlédnuty.

Související: 10 Praktických tipů v HubSpotu pro efektivnější marketing a prodej

Limitace standardní deduplikace

Základní funkce deduplikace v HubSpotu jsou sice užitečné, ale mají svá omezení:

  • Ruční práce: Ruční deduplikace může být časově náročná a náchylná k lidským chybám, zejména u velkých souborů dat.
  • Omezená pole: Automatická deduplikace se spoléhá především na specifická pole, jako jsou e-mailové adresy a názvy domén. To nemusí zachytit všechny duplicity.
  • Škálovatelnost: U velkých organizací s rozsáhlými databázemi nemusí základní nástroje stačit ke zvládnutí velkého objemu duplicitních záznamů.

Jak Insycle vylepšuje deduplikaci v HubSpotu

Insycle nabízí řadu pokročilých deduplikačních funkcí, které výrazně rozšiřují možnosti HubSpotu.

1. Přizpůsobitelná kritéria porovnávání

Insycle umožňuje uživatelům porovnávat duplicitní záznamy pomocí libovolných polí, nejen e-mailů nebo názvů domén. To zahrnuje telefonní čísla, adresy a vlastní pole, což poskytuje širší možnosti pro identifikaci duplicit.

2. Nastavení přesné a podobné shody

Uživatelé mohou nastavit pravidla pro přesnou shodu nebo podobnou shodu, což umožňuje identifikovat duplicity i v případě, že se údaje mírně liší.

3. Automatizace a hromadné slučování

Jednou z hlavních výhod Insycle je možnost automatizovat procesy deduplikace. Tuto automatizaci lze naplánovat tak, aby se spouštěla v pravidelných intervalech, což zajistí, že vaše data zůstanou čistá a aktuální bez neustálých manuálních zásahů.

Plánovaná deduplikace

Uživatelé mohou nastavit úlohy deduplikace, které se budou spouštět denně, týdně nebo měsíčně. Tím je zajištěno, že nové duplicity jsou pravidelně identifikovány a slučovány.

Automatizované pracovní postupy

Insycle lze integrovat s pracovními postupy HubSpotu a automaticky deduplikovat záznamy při jejich vstupu do systému. To pomáhá udržovat kvalitu dat od okamžiku přidání nových dat.

Návod pro odstranění duplicit pomocí Insycle

Deduplikace záznamů v HubSpotu pomocí Insycle je jednoduchý proces, který zajistí, že vaše CRM data zůstanou čistá a aktuální.

Krok 1: Identifikace duplicit

Nejprve nastavte kritéria pro porovnávání, může se jednat o e-mailové adresy, telefonní čísla, jména nebo vlastní pole.

Poté spusťte vyhledávání duplicit na základě těchto zadaných kritérií. Insycle zobrazí seznam všech potenciálních duplicitních záznamů ke kontrole.

Krok 2: Přezkoumání potenciálních duplicit

Insycle poskytuje porovnání potenciálních duplicit vedle sebe, což vám umožní pečlivě zkontrolovat a potvrdit, které záznamy jsou skutečně duplicitní. Je nezbytné tyto shody ověřit, aby byla zajištěna přesnost a nedošlo k chybnému označení jedinečných záznamů jako duplicitních.

Krok 3: Sloučení záznamů

Můžete si vybrat mezi ručním slučováním záznamů nebo nastavením automatického slučování. Ruční slučování nabízí důkladnější kontrolu, zatímco automatické slučování šetří čas a úsilí. Během tohoto kroku určete jeden záznam jako hlavní, který si zachová nejdůležitější informace, zatímco duplikáty se do něj sloučí.

Krok 4: Uchování důležitých dat

Nastavte pravidla pro uchování dat, aby během slučování nedošlo ke ztrátě důležitých informací. Tento krok zajistí, že hlavní záznam bude obsahovat co nejvíce relevantních údajů. Poté proveďte proces sloučení, což umožní přesunout všechna důležitá data do hlavního záznamu.

Další funkce nástroje Insycle

Insycle nabízí mnoho dalších funkcí, které rozšiřují možnosti správy dat v HubSpotu a pomáhají firmám udržovat jejich data čistá, přesná a aktuální.

Sjednocení dat

Insycle umožňuje uživatelům sjednotit formáty dat v celém CRM systému. To zahrnuje:

  • Formátování názvů: Zajištění jednotného psaní velkých písmen a pravopisu názvů kontaktů a společností.
  • Formátování telefonních čísel: Sjednocení formátů telefonních čísel pro zajištění konzistence.
  • Formátování adres: Zajištění jednotného formátu adres, což je nezbytné pro spolehlivou korespondenci a logistiku.

Obohacování a ověření dat

Insycle pomáhá obohacovat data v CRM, aby byla úplná a přesná:

  • Obohacení dat: Doplnění záznamů o chybějící informace, jako jsou názvy pracovních pozic nebo údaje o společnosti.
  • Validace dat: Ověření přesnosti a konzistence dat, aby splňovala zadaná kritéria.

Automatizace úloh správy dat

Automatizace je klíčovou funkcí nástroje Insycle, která umožňuje průběžnou údržbu dat bez nutnosti manuálních zásahů:

  • Automatizované pracovní postupy: Integrace Insycle s pracovními postupy v HubSpotu umožňuje automatizaci čištění a deduplikaci dat.
  • Naplánované úlohy: Nastavte pravidelné plány pro úkoly údržby dat, aby byla kvalita dat nepřetržitě zajištěna.

Závěr

Díky pokročilým funkcím pro deduplikaci mohou firmy snadno identifikovat a slučovat duplicitní záznamy, což zajišťuje, že data zůstanou čistá a přesná. Tento proces nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale také zlepšuje rozhodování, prodeje a zákaznickou zkušenost.

Jakožto oficiální HubSpot partner jsme tu pro to, abychom vám pomohli s nastavením a optimalizací těchto funkcí. Pokud potřebujete asistenci s integrací Insycle do vašeho HubSpot CRM nebo máte jakékoli dotazy ohledně zlepšení vaši správy dat, neváhejte nás kontaktovat.

Často kladené dotazy

1. Co je to integrace HubSpot s Insycle?

Integrace HubSpot s Insycle kombinuje CRM s pokročilými nástroji pro správu dat od Insycle. Tato kombinace umožňuje efektivnější čištění, odstranění duplicit a správu dat v CRM.

2. Proč je v CRM důležitá kvalita dat?

Kvalitní data zajišťují přesné rozhodování, efektivní provoz a vynikající zákaznické zkušenosti. Poskytují spolehlivé a aktuální informace, které jsou klíčové pro správný chod firmy.

3. Jak duplicity ovlivňují mé CRM?

Duplicitní záznamy mohou vést k provozní neefektivitě, zkreslené analytice, sníženému množství prodeje, ohrožení marketingových kampaní a špatné zákaznické zkušenosti.

4. Jaké typy záznamů může Insycle v HubSpotu deduplikovat?

Insycle dokáže odstranit duplicity u různých typů záznamů v HubSpotu, včetně kontaktů, společností, obchodů a tiketů.

5. Může Insycle pomoci s obohacováním dat?

Ano, Insycle může pomoci obohatit vaše data přidáním chybějících informací a ověření stávajících dat, aby byla zajištěna jejich úplnost a přesnost.

Témata: HubSpot

O Nás

Jsme FORECOM, Váš partner v digitálním světě. Díky rozmanitým zkušenostem z mezinárodních společností, startupů i vlastních projektů máme jedinečnou kombinaci know-how, se kterou pomáháme firmám rapidně růst.

Kontakt

Šimon Kostelný

Napsal

Šimon Kostelný

Šimon je juniorní marketingový konzultant s předešlými zkušenostmi v oblasti sociálních sítí a project managementu. Zajímá se o moderní technologie a online marketing.

Blog
Novinky z HubSpotu: Přelomové novinky pro firmy, které chtějí růst

Novinky z HubSpotu: Přelomové novinky pro firmy, které chtějí růst

Jako hrdý partner HubSpotu jsme ve Forecomu nadšení, že vám můžeme představit nejnovější inovace z ...

Postup krok za krokem: Jak na reklamní kampaně na X

Postup krok za krokem: Jak na reklamní kampaně na X

Jste připraveni využít digitální reklamy na maximum? Zjistěte výhody reklamy na X, kolik stojí a ...

Jak vytvořit efektivní PPC kampaň

Jak vytvořit efektivní PPC kampaň

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit efektivní PPC kampaň. Poskytneme vám tipy, strategie a ...

Jak využít blog pro e-commerce

Jak využít blog pro e-commerce

Rozšiřte svůj e-shop pomocí blogu, který vám pomůže se dostat na první příčky vyhledávačů. ...

Jak vybrat vhodný automatizační nástroj?

Jak vybrat vhodný automatizační nástroj?

Pokud tápete na tím, do jakého automatizačního nástroje investovat, pak jste tu na správném místě. ...

Srovnání HubSpot Sales Hub Professional vs Enterprise

Srovnání HubSpot Sales Hub Professional vs Enterprise

Professional nebo Enterprise? Mrkněte na naše komplexní srovnání HubSpot Sales Hub plánů a vyberte ...

Jak vytvořit e-shop

Jak vytvořit e-shop

Jste připraveni si založit e-shop? Náš průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět, od výběru ...

Jak vytvořit úspěšný sales plan

Jak vytvořit úspěšný sales plan

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit úspěšný sales plan pomocí našeho průvodce. Představíme vám ...

Velké srovnání marketing automation nástrojů pro rok 2024

Velké srovnání marketing automation nástrojů pro rok 2024

V tomto článku vám představím některé z nejoblíbenějších možností nástrojů automatizace, které jsou ...

Objevte sílu reklamních kampaní na Facebooku

Objevte sílu reklamních kampaní na Facebooku

Víte, proč je platforma Facebook stále jednou z nejlepších pro digitální marketing? Dozvěďte se, ...

Výběr nejlepšího software pro nahrávání prodejních hovorů

Výběr nejlepšího software pro nahrávání prodejních hovorů

Odhalte klíčové funkce, výhody a nejlepší možnosti softwaru pro nahrávání prodejních hovorů pro ...

Jak vytvořit Go-To-Market strategii

Jak vytvořit Go-To-Market strategii

Zjistěte, jak efektivně uvést váš produkt na trh s naším podrobným průvodcem pro Go-To-Market ...