Dowiedz się, jak skutecznie usunąć duplikaty w CRM za pomocą Insycle i poprawić jakość danych klientów.
Zawartość
Dlaczego jakość danych ma znaczenie
Czym jest deduplikacja HubSpot?
Jak Insycle poprawia deduplikację w HubSpot
Jak usunąć duplikaty za pomocą Insycle
Strona główna
Połączenie Insycle z HubSpot CRM to praktyczne rozwiązanie usprawniające ogólne zarządzanie danymi. HubSpot to szeroko stosowana platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która pomaga firmom zarządzać interakcjami z klientami, procesami sprzedaży i kampaniami marketingowymi. Insycle to narzędzie do zarządzania danymi, które oferuje zaawansowane funkcje w celu wyeliminowania duplikacji i efektywnego zarządzania danymi w CRM.
Integracja tych dwóch narzędzi pozwala firmom na utrzymanie czystych, dokładnych i wiarygodnych danych poprzez łatwe rozwiązywanie typowych problemów, takich jak duplikaty, niespójne formaty lub nieaktualne informacje. Wykorzystując Insycle, użytkownicy HubSpot mogą zautomatyzować zadania związane z utrzymaniem danych, poprawić ich jakość i zapewnić, że ich dane CRM są zawsze aktualne.
Dlaczego jakość danych ma znaczenie
Wysokiej jakości dane są podstawą efektywnej działalności każdej firmy. Umożliwiają one podejmowanie trafnych decyzji, usprawniają procesy i zapewniają najwyższą jakość obsługi klienta. Z drugiej strony, niska jakość danych może powodować wiele problemów, które mogą utrudniać rozwój i wydajność firmy.
Wyzwania związane z zarządzaniem danymi w CRM
Skuteczne zarządzanie danymi w CRM wiąże się z kilkoma typowymi wyzwaniami, które mogą wpływać na dokładność i wiarygodność danych.
Błędy przy wprowadzaniu danych
Błędy ludzkie przy wprowadzaniu danych mogą prowadzić do niespójności i nieścisłości. Na przykład różnice w pisowni lub formatowaniu mogą powodować wielokrotne wprowadzanie tego samego kontaktu.
Niespójne formaty danych
Różni członkowie zespołu mogą wprowadzać dane w różnych formatach, co utrudnia ich analizę. Ta niespójność może utrudniać efektywne wykorzystanie i raportowanie danych.
Nieaktualne informacje
Informacje o klientach mogą szybko stać się nieistotne i nieaktualne, co prowadzi do nieskutecznej komunikacji i niewykorzystanych szans. Regularne aktualizowanie danych jest kluczem do ich dokładności.
Zduplikowane rekordy
Zduplikowane rekordy są jednym z najczęstszych problemów podczas pracy z danymi w systemach CRM. Mogą one przeciążać bazę danych, co z kolei prowadzi do nieścisłości i komplikuje interakcje z klientami.
Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami:
- Wyeliminuj duplikaty: zidentyfikuj i scal zduplikowane rekordy, aby zachować dokładność i przejrzystość danych (dowiedz się, jak to zrobić poniżej).
- Standaryzacja : Zapewnij spójne formatowanie danych w całej organizacji, ułatwiając ich analizę i wykorzystanie.
- Zarządzanie danymi: Regularnie czyść, aktualizuj i waliduj swoje dane, aby zachować ich dokładność i trafność.
Czym jest deduplikacja HubSpot?
Deduplikacja HubSpot to proces identyfikacji i łączenia zduplikowanych rekordów w HubSpot CRM. Zduplikowane rekordy mogą obejmować kontakty, firmy, transakcje i bilety, które mogą powodować nieścisłości w systemie.
Standardowe funkcje deduplikacji w HubSpot
HubSpot zapewnia kilka funkcji ułatwiających zarządzanie i usuwanie zduplikowanych danych. Funkcje te obejmują zarówno narzędzia ręczne, jak i automatyczne:
Ręczna deduplikacja
Użytkownicy mogą wyszukiwać zduplikowane rekordy na podstawie adresów e-mail, nazwisk i innych informacji identyfikujących. HubSpot pozwala następnie porównać te rekordy obok siebie, aby upewnić się, że żadne krytyczne dane nie zostaną utracone podczas procesu scalania.
Automatyczna deduplikacja
HubSpot może automatycznie identyfikować i scalać zduplikowane kontakty w oparciu o pasujące adresy e-mail, nazwy domen firmowych lubtokenyużytkowników. Pomaga to wychwycić i poprawić wiele zduplikowanych rekordów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.
Powiązane.
Ograniczenia standardowej deduplikacji
Chociaż podstawowe funkcje deduplikacji w HubSpot są przydatne, mają swoje ograniczenia:
- Praca ręczna: ręczna deduplikacja może być czasochłonna i podatna na błędy ludzkie, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych.
- Ograniczone pola: Automatyczna deduplikacja opiera się w dużej mierze na określonych polach, takich jak adresy e-mail i nazwy domen. Może nie wychwycić wszystkich duplikatów.
- Skalowalność: W przypadku dużych organizacji z dużymi bazami danych podstawowe narzędzia mogą nie być wystarczające do obsługi dużych ilości zduplikowanych rekordów.
Jak Insycle poprawia deduplikację w HubSpot
Insycle oferuje szereg zaawansowanych funkcji deduplikacji, które znacznie zwiększają możliwości HubSpot.
1. konfigurowalne kryteria porównania
Insycle pozwala użytkownikom dopasowywać zduplikowane rekordy przy użyciu dowolnych pól, nie tylko e-maili lub nazw domen. Obejmuje to numery telefonów, adresy i pola niestandardowe, zapewniając szersze możliwości identyfikacji duplikatów.
2. Konfigurowanie dokładnych i podobnych dopasowań
Użytkownicy mogą skonfigurować reguły dla dokładnego dopasowania lub podobnego dopasowania, umożliwiając identyfikację duplikatów, nawet jeśli dane są nieco inne.
3. Automatyzacja i masowe scalanie
Jedną z głównych zalet Insycle jest możliwość automatyzacji procesów deduplikacji. Automatyzację tę można zaplanować tak, aby działała w regularnych odstępach czasu, zapewniając, że dane pozostaną czyste i aktualne bez ciągłej ręcznej interwencji.
Zaplanowana deduplikacja
Użytkownicy mogą skonfigurować zadania deduplikacji tak, aby były uruchamiane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Gwarantuje to, że nowe duplikaty są regularnie identyfikowane i scalane.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Insycle można zintegrować z przepływami pracy HubSpot, aby automatycznie deduplikować rekordy po ich wprowadzeniu do systemu. Pomaga to utrzymać jakość danych od momentu dodania nowych danych.
Instrukcje dotyczące usuwania duplikatów za pomocą Insycle
Deduplikacja rekordów w HubSpot za pomocą Insycle to prosty proces, który zapewnia czystość i aktualność danych CRM.
Krok 1: Identyfikacja duplikatów
Najpierw skonfiguruj kryteria dopasowania, mogą to być adresy e-mail, numery telefonów, nazwiska lub pola niestandardowe.
Następnie uruchom wyszukiwanie duplikatów na podstawie tych określonych kryteriów. Insycle wyświetli listę wszystkich potencjalnych duplikatów rekordów do sprawdzenia.
Krok 2: Przejrzyj potencjalne duplikaty
Insycle zapewnia porównanie potencjalnych duplikatów, umożliwiając dokładne sprawdzenie i potwierdzenie, które rekordy są faktycznie duplikatami. Konieczne jest zweryfikowanie tych dopasowań, aby zapewnić dokładność i uniknąć błędnego oznaczania unikalnych rekordów jako duplikatów.
Krok 3: Scalanie rekordów
Możesz wybrać między ręcznym scalaniem rekordów lub skonfigurowaniem automatycznego scalania. Ręczne scalanie zapewnia dokładniejszą kontrolę, podczas gdy automatyczne scalanie oszczędza czas i wysiłek. Na tym etapie należy wyznaczyć jeden rekord jako główny, który zachowa najważniejsze informacje, podczas gdy duplikaty zostaną do niego scalone.
Krok 4: Zachowanie ważnych danych
Skonfiguruj zasady przechowywania danych, aby ważne informacje nie zostały utracone podczas procesu scalania. Ten krok zapewni, że rekord główny będzie zawierał jak najwięcej istotnych danych. Następnie wykonaj proces scalania, który pozwoli na przeniesienie wszystkich ważnych danych do rekordu głównego.
Inne funkcje Insycle
Insycle oferuje wiele dodatkowych funkcji, które rozszerzają możliwości zarządzania danymi HubSpot i pomagają firmom w utrzymaniu czystości, dokładności i aktualności danych.
Unifikacja danych
Insycle umożliwia użytkownikom ujednolicenie formatów danych w całym systemie CRM. Obejmuje to:
- Formatowanie nazw: zapewnienie spójnych wielkich liter i pisowni nazw kontaktów i firm.
- Formatowanie numerów telefonów: ujednolicenie formatów numerów telefonów w celu zapewnienia spójności.
- Formatowanie adresów : Zapewnienie jednolitego formatowania adresów, co jest niezbędne dla niezawodnej korespondencji i logistyki.
Wzbogacanie i weryfikacja danych
Insycle pomaga wzbogacić dane w CRM, aby zapewnić ich kompletność i dokładność:
- Wzbogacanie danych: wypełnianie rekordów brakującymi informacjami, takimi jak nazwy stanowisk lub informacje o firmie.
- Weryfikacja danych: Weryfikacja dokładności i spójności danych w celu spełnienia określonych kryteriów.
Automatyzacja zadań zarządzania danymi
Automatyzacja jest kluczową cechą Insycle, która umożliwia bieżącą konserwację danych bez konieczności ręcznej interwencji:
- Zautomatyzowane przepływy pracy: integracja Insycle z przepływami pracy HubSpot umożliwia automatyzację czyszczenia i deduplikacji danych.
- Zaplanowane zadania.
Wnioski
Dzięki zaawansowanym funkcjom deduplikacji firmy mogą łatwo identyfikować i scalać zduplikowane rekordy, zapewniając, że dane pozostają czyste i dokładne. Proces ten nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale także usprawnia podejmowanie decyzji, sprzedaż i obsługę klienta.
Jako oficjalny partner HubSpot jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci skonfigurować i zoptymalizować te funkcje. Jeśli potrzebujesz pomocy w integracji Insycle z HubSpot CRM lub masz pytania dotyczące poprawy zarządzania danymi, skontaktuj się z nami.
Często zadawane pytania
1) Na czym polega integracja HubSpot z Insycle?
Integracja HubSpot z Insycle łączy CRM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania danymi Insycle. Ta kombinacja pozwala na bardziej efektywne czyszczenie, de-duplikację i zarządzanie danymi w CRM.
2. Dlaczego jakość danych jest ważna w CRM?
Dane wysokiej jakości zapewniają trafne podejmowanie decyzji, wydajne operacje i doskonałą obsługę klienta. Dostarczają wiarygodnych i aktualnych informacji, które są kluczowe dla prawidłowego prowadzenia działalności.
3. Jak duplikacja wpływa na mój CRM?
Zduplikowane rekordy mogą prowadzić do nieefektywności operacyjnej, wypaczonych analiz, zmniejszonej sprzedaży, zagrożonych kampanii marketingowych i słabej obsługi klienta.
4. Jakie typy rekordów może deduplikować Insycle w HubSpot?
Insycle może usuwać duplikaty dla różnych typów rekordów w HubSpot, w tym kontaktów, firm, transakcji i biletów.
5. Czy Insycle może pomóc we wzbogacaniu danych?
Tak, Insycle może pomóc wzbogacić dane poprzez dodanie brakującychinformacji i sprawdzenie poprawności istniejących danych w celu zapewnienia kompletności i dokładności.