Salesforce konzultant pro integraci

Nejčastěji přes oficiální integraci HubSpotu se Salesforce, která synchronizuje kontakty, firmy, obchody, úkoly a aktivity. Klíčové je předem určit, který systém je zdrojem pravdy pro které pole, které záznamy se mají synchronizovat a jak se leady přiřazují obchodníkům. Vše nejdřív testujeme na sandboxu. Tam, kde oficiální integrace nestačí, stavíme vlastní propojení přes API.

Salesforce je silný v řízení obchodu, složitých datových modelech a oprávněních. HubSpot je jednodušší pro marketing, web, e-maily a automatizace. Řada firem proto nechává obchod v Salesforce a marketing v HubSpotu. Funguje to, pokud je dobře navržená synchronizace.

Převedeme formuláře, form handlery, completion actions, e-maily, šablony, scoring a preference souhlasů a napojíme HubSpot na Salesforce. U IDEA StatiCa trval přechod dva měsíce včetně 44 formulářů v až 10 jazycích a převodu přes 100 000 kontaktů. Plán stavíme podle data konce smlouvy s Pardotem.

Integrace Salesforce a HubSpotu nebo odchod z Pardotu obvykle trvá 6 až 10 týdnů. Úpravy Sales Cloud a reportingu několik týdnů. Migrace celého CRM záleží na objemu dat a vlastních objektech. Přesný harmonogram dostanete po auditu zdarma.

Záleží na rozsahu: počtu objektů, polí, integrací a jazyků. Po auditu zdarma dostanete definovaný rozsah a rozpočet. Pomůžeme také posoudit, zda platíte jen za licence a doplňky, které opravdu používáte.

Salesforce se hodí pro velké obchodní týmy se složitým procesem, mnoha vlastními objekty a vlastním adminem. HubSpot je rychlejší na nasazení a jednodušší na správu, zvlášť když chcete marketing, obchod a servis v jednom. Pracujeme s oběma a doporučíme podle vašich procesů. Podrobné srovnání najdete v článku Salesforce vs. HubSpot.

Ano. Převedeme firmy, kontakty, obchody, aktivity, vlastníky a potřebné vlastní objekty a nastavíme v HubSpotu pipeline, automatizace a reporty. Pokud chcete Salesforce ponechat jen pro část týmu, navrhneme souběh obou systémů.

Ano, z HubSpotu, Pipedrivu, Excelu i jiných CRM. Před migrací data vyčistíme a navrhneme datový model, aby Salesforce od začátku odpovídal vašemu procesu.

Ano. Převezmeme běžnou správu: uživatele, oprávnění, úpravy polí a fází, automatizace přes Flow a reporty. Pokud admina máte, pracujeme s ním a dokumentaci předáme jemu.

Rozsáhlý vývoj v Apexu ani Marketing Cloud nenabízíme. Specializujeme se na konfiguraci, integraci s HubSpotem, data a migrace. Pokud váš projekt potřebuje hlubší vývoj, řekneme vám to rovnou a doporučíme, kam se obrátit.

Salesforce i HubSpot nabízejí hostování dat v EU a smluvní dokumenty pro zpracování osobních údajů. Při návrhu integrace řešíme i to, které osobní údaje a souhlasy se mezi systémy přenášejí a kde se smí zpracovávat.

Ano. Salesforce jsme zaváděli například pro Integrační centrum Praha, neziskovou organizaci, která pomáhá cizincům v Praze. Salesforce nabízí neziskovým organizacím zvýhodněné podmínky, s jejich ověřením a výběrem edice pomůžeme v auditu.

FORECOM je nezávislá CRM a RevOps agentura s více než 110 klienty ve 12 zemích. Pracujeme s HubSpotem, Salesforce, Zoho, Pipedrivem a Odoo, takže naše doporučení není vázané na jeden produkt. Se Salesforce děláme samostatné projekty v Sales Cloud i migrace do Salesforce a nejčastěji ho propojujeme s HubSpotem.