Optimalizujte své CRM
Nedaří se vám z CRM platformy vytěžit maximum? Nabízíme nezávislou revizi vaší stávající architektury a procesů. Odhalíme nedostatky a systém nastavíme tak, aby šetřil čas obchodníkům a managementu dodával spolehlivá data pro strategické rozhodování.
Kdy je správný čas na audit CRM?
I robustní technologická řešení ztrácí bez pravidelné revize a adaptace na nové firemní procesy svou efektivitu. Audit nejčastěji realizujeme se společnostmi, které naráží na následující problémy:
Chybějící datová integrita
Nízká návratnost investice
Limity škálování
Nelimitujeme se jednou platformou
Díky multi-platformním zkušenostem známe detailní architekturu, silné stránky i funkční limity předních globálních i lokálních CRM řešení. Pokud by však audit prokázal, že stávající platforma objektivně omezuje váš další rozvoj, připravíme pro vás nestranné srovnání a doporučíme technologicky i ekonomicky nejvhodnější alternativu. Běžně pracujeme s těmito platformami:
HubSpot
Salesforce
Freshworks
Pipedrive
Zoho
Microsoft Dynamics 365
Monday.com
Copper CRM
Odoo
Proces auditu a optimalizace krok za krokem
-
Rozsáhlá technická a datová analýza
Zmapujeme současnou architekturu vašeho CRM. Zaměříme se na datový model, nastavení uživatelských rolí a přístupových práv, logiku prodejních pipelines, kvalitu a integritu dat i stav stávajících integrací a automatizačních workflow.
-
Procesní audit a konzultace s klíčovými uživateli
Analyzujeme reálné využití systému napříč odděleními (obchod, marketing, zákaznická péče). Prostřednictvím cílených rozhovorů identifikujeme zbytečnou administrativu, nefunkční procesy a chybějící funkcionality.
-
Identifikace systémových chyb
Syntetizujeme technická zjištění s reálnými potřebami vašich týmů. Detekujeme kroky, které zpomalují obchodní cyklus, manuální úkony vhodné k okamžité automatizaci a systémové příčiny ztráty obchodních příležitostí.
-
Strategická zpráva a akční plán nápravy
Výstupem auditu je komplexní manažerský report a prioritizovaná roadmapa optimalizace. Navržené kroky rozdělíme od okamžitých úprav s rychlým dopadem po strategické architektonické změny, včetně vyčíslení náročnosti a očekávaného přínosu.
-
Realizace úprav, automatizace a change management
Nezůstáváme pouze u doporučení. Navržená řešení přeneseme přímo do praxe – od vyčištění databáze a přenastavení pipelines po tvorbu pokročilých manažerských dashboardů a zaškolení vašeho týmu pro zajištění vysoké uživatelské adopce.
-
1. Rozsáhlá technická a datová analýza
Zmapujeme současnou architekturu vašeho CRM. Zaměříme se na datový model, nastavení uživatelských rolí a přístupových práv, logiku prodejních pipelines, kvalitu a integritu dat i stav stávajících integrací a automatizačních workflow.
-
2. Procesní audit a konzultace s klíčovými uživateli
Analyzujeme reálné využití systému napříč odděleními (obchod, marketing, zákaznická péče). Prostřednictvím cílených rozhovorů identifikujeme zbytečnou administrativu, nefunkční procesy a chybějící funkcionality.
-
3. Identifikace systémových chyb
Syntetizujeme technická zjištění s reálnými potřebami vašich týmů. Detekujeme kroky, které zpomalují obchodní cyklus, manuální úkony vhodné k okamžité automatizaci a systémové příčiny ztráty obchodních příležitostí.
-
4. Strategická zpráva a akční plán nápravy
Výstupem auditu je komplexní manažerský report a prioritizovaná roadmapa optimalizace. Navržené kroky rozdělíme od okamžitých úprav s rychlým dopadem po strategické architektonické změny, včetně vyčíslení náročnosti a očekávaného přínosu.
-
5. Realizace úprav, automatizace a change management
Nezůstáváme pouze u doporučení. Navržená řešení přeneseme přímo do praxe – od vyčištění databáze a přenastavení pipelines po tvorbu pokročilých manažerských dashboardů a zaškolení vašeho týmu pro zajištění vysoké uživatelské adopce.
Proč FORECOM?
Spojujeme technologickou expertízu s porozuměním manažerskému řízení obchodu. Na CRM se nedíváme jako na izolovaný IT nástroj, ale jako na klíčový firemní systém, který musí generovat měřitelné obchodní výsledky a podporovat udržitelný růst společnosti.
50+
110+
10+
Získejte maximální kontrolu nad svými obchodními daty a procesy
Domluvte si s námi úvodní nezávaznou konzultaci. Společně zhodnotíme stav vašeho stávajícího řešení a probereme, jakým způsobem může nezávislý audit zvýšit efektivitu vašeho obchodního oddělení.
Reference
Tom Nguyen-Phuoc
Marketing Operations Manager, Parloa
S Forecomem spolupracujeme už několik let na správě našeho HubSpotu a je to opravdu skvělá zkušenost. HubSpot znají do detailu, ale rozdíl dělá hlavně to, jak s vámi pracují. Jsou přístupní, rychle reagují a spolupráce s nimi je jednoduchá. Časem se z nich stala spíš součást našeho týmu než externí agentura. Spolupráci s nimi rozhodně doporučuji.
P. Nemejc
Recenze z HubSpot Marketplace
On a jeho tým byli vždy velmi nápomocní, reagovali rychle a poskytovali užitečné praktické tipy a odpovědi na naše otázky. Díky statusu Diamond partnera nám také pomohli posunout věci dál, když interní tým HubSpotu nereagoval příliš ochotně. Našemu startupu rozhodně pomohli ve fázi před nákupem a v prvních dnech práce s HubSpotem.
M. Carmen
Recenze z HubSpot Marketplace
Tým Forecomu byl skvělý. Oceňuji nadstandardní komunikaci, dokumentaci procesů i realizace a podporu při udržování naší instance v pořádku a funkční.
L. Radkovsky
Recenze z HubSpot Marketplace
S FORECOM spolupracujeme již několik let a kromě vynikající kvality služeb oceňujeme také flexibilitu a schopnost přinášet nová inovativní řešení v reakci na změny trhu.
Tomáš Pelikán
Marketing Engineer, IDEA StatiCa
Zdatně zvládli celý proces migrace z Pardotu do HubSpotu, včetně komplexního školení, ukázek fungování a nastavení i těch nejsložitějších částí systému. Jejich hluboké porozumění celkové marketingové strategii výrazně přispělo k optimalizaci našich formulářů, procesů práce s leady a konverzí. Spolupráci s Forecomem vřele doporučuji a nadále se na něj obracíme s různými konzultacemi.
S. Michal
Technologie, software
Jejich experti jsou skvělí a pomohli nám dosáhnout našich marketingových, obchodních i růstových cílů. Spolupráce s Forecomem nám přinesla vyšší organický B2B traffic, pokročilé cílení, proces lead nurturingu, lepší vnímání značky a konzistentní komunikaci webu a návratnost investice do 6 měsíců.
J. Unčovský
Bankovnictví a finanční služby
Nedávno jsme s FORECOM realizovali komplexní projekt implementace HubSpot Marketing Hubu, včetně hloubkového poradenství kolem CDP Segment a několika složitých integrací a workflow. Věnovali čas tomu, aby pochopili naše konkrétní potřeby, a přizpůsobili řešení tak, aby se bezproblémově napojilo na naše stávající systémy. FORECOM doporučujeme každé firmě, která chce HubSpot Marketing Hub implementovat nebo optimalizovat.
Petr Lemoch
Marketing Director, Yieldigo
Z mé dosavadní zkušenosti jsem přesvědčen, že na trhu není mnoho marketérů, kteří by byli tak silně zaměřeni na opravdové obchodní výsledky. Lukáš a jeho Forecom jsou toho důkazem. Lukáš sám není jen skvělý stratég, ale také odborník, který přesně ví, jak důležité je správné propojení marketingu a salesu a na co se zaměřit, když je cílem generovat kvalitní leady. Pomohl nám nejen nastartovat výkonnostní marketing, ale také jej dostat na solidní úroveň s minimálním rozpočtem. Rychle pochopil naše aktuální příležitosti, inovativně uchopil inbound marketing a dokázal jej propojit s tradičním outbound přístupem, který je typický pro B2B SaaS enterprise společnosti, jako je ta naše. Jeho rozsáhlá znalost HubSpotu je obrovskou výhodou. Díky Lukášovi jakožto expertovi na growth marketing vím, že díky jeho obchodnímu přesahu, komplexnímu myšlení, širokému přehledu o nových trendech a v neposlední řadě jeho empatii a snadné komunikaci jsme na správné cestě k dalším úspěchům.
Ondrej Maca
Director, IT & RevOps Infrastructure, GoodData
Forecom nám pomohl s komplexním přechodem z Marketo na HubSpot, včetně integrace se Salesforce a mnoha dalšími nástroji pro prodej a marketing. Byli skvělým partnerem během počátečního procesu a nadále poskytují vynikající služby při řízení každodenních obchodních aktivit a vždy byli velmi flexibilní, dodávali včas a podle požadavků. Celkově je s nimi radost spolupracovat a ve spolupráci budeme pokračovat.
Gulzada Anvarbekova
Marketing Manager, Parloa
Forecom se zapojil do našich procesů prostřednictvím implementace HubSpotu jako naší platformy pro engagement. Mají rozsáhlou expertízu v implementaci HubSpotu a navrhování procesů v integraci se Salesforce, což bylo pro nás klíčové. Velmi jsme ocenili rychlou podporu, jejich ochotu jít nad rámec běžných úkolů v rámci cross-funkčních procesů a úzkou spolupráci s RevOps. Forecom se nakonec stal naším skutečným partnerem, který podporuje MarOps a je zapojen do mnoha interních projektů. Navíc je pro mě osobně velkým potěšením spolupracovat se všemi konzultanty Forecomu, zejména s Lukášem, který je vždy k dispozici, kryje nám záda a poskytuje velmi osobní přístup. Spolupráci s Forecomem rozhodně doporučuji!
Petr Markovič
CMO, emclient.com
S Lukášem jsem měl možnost pracovat v rámci svých projektů. Vřele doporučuji - Lukáš je odborník na e-commerce. PS. čekám na novou příležitost ke spolupráci!
Tomáš Kasalický
Project Manager, ROIVenue
Spolupracovali jsme s Forecom na migraci dvou HubSpot účtů do jednoho, přičemž bylo nutné zachovat funkčnost obou. Celý proces probíhal hladce – Forecom přišel s vlastním řešením, které realizoval v krátkých termínech, a zároveň respektoval naše zavedené procesy. Díky jejich přístupu mohli naši týmoví kolegové až do posledního dne bez omezení využívat své stávající HubSpot účty a hned od druhého dne po migraci plynule pracovat v novém společném prostředí, aniž by to narušilo jejich workflow. Se spoluprací jsme byli velmi spokojeni a Forecom můžeme jednoznačně doporučit.
Milan Pichlík
CEO, affiliateagency.cz
Lukáš Lískovec nám hodně pomohl a vyřešil věci, se kterými jsme se trápili. Je to profesionál a skvělý člověk.
Martin Šůs
Marketing Specialist, Revolgy
S Forecom spolupracujeme především na úpravách našeho webu, ale také na celkové marketingové podpoře, jako je zlepšení SEO nebo nastavení procesů v HubSpotu mezi marketingem a sales. I přesto, že náš web nevytvořil Forecom, ale jiná firma, dokážou velmi rychle najít řešení jakéhokoliv problému nebo zapracovat naše návrhy. Spolupráce s nimi je skvělá – nezabývají se zbytečnostmi, komunikace je vždy přímá a práce je hotová včas a podle dohody. Forecom můžeme vřele doporučit všem.
Jan Tkáč
CEO, Ave Soft
S Lukášem Lískovcem se mi spolupracovalo velmi dobře, především díky jeho komplexnímu know-how v oblasti digitálního marketingu v kombinaci s velmi dobrým analytickým myšlením. Lukáš má také velký přehled o všech možných technologiích a díky tomu dokáže svým klientům správně poradit, jakou technologii využít.
Marek Hozák
Head of Marketing, Appmixer
S Forecom jsme začali spolupracovat během migrace našich dat z ActiveCampaign do HubSpotu. Nejenže jsme potřebovali přenést veškerá data, ale zároveň bylo nutné optimalizovat naše stávající marketingové a sales procesy. Forecom byl po celou dobu skvělým partnerem, který nám pomohl zaměřit se na to opravdu důležité a nakonec dosáhnout našich marketingových a obchodních cílů. Vřele je doporučujeme!
Jiří Biskup
Koordinátor webových stránek, Europass
Lukáš pro nás zpracoval analýzu konkurence, která se stala jedním z podkladů pro náš marketingový plán. Vždy hned reagoval a dodržel vše, na čem jsme se dohodli.
-
Tom Nguyen-Phuoc
Marketing Operations Manager, Parloa
S Forecomem spolupracujeme už několik let na správě našeho HubSpotu a je to opravdu skvělá zkušenost. HubSpot znají do detailu, ale rozdíl dělá hlavně to, jak s vámi pracují. Jsou přístupní, rychle reagují a spolupráce s nimi je jednoduchá. Časem se z nich stala spíš součást našeho týmu než externí agentura. Spolupráci s nimi rozhodně doporučuji.
-
P. Nemejc
Recenze z HubSpot Marketplace
On a jeho tým byli vždy velmi nápomocní, reagovali rychle a poskytovali užitečné praktické tipy a odpovědi na naše otázky. Díky statusu Diamond partnera nám také pomohli posunout věci dál, když interní tým HubSpotu nereagoval příliš ochotně. Našemu startupu rozhodně pomohli ve fázi před nákupem a v prvních dnech práce s HubSpotem.
-
M. Carmen
Recenze z HubSpot Marketplace
Tým Forecomu byl skvělý. Oceňuji nadstandardní komunikaci, dokumentaci procesů i realizace a podporu při udržování naší instance v pořádku a funkční.
-
L. Radkovsky
Recenze z HubSpot Marketplace
S FORECOM spolupracujeme již několik let a kromě vynikající kvality služeb oceňujeme také flexibilitu a schopnost přinášet nová inovativní řešení v reakci na změny trhu.
-
Tomáš Pelikán
Marketing Engineer, IDEA StatiCa
Zdatně zvládli celý proces migrace z Pardotu do HubSpotu, včetně komplexního školení, ukázek fungování a nastavení i těch nejsložitějších částí systému. Jejich hluboké porozumění celkové marketingové strategii výrazně přispělo k optimalizaci našich formulářů, procesů práce s leady a konverzí. Spolupráci s Forecomem vřele doporučuji a nadále se na něj obracíme s různými konzultacemi.
-
S. Michal
Technologie, software
Jejich experti jsou skvělí a pomohli nám dosáhnout našich marketingových, obchodních i růstových cílů. Spolupráce s Forecomem nám přinesla vyšší organický B2B traffic, pokročilé cílení, proces lead nurturingu, lepší vnímání značky a konzistentní komunikaci webu a návratnost investice do 6 měsíců.
-
J. Unčovský
Bankovnictví a finanční služby
Nedávno jsme s FORECOM realizovali komplexní projekt implementace HubSpot Marketing Hubu, včetně hloubkového poradenství kolem CDP Segment a několika složitých integrací a workflow. Věnovali čas tomu, aby pochopili naše konkrétní potřeby, a přizpůsobili řešení tak, aby se bezproblémově napojilo na naše stávající systémy. FORECOM doporučujeme každé firmě, která chce HubSpot Marketing Hub implementovat nebo optimalizovat.
-
Petr Lemoch
Marketing Director, Yieldigo
Z mé dosavadní zkušenosti jsem přesvědčen, že na trhu není mnoho marketérů, kteří by byli tak silně zaměřeni na opravdové obchodní výsledky. Lukáš a jeho Forecom jsou toho důkazem. Lukáš sám není jen skvělý stratég, ale také odborník, který přesně ví, jak důležité je správné propojení marketingu a salesu a na co se zaměřit, když je cílem generovat kvalitní leady. Pomohl nám nejen nastartovat výkonnostní marketing, ale také jej dostat na solidní úroveň s minimálním rozpočtem. Rychle pochopil naše aktuální příležitosti, inovativně uchopil inbound marketing a dokázal jej propojit s tradičním outbound přístupem, který je typický pro B2B SaaS enterprise společnosti, jako je ta naše. Jeho rozsáhlá znalost HubSpotu je obrovskou výhodou. Díky Lukášovi jakožto expertovi na growth marketing vím, že díky jeho obchodnímu přesahu, komplexnímu myšlení, širokému přehledu o nových trendech a v neposlední řadě jeho empatii a snadné komunikaci jsme na správné cestě k dalším úspěchům.
-
Ondrej Maca
Director, IT & RevOps Infrastructure, GoodData
Forecom nám pomohl s komplexním přechodem z Marketo na HubSpot, včetně integrace se Salesforce a mnoha dalšími nástroji pro prodej a marketing. Byli skvělým partnerem během počátečního procesu a nadále poskytují vynikající služby při řízení každodenních obchodních aktivit a vždy byli velmi flexibilní, dodávali včas a podle požadavků. Celkově je s nimi radost spolupracovat a ve spolupráci budeme pokračovat.
-
Gulzada Anvarbekova
Marketing Manager, Parloa
Forecom se zapojil do našich procesů prostřednictvím implementace HubSpotu jako naší platformy pro engagement. Mají rozsáhlou expertízu v implementaci HubSpotu a navrhování procesů v integraci se Salesforce, což bylo pro nás klíčové. Velmi jsme ocenili rychlou podporu, jejich ochotu jít nad rámec běžných úkolů v rámci cross-funkčních procesů a úzkou spolupráci s RevOps. Forecom se nakonec stal naším skutečným partnerem, který podporuje MarOps a je zapojen do mnoha interních projektů. Navíc je pro mě osobně velkým potěšením spolupracovat se všemi konzultanty Forecomu, zejména s Lukášem, který je vždy k dispozici, kryje nám záda a poskytuje velmi osobní přístup. Spolupráci s Forecomem rozhodně doporučuji!
-
Petr Markovič
CMO, emclient.com
S Lukášem jsem měl možnost pracovat v rámci svých projektů. Vřele doporučuji - Lukáš je odborník na e-commerce. PS. čekám na novou příležitost ke spolupráci!
-
Tomáš Kasalický
Project Manager, ROIVenue
Spolupracovali jsme s Forecom na migraci dvou HubSpot účtů do jednoho, přičemž bylo nutné zachovat funkčnost obou. Celý proces probíhal hladce – Forecom přišel s vlastním řešením, které realizoval v krátkých termínech, a zároveň respektoval naše zavedené procesy. Díky jejich přístupu mohli naši týmoví kolegové až do posledního dne bez omezení využívat své stávající HubSpot účty a hned od druhého dne po migraci plynule pracovat v novém společném prostředí, aniž by to narušilo jejich workflow. Se spoluprací jsme byli velmi spokojeni a Forecom můžeme jednoznačně doporučit.
-
Milan Pichlík
CEO, affiliateagency.cz
Lukáš Lískovec nám hodně pomohl a vyřešil věci, se kterými jsme se trápili. Je to profesionál a skvělý člověk.
-
Martin Šůs
Marketing Specialist, Revolgy
S Forecom spolupracujeme především na úpravách našeho webu, ale také na celkové marketingové podpoře, jako je zlepšení SEO nebo nastavení procesů v HubSpotu mezi marketingem a sales. I přesto, že náš web nevytvořil Forecom, ale jiná firma, dokážou velmi rychle najít řešení jakéhokoliv problému nebo zapracovat naše návrhy. Spolupráce s nimi je skvělá – nezabývají se zbytečnostmi, komunikace je vždy přímá a práce je hotová včas a podle dohody. Forecom můžeme vřele doporučit všem.
-
Jan Tkáč
CEO, Ave Soft
S Lukášem Lískovcem se mi spolupracovalo velmi dobře, především díky jeho komplexnímu know-how v oblasti digitálního marketingu v kombinaci s velmi dobrým analytickým myšlením. Lukáš má také velký přehled o všech možných technologiích a díky tomu dokáže svým klientům správně poradit, jakou technologii využít.
-
Marek Hozák
Head of Marketing, Appmixer
S Forecom jsme začali spolupracovat během migrace našich dat z ActiveCampaign do HubSpotu. Nejenže jsme potřebovali přenést veškerá data, ale zároveň bylo nutné optimalizovat naše stávající marketingové a sales procesy. Forecom byl po celou dobu skvělým partnerem, který nám pomohl zaměřit se na to opravdu důležité a nakonec dosáhnout našich marketingových a obchodních cílů. Vřele je doporučujeme!
-
Jiří Biskup
Koordinátor webových stránek, Europass
Lukáš pro nás zpracoval analýzu konkurence, která se stala jedním z podkladů pro náš marketingový plán. Vždy hned reagoval a dodržel vše, na čem jsme se dohodli.
Často kladené dotazy
Nezávislou revizi doporučujeme ve chvíli, kdy systém neplní svůj účel a nevrací se vám investice do něj. Jasnými signály jsou nízká uživatelská adopce (obchodníci raději používají vlastní Excel tabulky a e-maily), nepořádek v datech (duplicity, chaos v pipeline) nebo neschopnost přesného forecastingu. Audit je klíčový i v momentě, kdy firma vyrostla a původní nastavení už zkrátka nestačí.
Nelimitujeme se jedinou platformou. Máme rozsáhlé multi-platformní zkušenosti a známe detailní architekturu, silné stránky i limity předních řešení. Běžně auditujeme a optimalizujeme HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Zoho, Freshworks, Monday.com, Copper CRM nebo Odoo.
Nejprve provedeme technickou a datovou analýzu vaší stávající architektury. Následně jdeme za vašimi lidmi – vedeme konzultace s klíčovými uživateli (obchod, marketing, podpora), abychom pochopili reálné využití systému. Poté identifikujeme úzká hrdla, zbytečnou administrativu a systémové chyby, které váš tým zpomalují.
Získáte od nás strategickou zprávu (manažerský report) a jasně prioritizovanou roadmapu nápravy. Veškeré doporučené kroky rozdělíme od okamžitých úprav s rychlým dopadem (quick wins) až po dlouhodobé architektonické změny. U každého kroku jasně vyčíslíme jeho náročnost a očekávaný přínos pro váš byznys.
Nezůstáváme pouze u teoretických doporučení. Celý akční plán pro vás rádi zrealizujeme. Převezmeme zodpovědnost za vyčištění databáze, přenastavení obchodních pipelines, nasazení chybějících automatizací i tvorbu manažerských dashboardů. Součástí je i change management a zaškolení týmu, abychom zajistili, že lidé začnou systém opravdu používat.
Pokud naše analýza ukáže, že vás současná platforma technologicky nebo ekonomicky brzdí v dalším rozvoji, na rovinu vám to řekneme. V takovém případě pro vás připravíme nestranné srovnání a doporučíme nejvhodnější alternativu, na kterou se vyplatí přejít.
Blog
-
Nejlepší CRM systémy pro malé firmy
Zobrazit více -
Nejlepší CRM systémy zdarma
Zobrazit více -
E-book: Velké srovnání CRM systémů pro rok 2026
Zobrazit více -
Jak vybrat ten správný CRM systém
Zobrazit více
Spojte se s námi
Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?Velmi rádi to s Vámi probereme.