Co je Pipedrive CRM?

Úvod

Pipedrive je účinný sales management nástroj, který pomáhá firmám zefektivnit jejich prodejní procesy a dosáhnout lepších výsledků. V tomto článku představíme, co Pipedrive ve stručnosti je, jeho klíčové funkce a také návod, jak ho používat. Naleznete zde také několik příkladů, jak podniky tento nástroj úspěšně používají k optimalizaci svých prodejních postupů. Ať už jste majitelé malých firem, kteří chtějí zlepšit své prodejní výsledky, nebo odborníci v oblasti prodeje, kteří hledají způsob, jak lépe spravovat svoji pipelinu, tento článek vám poskytne cenné informace o tom, jak vám Pipedrive může pomoci.

Stručný popis

Pipedrive je cloudový nástroj pro správu obchodu, který pomáhá firmám s organizací prodejních procesů a monitorováním jejich průběhu. Poskytuje vizuální zobrazení prodejní pipeliny a umožňuje uživatelům na první pohled vidět, kde se jednotlivé transakce nacházejí a jaké jsou jejich další fáze. Pipedrive obsahuje také správce úkolů a kalendář, které uživatelům pomáhají udržet si přehled. Nástroj je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, s jednoduchým a přehledným rozhraním, které uživatelům umožňuje rychlý a snadný přístup k funkcím, které potřebují. Je vhodný pro firmy všech velikostí, od malých začínajících firem až po velké podniky.

Klíčové vlastnosti

Pipedrive obsahuje řadu funkcí, které pomáhají řídit prodejní procesy a zlepšovat tak výkonnost firem. Mezi klíčové funkce Pipedrivu patří:

Prodejní pipeline: Prodejní pipeline je vizuální znázornění jednotlivých fází prodejního procesu, od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po uzavření obchodu. Díky tomu mohou uživatelé na první pohled vidět, kde se jednotlivé transakce nacházejí a jaké jsou jejich následující fáze.

Správce úkolů: Správce úkolů umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly související s každým obchodem v prodejním pipeline. To pomáhá zajistit, aby nebyly opomenuty žádné důležité úkoly a aby každá transakce zůstala v procesu.

Kalendář: Kalendář umožňuje uživatelům plánovat schůzky a jednání a zobrazovat jejich úkoly a schůzky v jediném okně. To přispívá k tomu, aby byli uživatelé na každou schůzku dobře připraveni a aby měli dostatek času na splnění zadaných úkolů.

Reporty a analytika: Pipedrive poskytuje řadu přehledů a analytických nástrojů, které uživatelům umožňují sledovat jejich pokrok a identifikovat oblasti pro zlepšení. Mohou sem patřit informace o počtu rozpracovaných transakcí, hodnotě každé transakce a průměrné době potřebné k uzavření transakce.

Integrace: Pipedrive lze integrovat s celou řadou dalších nástrojů a služeb, například s e-mailovými systémy nebo systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Uživatelé tak mohou jednoduše přistupovat k informacím a sdílet je v různých systémech a zefektivnit tak své workflow.

Jak používat Pipedrive

Pro začátek používání Pipedrivu, mrkněte na následující kroky:

1) Zaregistrujte si účet: Chcete-li používat službu Pipedrive, musíte si zaregistrovat účet. To můžete provést na webu Pipedrive. K dispozici jsou různé cenové plány, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a vašemu rozpočtu.

2) Nastavte si prodejní pipeline: Po registraci účtu je dalším krokem nastavení prodejní pipeline. To zahrnuje definování jednotlivých fází prodejního cyklu a přidání transakcí do pipeliny. To provedete kliknutím na kartu "Deals" a poté kliknutím na kartu "Pipeline".

3) Přidejte úkoly a schůzky: Pro správu úkolů a schůzek klikněte na kartu „Tasks“ a poté klikněte na tlačítko "Add Task“. Tím se otevře formulář, do kterého můžete zadat podrobnosti o úkolu, jako je název, datum splnění a přiřazená osoba. V kalendáři můžete také naplánovat schůzku kliknutím na kartu "Calendar" a poté kliknutím na tlačítko "Add Event”.

4) Sledujte svůj postup: Chcete-li sledovat svůj postup, klikněte na kartu "Reports" a poté vyberte přehled, který chcete zobrazit. Zobrazí se vám informace o počtu rozpracovaných transakcí, hodnota jednotlivých transakcí a průměrná doba potřebná k uzavření transakce. 

5) Integrace s dalšími nástroji: Chcete-li Pipedrive integrovat s dalšími nástroji, například s e-mailovými systémy nebo CRM, klikněte na kartu "Settings" a poté na kartu "Apps". Tím se zobrazí seznam dostupných integrací a umožní vám propojit účet Pipedrive s ostatními nástroji. Díky tomu budete moci snadno přistupovat k informacím a sdílet je v různých systémech.

Anonymizované příklady

Pro praktickou ukázku toho, jak Pipedrive může být užitečný, uvádíme několik příkladů z reálného světa:

Menší marketingová agentura používá Pipedrive k organizaci své prodejní pipeline a správě jednotlivých úkolů a schůzek. To jim pomohlo udržet si přehled o svých transakcích a uzavřít více transakcí za kratší dobu. Výsledkem bylo zvýšení jejich příjmů o 20 % během prvních šesti měsíců používání tohoto nástroje.

Společnost zabývající se vývojem softwaru používá Pipedrive ke sledování průběhu svých transakcí a k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Pomocí reportů a analytických nástrojů sledovali svou výkonnost a podle toho upravovali svou strategii. Díky tomu se jim podařilo zvýšit míru konverze o 10% a uzavřít více transakcí za vyšší ceny.

Poradenská firma použila Pipedrive k integraci své prodejní pipeline se svým CRM systémem. Díky tomu mohli snadno sdílet informace mezi oběma systémy a tak dokázali ušetřit čas i zvýšit efektivitu. Jejich příjmy se pak zvýšily o 15%.

Závěr

Pipedrive je rozsáhlý nástroj pro řízení prodeje, který může firmám všech velikostí pomoci zvýšit jejich prodejní výkonnost. Díky vizuálnímu znázornění prodejní pipeline, správci úkolů, kalendáři, reportům a analytickým nástrojům pomáhá uživatelům uspořádat prodejní aktivity a sledovat jejich průběh. Nástroj je uživatelsky přívětivý, intuitivní a lze jej snadno integrovat s dalšími nástroji. Využitím nástroje Pipedrive mohou podniky zvýšit své příjmy, zvýšit svou efektivitu a poskytnout tak svým zákazníkům ještě lepší služby.

Topics: Marketing

 
O Lukáši Lískovcovi
 
Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.
Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Martin Kváš

Napsal

Martin Kváš

Martin je zkušený odborník s ekonomickým, marketingovým a podnikatelským zaměřením, který se s nadšením zajímá o digitální trendy, které mění paradigma a zároveň zlepšují naše životy

Blog
Trendy v performance marketingu pro rok 2023

Trendy v performance marketingu pro rok 2023

Vývoj nezastavíš Svět performance marketingu se neustále vyvíjí a objevují se v něm stále nové a ...

Zvolte ten správný Sales Intelligence Software pro vaši firmu: Velké srovnání SIS pro 2023

Zvolte ten správný Sales Intelligence Software pro vaši firmu: Velké srovnání SIS pro 2023

Co je Sales Intelligence Software? Sales Intelligence Software je typ softwaru, který používají ...

Průvodce obsahovou strategií založenou na pilířích (Pillar Content Strategy)

Průvodce obsahovou strategií založenou na pilířích (Pillar Content Strategy)

Co je to obsahová strategie založená na pilířích? Obsahová strategie založená na pilířích je metoda ...

HubSpot Sales Hub: dokonalý nástroj pro obchodní týmy

HubSpot Sales Hub: dokonalý nástroj pro obchodní týmy

Úvod CRM je nezbytným nástrojem pro každý obchodní tým, protože pomáhá systematicky uspořádat a ...

Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023

Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023

Co je CRM? CRM (z anglického Customer Relationship Management) je pojem, který označuje praktiky, ...

Pipedrive vs Hubspot: Které CRM je pro vaši firmu to pravé?

Pipedrive vs Hubspot: Které CRM je pro vaši firmu to pravé?

Úvod Pipedrive a Hubspot jsou dva nejoblíbenější systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) na ...

Hubspot a SEO - výhody, funkce a jeho využití

Hubspot a SEO - výhody, funkce a jeho využití

Úvod SEO neboli optimalizace pro vyhledávače je metoda zlepšování umístění webových stránek ve ...

Co je Pipedrive CRM?

Co je Pipedrive CRM?

Úvod Pipedrive je účinný sales management nástroj, který pomáhá firmám zefektivnit jejich prodejní ...

Co je RevOps? Výhody a účel Revenues Operations

Co je RevOps? Výhody a účel Revenues Operations

Revenue Operations, zkráceně RevOps, je rychle se rozvíjející koncept ve světě byznysu, jenž si ...

SEO vs PPC v segmentu B2B

SEO vs PPC v segmentu B2B

SEO (Search Engine Optimization), neboli optimalizace pro vyhledávače, a PPC (Pay-Per-Click), ...

Nejlepší No-Code nástroje pro rok 2023

Nejlepší No-Code nástroje pro rok 2023

Ve světě marketingu si rychle získávají oblibu no-code nástroje, které umožňují vytvářet a ...

Account-Based Marketing: Nová éra marketingu

Account-Based Marketing: Nová éra marketingu

Úvod Marketing prošel od svého vzniku dlouhou cestou. Od masové reklamy až po cílené kampaně se ...