Co je Pipedrive CRM a jak může zlepšit váš prodejní proces

Využijte sílu Pipedrive CRM k vylepšení vašeho prodejního procesu. Seznamte se s jeho hlavními funkcemi, výhodami, cenovými plány a reálnými případovými studiemi.

Obsah

Úvod

Klíčové vlastnosti

Výhody používání Pipedrive

Jak používat Pipedrive

Porovnání Pipedrive s dalšími CRM systémy

Cenové plány

Anonymizované případové studie

Závěr

Často kladené otázky

Úvod

Na rozdíl od jiných CRM nástrojů je Pipedrive navržen s důrazem na jednoduchost a efektivitu, poskytuje vizuální prodejní pipeline, která je intuitivní a snadno ovladatelná. Díky Pipedrive budete moci na první pohled vidět, kde se každý deal nachází, budete ihned vědět, jaké jsou vaše následující kroky, a nikdy nezmeškáte důležitý hovor nebo schůzku.

Pipedrive vyniká jako Pipeline CRM tím, že poskytuje intuitivní rozhraní, které vizuálně mapuje váš prodejní proces. Tento přístup nejen zjednodušuje správu úkolů, ale také zlepšuje týmovou spolupráci a rozhodování. S Pipedrive můžete přizpůsobit své prodejní fáze tak, aby odrážely váš jedinečný obchodní proces, což zajišťuje, že nástroj se přizpůsobí vašim potřebám, a ne naopak.

Chtěli byste se dozvědět více o CRM obecně? Poté vám můžeme velmi doporučit náš článek: Co je CRM a jak ho používat.

Klíčové vlastnosti

Pipedrive obsahuje řadu funkcí, které pomáhají řídit prodejní procesy a zlepšovat tak výkonnost firem. Mezi klíčové funkce Pipedrivu patří:

Prodejní pipeline: Prodejní pipeline je vizuální znázornění jednotlivých fází prodejního procesu, od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po uzavření obchodu. Díky tomu mohou uživatelé na první pohled vidět, kde se jednotlivé transakce nacházejí a jaké jsou jejich následující fáze.

Správce úkolů: Správce úkolů umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly související s každým obchodem v prodejním pipeline. To pomáhá zajistit, aby nebyly opomenuty žádné důležité úkoly a aby každá transakce zůstala v procesu.

Kalendář: Kalendář umožňuje uživatelům plánovat schůzky a jednání a zobrazovat jejich úkoly a schůzky v jediném okně. To přispívá k tomu, aby byli uživatelé na každou schůzku dobře připraveni a aby měli dostatek času na splnění zadaných úkolů.

Reporty a analytika: Pipedrive poskytuje řadu přehledů a analytických nástrojů, které uživatelům umožňují sledovat jejich pokrok a identifikovat oblasti pro zlepšení. Mohou sem patřit informace o počtu rozpracovaných transakcí, hodnotě každé transakce a průměrné době potřebné k uzavření transakce.

Integrace: Pipedrive lze integrovat s celou řadou dalších nástrojů a služeb, například s e-mailovými systémy nebo systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Uživatelé tak mohou jednoduše přistupovat k informacím a sdílet je v různých systémech a zefektivnit tak své workflow.

Výhody používání Pipedrive

Pipedrive je navržen tak, aby vylepšil váš prodejní proces prostřednictvím řady výkonných funkcí. Zde je pár výhod a funkcí, které jsme vybrali:

Přizpůsobení

Jednou z nejvýraznějších výhod Pipedrive je jeho vysoká míra přizpůsobení. Můžete si upravit platformu podle svého jedinečného prodejního procesu vytvářením vlastních polí, fází a pracovních postupů.

Chatboti

Pipedrive obsahuje přizpůsobitelné chatboty, které můžete nasadit na své webové stránky pro automatické zachytávání leadů. Tito chatboti komunikují s návštěvníky, sbírají základní informace a přidávají nové leady přímo do vaší prodejní pipeliny, čímž zajišťují zachytávání potenciálních příležitostí i mimo pracovní dobu.

Snadné použití

Pipedrive je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, což jej činí přístupným pro prodejní týmy bez nutnosti rozsáhlého školení. Intuitivní design platformy pomáhá uživatelům rychle se orientovat ve svých úkolech, spravovat dealy a přistupovat k důležitým informacím bez pocitu zahlcení.

Pracovní postupy a automatizace

Automatizace opakujících se úkolů může ušetřit značné množství času a úsilí. Pipedrive vám umožňuje nastavit vlastní pracovní postupy a automatizace, které řeší rutinní úkoly, jako je zasílání follow up e-mailů, aktualizace fází obchodu nebo přiřazování úkolů. Tato automatizace zajišťuje, že se váš tým může více soustředit na prodej a méně na administrativní úkoly.

Integrace třetích stran

Pipedrive se bezproblémově integruje s více než 400 aplikacemi třetích stran, včetně oblíbených nástrojů jako Zapier, HubSpot, Zoom a Google Analytics. Tyto integrace vám umožňují rozšířit funkčnost nástroje Pipedrive a vytvořit soudržný pracovní postup napříč všemi vašimi prodejními a marketingovými nástroji.

Jak používat Pipedrive

Zde je jednoduchý návod jak začít s Pipedrive:

1) Zaregistrujte se k účtu

Pro používání Pipedrive je třeba si založit účet. To můžete udělat na oficiálních webových stránkách Pipedrive. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail k aktivaci účtu.

2) Nastavte svou prodejní pipeline

Po aktivaci účtu je dalším krokem nastavení vaší prodejní pipeline, ve které si definujete různé fáze vašeho prodejního procesu. Postupujte takto:

Klikněte na záložku „Deals“.
Klikněte na záložku „Pipeline“.
Přidejte a přizpůsobte fáze podle své prodejní workflow (např. Získání leadu → Navázání kontaktu → Odeslání nabídky → Jednání → Vyhráno/Prohráno).

3) Přidání úkolů a schůzek

Aby vám neunikly důležité úkoly a schůzky:

Klikněte na záložku „Projects“.
Klikněte na tlačítko „Přidat úkol“ a vytvořte nový úkol. Vyplňte detaily úkolu, jako je název, termín splnění a přiřazená osoba.
Pro schůzky klikněte na záložku „Kalendář“ a poté na tlačítko „+ Aktivita“. Zadejte detaily schůzky nebo události.

4) Sledování vašeho pokroku

Monitorování pokroku je klíčové pro neustálé zlepšování:

Klikněte na záložku „Insights“.
Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, například výkon obchodů, prodejní prognózu nebo zprávy o aktivitách.
Analyzujte metriky, jako je počet dealů v pipelině, hodnota dealů a průměrná doba uzavření. Použijte tyto poznatky k identifikaci oblastí pro zlepšení a upravte svou strategii podle potřeby.

5) Integrace s dalšími nástroji

Pro zlepšení své workflow integrujte Pipedrive s dalšími nástroji, které používáte:

Klikněte na záložku „Nastavení“.
Přejděte na záložku „Aplikace“.
Prohlédněte si seznam dostupných integrací a připojte Pipedrive k nástrojům, jako je váš e-mail, CRM systémy, platformy pro automatizaci marketingu a další.

Můžete si nastavit Pipedrive tak, aby odpovídal vašemu specifickému prodejnímu procesu, a začít využívat jeho funkce pro zlepšení svého prodejního výkonu. Jednoduchost a síla Pipedrive z něj činí neocenitelný nástroj pro každý prodejní tým, který chce optimalizovat svůj workflow a dosáhnout lepších výsledků.

Porovnání Pipedrive s dalšími CRM systémy

Pipedrive vyniká uživatelsky přívětivým rozhraním a detailní správou prodejní pipeliny, což z něj činí ideální volbu pro malé a střední podniky zaměřené na zefektivnění svého prodejního procesu. Nabízí široké možnosti přizpůsobení a snadnou integraci s mnoha aplikacemi třetích stran.

Pokud však hledáte bezproblémovou integraci s širokou škálou marketingových a servisních nástrojů, HubSpot může být vhodnější, zvláště s jeho bezplatným tarifem pro začínající podniky. Mimo HubSpot stojí za zvážení i Salesforce, který nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a škálovatelnost, což může být výhodné pro větší podniky s komplexními potřebami.

Pro detailnější srovnání můžete prozkoumat naši podrobnou analýzu v článcích Pipedrive vs. HubSpot a Pipedrive vs. Salesforce.

Cenové plány

Pipedrive nabízí flexibilní cenovou strukturu navrženou tak, aby vyhovovala různým velikostem a potřebám podniků. Zde je přehled dostupných plánů:

Essential: $12.50 na uživatele/měsíc, poskytuje přístup k základním funkcím správy prodejní pipeliny, vhodný pro malé týmy.
Advanced: $24.90 na uživatele/měsíc, zahrnuje pokročilejší automatizaci a integrační schopnosti pro zefektivnění procesů.
Professional: $49.90 na uživatele/měsíc, nabízí komplexní CRM nástroje, včetně pokročilého reportování a integrace e-mailu, ideální pro rostoucí podniky.
Enterprise: $99.00 na uživatele/měsíc, přizpůsobený pro větší organizace vyžadující rozsáhlé přizpůsobení, podporu a pokročilé funkce.

Každý plán je navržen tak, aby rostl s vaším podnikáním, což vám umožní upgradovat podle vývoje vašich potřeb. Pipedrive také nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi, abyste si mohli prozkoumat jeho funkce bez nutnosti předplatného.

Anonymizované případové studie

Abychom vám ukázali jak může Pipedrive pomoci podnikům zlepšit jejich prodejní výkon, sepsali jsme zde některé reálné příklady úspěšného použití tohoto nástroje:

Případová studie 1: Marketingová agentura

Malá marketingová agentura měla potíže se správou rostoucí klientely a prodejní pipeliny. Implementovali Pipedrive k organizaci svého prodejního procesu a zvýšení efektivity. Díky vizualizaci své prodejní pipeliny a správě úkolů v Pipedrive dokázali lépe sledovat své obchody.

Výsledky:

Zvýšení míry uzavření dealů o 25 %.
Snížení času stráveného administrativními úkoly o 30 %.
Zlepšení komunikace s klienty a následných kroků, což vedlo k vyšší spokojenosti zákazníků.

Případová studie 2: Softwarová vývojová firma

Softwarová vývojová firma potřebovala lepší způsob, jak sledovat své prodejní leady a identifikovat oblasti ke zlepšení. Vyzkoušeli Pipedrive kvůli jeho schopnostem reportování a analytiky. Pravidelným analyzováním svých prodejních dat dokázali doladit své prodejní strategie a zaměřit se na leady s vysokou hodnotou.

Výsledky:

Zvýšení míry konverze o 15 %.
Růst průměrné hodnoty dealu o 20 %.
Snížení doby prodejního cyklu o 10 %, což umožnilo zvládnout více dealů ve stejném období.

Případová studie 3: Konzultantská firma

Konzultantská firma chtěla integrovat svou prodejní pipeline se stávajícím CRM systémem pro zlepšení efektivity pracovních procesů. Díky schopnostem integrace Pipedrive dokázali bezproblémově propojit svůj prodejní proces s dalšími obchodními nástroji, což zajistilo lepší tok dat a koordinaci mezi týmy.

Výsledky:

Zvýšení tržeb z prodeje o 18 %.
Snížení času stráveného manuálním zadáváním dat o 40 %.
Zlepšení spolupráce mezi prodejními a marketingovými týmy, což vedlo k soudržnějším strategiím a realizaci.

Závěr

Pipedrive vyniká jako CRM, které zjednodušuje prodejní proces a umožňuje týmům dosahovat svých cílů efektivněji. Díky uživatelsky přívětivému designu a flexibilním funkcím je Pipedrive cenným nástrojem pro firmy, které chtějí zefektivnit své prodejní procesy.

Maximalizujte svou prodejní efektivitu s Pipedrive a využijte odborné znalosti od FORECOM, partnerské agentury Pipedrive. Naše služby jsou přizpůsobeny specifickým potřebám vašeho podnikání, což vám pomůže uzavřít více dealů, zvýšit tržby a dosáhnout vašich prodejních cílů rychleji než kdykoli předtím. Nechte naše odborníky, aby se postarali o přechod, optimalizovali vaše používání Pipedrive a přizpůsobili ho přesně vašim potřebám.

Rezervujte si bezplatnou konzultaci

Často kladené otázky

1. Co je Pipedrive?

Pipedrive je nástroj pro správu prodeje, který pomáhá firmám zefektivnit jejich prodejní procesy a zlepšit výkonnost díky funkcím jako vizuální prodejní pipeline, správa úkolů a komplexní reportování.

2. Čím se Pipedrive liší od ostatních CRM?

Pipedrive se zaměřuje na správu prodejní pipeline s uživatelsky přívětivým rozhraním a širokými možnostmi přizpůsobení, což ho činí ideálním pro prodejní týmy. Ostatní CRM mohou nabízet širší škálu funkcí, ale nemusí být tak specializované na prodejní procesy.

3. Mohu si Pipedrive přizpůsobit vlastním potřebám?

Ano, Pipedrive vám umožňuje přizpůsobit pole, fáze a pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašemu specifickému prodejnímu procesu.

4. Jaké jsou hlavní výhody používání Pipedrive?

Klíčové výhody zahrnují lepší viditelnost prodejní pipeliny, zlepšenou správu úkolů, podrobné analytiky, bezproblémové integrace s dalšími nástroji a snadno použitelné rozhraní.