-1.png?width=200&height=200&name=Untitled%20design%20(7)-1.png)
Grup holding
Un sistem de vânzări cu raportare avansată pentru prognoza veniturilor
ACS Holding este un grup în creștere rapidă, care își gestiona anterior activitățile de vânzare descentralizat. După o reducere recentă de personal, a apărut nevoia clară de a reuni procesele de vânzare sub un singur acoperiș, cu obiectivul principal de a automatiza cât mai mult, de a asigura transparență completă și de a raporta corect rezultatele către investitori.
- Client
- ACS Holding
- Industrie
- Grup holding
- Serviciu
- Implementare HubSpot Sales Hub
- Echipe
- Vânzări, management
- Stare
- Predat împreună cu documentația
- Tehnologie
- HubSpot Sales Hub Professional
Rezumat
Vânzările ACS Holding erau împărțite între Excel, e-mailuri și Monday.com, iar compania avea nevoie de o prognoză fiabilă pentru investitori. Am implementat HubSpot Sales Hub Professional cu un pipeline bazat pe RFQ, înregistrarea automată a activităților și o prognoză pe patru niveluri în dashboarduri în timp real.
- "Adoption before Perfection": mai întâi procese unificate, apoi automatizări.
- Fiecare cerere de ofertă (RFQ) este un deal, iar câmpurile obligatorii mențin datele complete.
- E-mailurile, apelurile și întâlnirile se înregistrează automat la contacte și companii.
Cum funcționa înainte și cum funcționează acum
- Urmărirea deal-urilor Excel, e-mailuri și Monday.com Pipeline HubSpot, 1 RFQ = 1 deal
- Introducerea datelor Status informal și inconsecvent al deal-urilor Câmpuri obligatorii în etapele cheie
- Activități Rapoarte scrise de mână Înregistrate automat din e-mail și calendar
- Prognoză Estimări manuale în Excel Dashboarduri în timp real, 4 niveluri
ÎnainteStatusul deal-urilor era reconstituit din mai multe instrumente, iar prognoza pentru investitori venea din estimări manuale în Excel.
AcumVânzările rulează într-un singur pipeline HubSpot, activitățile se înregistrează singure, iar dashboardurile arată prognoza în timp real.
Provocarea
ACS Holding se confrunta cu problema clasică a "primului CRM". Activitățile de vânzare erau împărțite între Excel, e-mailuri și Monday.com, ceea ce ducea la interpretări diferite ale stării deal-urilor. Sarcina principală era găsirea unui echilibru între cerințele investitorilor pentru o prognoză detaliată și nevoia unui instrument simplu și ușor de folosit în activitatea zilnică de vânzări. Obiectivele colaborării au fost:
- Definirea și consolidarea proceselor de vânzare, până atunci informale.
- Migrarea datelor din Excel și din alte instrumente într-un CRM profesionist.
- Crearea unui model de prognoză a veniturilor fără povară administrativă suplimentară.
- Asigurarea curățeniei datelor și a regulilor obligatorii pentru raportarea viitoare.
Pas cu pas
-
Alegerea HubSpot ca soluție potrivită
În workshopurile inițiale am analizat nevoile clientului și am comparat mai multe variante. Deși la început a fost luată în calcul versiunea Starter, analiza a arătat că HubSpot Sales Hub Professional este potrivit pentru prognoza avansată, gestionarea pipeline-ului și automatizările necesare. Am ales acest instrument pentru că oferea cel mai bun echilibru între ușurința în utilizare (pentru o adopție zilnică simplă) și raportarea avansată cerută de investitori.
-
Fundația și consolidarea proceselor
Am început proiectul cu principiul "Adoption before Perfection". În loc de automatizări complexe încă de la început, ne-am concentrat pe unificarea activităților și proceselor de vânzare. Am curățat datele existente din tabele și am stabilit reguli clare de guvernanță în HubSpot, astfel încât să fie clar de la început cine are acces la ce și cum se introduc datele în CRM.
-
Modelul de date și configurarea pipeline-ului
Am proiectat un model de date structurat în care fiecare cerere de ofertă (RFQ) reprezintă o singură oportunitate de business. Am configurat pipeline-ul astfel încât să reflecte exact realitatea ACS, de la clarificarea inițială a cererii până la crearea ofertelor. Am introdus câmpuri obligatorii în anumite etape de vânzare, eliminând astfel datele incomplete și asigurând o raportare de calitate.
-
Activarea instrumentelor de vânzare și urmărirea activităților
Ca CRM-ul să nu încetinească rutina zilnică de vânzări, am integrat HubSpot cu e-mailurile și calendarele echipei. Toată comunicarea, apelurile și întâlnirile se înregistrează acum automat direct la contacte și companii. Astfel, managementul companiei a obținut o imagine imediată asupra activității echipei, fără ca agenții de vânzări să petreacă ore întregi scriind rapoarte manual.
-
Prognoză pregătită pentru investitori și predarea proiectului
Un punct cheie a fost construirea unui cadru pentru prognoza veniturilor. Am împărțit pipeline-ul de vânzări în patru niveluri logice (de la potențialul strategic la veniturile garantate). Dashboardurile pentru management afișează acum prognoza necesară în timp real și înlocuiesc estimările manuale din Excel, consumatoare de timp. Am încheiat proiectul cu un training detaliat și predarea documentației, astfel încât ACS să poată dezvolta sistemul independent.
Rezultatul
ACS Holding are acum un sistem de vânzări solid, datorită căruia toți factorii implicați au o imagine imediată și unitară asupra stării vânzărilor. Deciziile managementului se bazează acum pe date reale, iar compania este pregătită pentru o nouă etapă de creștere.
-
Date gestionate unitar, fără fragmentare în tabele.
-
Prognoză fiabilă pentru nevoile investitorilor.
-
Transparență 100% a activităților de vânzare.
-
Un proces de vânzare clar definit și repetabil.
Lucrăm cu Forecom de câțiva ani pentru administrarea setup-ului nostru HubSpot și experiența a fost foarte bună. Cunosc HubSpot în detaliu, dar diferența reală o face felul în care lucrează cu tine. Cu timpul, au ajuns să se simtă mai degrabă ca o parte a echipei noastre decât ca o agenție externă.
Concluzie
Trecerea de la mai multe instrumente deconectate la HubSpot nu a însemnat doar schimbarea unui software, ci transformarea strategiei centrale. Datorită unei infrastructuri configurate corect, ACS Holding a obținut un instrument care nu doar simplifică activitatea zilnică, ci, mai ales, oferă imaginea strategică de ansamblu necesară pentru conducerea unei structuri moderne de tip holding.
Întrebări frecvente
Este suficient HubSpot Sales Hub Starter pentru prognoză sau ai nevoie de Professional?
ACS Holding a luat inițial în calcul versiunea Starter. Analiza a arătat că prognoza avansată, gestionarea pipeline-ului și automatizările necesare cereau Sales Hub Professional, care rămâne totuși suficient de simplu pentru folosirea zilnică de către agenții de vânzări.
Cum configurezi în HubSpot o prognoză a veniturilor pregătită pentru investitori?
Pentru ACS Holding am împărțit pipeline-ul în patru niveluri, de la potențialul strategic la veniturile garantate. Dashboardurile pentru management arată prognoza în timp real și au înlocuit estimările manuale din Excel.
Cum treci de la Excel și Monday.com la primul CRM?
La ACS Holding am unificat mai întâi procesele de vânzare, am curățat datele din tabele și am stabilit reguli de guvernanță în HubSpot. Am construit pipeline-ul după felul în care avansează de fapt cererile și am conectat CRM-ul la e-mail și calendare, ca să nu încetinească echipa de vânzări.
Migrare în Webflow fără sincope și fără downtime
Migrarea în HubSpot aduce claritate în tot funnelul
Tranziția de la o temă Shopify 1.0 învechită la modernul Shopify OS 2.0