Untitled design (7)-1

Budování prodejního systému s pokročilým reportingem pro předpovídání tržeb

ACS Holding je dynamicky rostoucí skupina, která doposud spravovala své obchodní aktivity decentralizovaně. Po nedávném zúžení personálních kapacit vyvstala silná potřeba sjednotit obchodní procesy pod jednu střechu, s hlavním cílem maximálně automatizovat operativu, zajistit naprostou transparentnost a přesně reportovat výsledky investorům.

Marketing

Výzva

ACS Holding stál před klasickým problémem "prvního CRM". Obchodní aktivity byly roztříštěny mezi Excel, e-maily a Monday.com, což vedlo k nejednotné interpretaci stavu obchodních případů. Hlavním úkolem bylo najít balanc mezi požadavky investorů pro detailní forecasting a potřebou obchodního týmu mít jednoduchý, použitelný nástroj. Cílem spolupráce bylo:

  • Definovat a sjednotit doposud neformální obchodní procesy, 
  • Převést data z Excelu a dalších nástrojů do profesionálního CRM, 
  • Vytvořit model předpovídání tržeb (forecasting) bez administrativní zátěže, 
  • Zajistit čistotu a vymahatelnost dat pro budoucí reporting.
ChatGPT Image 13. 7. 2025 16_19_33 1-2

Řešení

  • 1. Výběr HubSpotu jako ideálního řešení

    Během úvodních workshopů jsme analyzovali potřeby klienta a porovnávali různé varianty. Ačkoliv se zpočátku uvažovalo o verzi Starter, analýza ukázala, že pro pokročilý forecasting, správu pipeline a potřebnou automatizaci bude ideální HubSpot Sales Hub Professional.

    Tento nástroj jsme zvolili jako nejlepší poměr mezi uživatelskou přívětivostí (aby zajistil snadnou každodenní adopci) a pokročilým reportingem, který vyžadují investoři. 

  • 2. Položení základů a sjednocení procesů

    Projekt jsme zahájili definicí principu „Adoption before Perfection“ (použitelnost před dokonalostí). Místo složitých automatizací hned na začátku jsme se soustředili na sjednocení obchodních aktivit a procesů.

    Vyčistili jsme stávající data z tabulek a nastavili v HubSpotu jasná pravidla pro governance, aby bylo od začátku jasné, jak se data do CRM zapisují a spravují. 

  • 3. Datový model a konfigurace pipeline

     Navrhli jsme strukturovaný datový model, kde každá poptávka (RFQ) představuje jednu obchodní příležitost. Pipeline jsme nakonfigurovali tak, aby přesně kopírovala realitu ACS – od prvotního vyjasňování poptávky až po tvorbu cenových nabídek. Zavedli jsme povinná pole v určitých fázích prodeje, čímž jsme eliminovali neúplná data a zajistili vysokou kvalitu reportingu. 

  • 4. Aktivace prodejních nástrojů a sledování aktivit

    Aby CRM nebrzdilo každodenní obchodní rutinu, propojili jsme HubSpot s e-maily a kalendáři. Veškerá komunikace, hovory a schůzky se tak logují automaticky přímo ke kontaktům a firmám. Tím jsme vedení firmy poskytli okamžitý přehled o obchodní aktivitě, aniž by bylo nutné trávit hodiny ručním vypisováním reportů. 

  • 5. Forecasting připravený pro investory a předání

    Klíčovým bodem bylo vybudování frameworku pro předpovídání tržeb. Rozdělili jsme obchodní zásobník do čtyř logických vrstev (od strategického potenciálu po jisté příjmy). Manažerské dashboardy nyní v reálném čase ukazují potřebný forecast, což nahradilo časově náročné, manuální odhady v Excelu. Projekt jsme zakončili detailním zaškolením a předáním dokumentace, aby ACS mohl systém samostatně rozvíjet. 

Výsledek

 ACS Holding má nyní výkonný prodejní systém, díky kterému mají všichni stakeholdeři okamžitý a jednotný přehled o stavu obchodu. Rozhodování managementu je nyní podloženo reálnými daty a firma je plně připravena na další škálování. 
Marketing Automation

Sjednocená správa dat bez tříštění v tabulkách

Crowdfunding

Spolehlivý forecasting pro potřeby investorů.

Website grader

100% transparentnost obchodních aktivit.

Sales automation

Jasně definovaný a opakovatelný prodejní proces

Závěr

Přechod z několika nesourodých nástrojů do HubSpotu nebyl jen o změně softwaru, ale o transformaci centrální strategie. ACS Holding díky správně nastavené infrastruktuře získal nástroj, který nejen automatizuje a zpřehledňuje každodenní operativu, ale především poskytuje strategický nadhled nezbytný pro řízení moderní holdingové struktury.
Kontaktujte nás Další případové studie

Spojte se s námi

Líbí se vám náš přístup a chcete s námi růst?
Velmi rádi to s Vámi probereme.