HubSpot și Salesforce pentru Parloa: de la lansare la un parteneriat MarOps pe termen lung

Am configurat portalul cu găzduirea datelor în UE, SSO, autentificare în doi pași, echipe, autentificarea e-mailurilor și un centru de abonări, iar tracking-ul HubSpot l-am conectat prin Google Tag Manager. Împreună cu echipa RevOps a Parloa am cartografiat parcursul lead-urilor inbound și am testat sincronizarea pas cu pas: HubSpot conectat mai întâi la un sandbox Salesforce, apoi la producție, apoi întregul parcurs al utilizatorului, înainte de decizia go/no-go. Am mapat valorile pentru țară, industrie și piață pe picklist-urile din Salesforce, astfel încât rutarea lead-urilor pe industrii să funcționeze, iar înregistrările să nu mai eșueze la sincronizare din cauza valorilor lipsă sau nepotrivite. Un câmp ascuns "Lead Rating" pe fiecare formular stabilea prioritatea de răspuns pentru business development. HubSpot a fost lansat în decembrie 2023, la aproximativ trei luni și jumătate după semnarea contractului. O săptămână mai târziu, am construit într-o singură zi formularele și workflow-urile pentru landing page-ul celui mai mare târg al anului pentru Parloa.

Împreună cu echipele de marketing și RevOps am reproiectat procesul MQL: un workflow setează statusul MQL în HubSpot și îl sincronizează în Salesforce, iar Sales Accepted Opportunities se întorc în HubSpot. Am rezolvat un conflict de sincronizare în care Salesforce suprascria statusul MQL pe peste 10.000 de înregistrări. Când HubSpot a retras în 2025 proprietățile vechi de scoring, am reconstruit criteriile în noul instrument de lead scoring și am unificat două scoruri într-unul singur, combinat, pentru Salesforce.

La lansare am livrat formularele de bază (contact vânzări, cerere de demo, conținut gated, parteneriat, newsletter, webinar) și am conectat formularele LinkedIn Lead Gen. Am construit workflow-uri universale de înregistrare și participare pentru webinariile Livestorm, cu datele despre participanți și absenți sincronizate în Salesforce, plus gestionarea lead-urilor de la târguri și evenimente cu parteneri. Pentru programul de parteneri al Parloa (peste 30 de parteneri) am configurat atribuirea lead-urilor de la parteneri și un formular în mai mulți pași "Become a partner". Conținutul gated, precum rapoartele analiștilor, a primit formulare și workflow-uri proprii, cu tracking pe campaniile Salesforce. Ulterior am conectat Ticket Tailor prin Zapier și am adăugat atribuirea UTM la înregistrările la evenimente. Pentru a face posibilă raportarea pe tipuri de formulare, am adăugat un câmp ascuns "Form Submission Type" în 250 de formulare.

Înainte de lansare am auditat consimțământul pentru cookie-uri și am propus declanșarea tag-urilor pe baza consimțământului, controlată de instrumentul de consimțământ, iar developerul nostru a construit o pagină personalizată de confirmare a opt-in-ului și o pagină de preferințe pentru e-mail. Ulterior am pregătit și lansat double opt-in (live din martie 2025), cu raportare pe statusul opt-in și un proces de eliminare a contactelor de marketing. Igiena periodică a datelor, corecturile de îmbogățire și un audit al portalului în decembrie 2025 au menținut baza de date curată.

Am replicat în HubSpot dashboard-ul de pipeline din Salesforce, am construit dashboard-uri pentru webinarii și evenimente, am corectat traficul plătit care era numărat ca organic și am configurat tracking-ul pentru lead-urile din LinkedIn, Google Ads display, clicurile din e-mailuri și ultimul clic pe CTA. Un dashboard pentru starea integrării a transformat erorile de sincronizare într-o listă clară de acțiuni pentru administratorii Salesforce.

Pentru rebrandingul Parloa am reconstruit șabloanele de e-mail în design manager, cu fonturi și culori noi și module personalizate pentru butoane, și am instruit echipa să le folosească. Din februarie 2024 am oferit suport continuu printr-un canal Slack comun și întâlniri de sincronizare de două ori pe săptămână cu echipa de marketing operations.