Software pentru ingineria structurală
De la Pardot la HubSpot în două luni: migrarea IDEA StatiCa alături de Salesforce
IDEA StatiCa este o companie de software din Brno care dezvoltă software de inginerie pentru proiectarea structurală și verificarea conformității îmbinărilor, elementelor și detaliilor din oțel și beton. Clienții săi sunt ingineri structuriști din întreaga lume, deserviți direct și printr-o rețea globală de reselleri.
- Client
- IDEA StatiCa
- Industrie
- Software pentru ingineria structurală
- Serviciu
- Migrare de la Pardot la HubSpot
- Stare
- Marketing în HubSpot din februarie 2024, consultanță continuă
- Tehnologie
- HubSpot Marketing HubSalesforcePardot (Account Engagement)
Rezumat
IDEA StatiCa, dezvoltator de software pentru ingineria structurală din Brno, trebuia să înlocuiască Pardot înainte de expirarea contractului. Am mutat în HubSpot 44 de formulare multilingve, automatizările și peste 100.000 de contacte și l-am conectat la Salesforce. La două luni de la decizie, marketingul rula integral în HubSpot.
- 44 de formulare în până la 10 limbi, cu alocarea resellerilor și logica de consimțământ.
- Completion actions din Pardot reconstruite ca workflow-uri, cu rutarea păstrată.
- Salesforce a rămas CRM-ul, cu o sincronizare mai bogată decât oferea Pardot.
Cum funcționa înainte și cum funcționează acum
- Formulare Form handlers Pardot Formulare HubSpot în până la 10 limbi
- Logica formularelor Completion actions Pardot Workflow-uri HubSpot, aceleași câmpuri
- E-mailuri Șabloane și serii Pardot Șabloane și serii HubSpot
- Sincronizare Legătură limitată între Pardot și Salesforce Câmpuri mapate, campanii, istoric
- CRM Salesforce Salesforce
ÎnainteMarketingul rula în Pardot, cu o sincronizare limitată cu Salesforce și o administrare lentă.
AcumMarketingul rulează în HubSpot, vânzările rămân în Salesforce, iar datele circulă între ele pe baza unei mapări comune.
Provocarea
Timp de trei ani, IDEA StatiCa a folosit Pardot (Salesforce Account Engagement) pentru e-mailuri și automatizare de marketing, cu Salesforce drept CRM. Echipa a constatat că Pardot nu acoperea multe dintre scenariile lor, sincronizarea cu Salesforce era limitată, iar sistemul era lent. Au decis să mute marketingul în HubSpot și să păstreze Salesforce pentru vânzări și service.
Partea grea a fost timpul. În momentul semnării contractului HubSpot, contractul Pardot expira în mai puțin de două luni, inclusiv sărbătorile de iarnă. Tot ce rula echipa de marketing în Pardot trebuia să funcționeze în HubSpot până la acea dată.
Obiectivele proiectului:
- Înlocuirea tuturor formularelor și form handlers de pe site, în toate versiunile lingvistice, fără pierderi de lead-uri.
- Reconstruirea completion actions, a e-mailurilor de follow-up și a seriilor de e-mailuri din Pardot ca workflow-uri HubSpot.
- Transferul contactelor existente și conectarea HubSpot la Salesforce, cu rutarea și câmpurile pe care se bazează vânzările.
- Instruirea echipei, ca să poată administra singură HubSpot.
Pas cu pas
-
Mediu de test și proiectarea integrării
Înainte de achiziție am deschis un portal de trial, l-am conectat la un sandbox Salesforce printr-un utilizator dedicat integrării și am parcurs lista proprie de scenarii de test a IDEA StatiCa. Am proiectat maparea câmpurilor și regulile de includere împreună cu administratorul lor de Salesforce, astfel încât integrarea să rămână sub controlul lor după lansare.
-
Reconstruirea formularelor și a completion actions
Formularele Pardot conțineau multă logică: selecția țării, alocarea resellerului în funcție de țară, tipul de licență, consimțământul și datele primei și ultimei conversii. Am înlocuit 44 de formulare și form handlers de pe site, în până la 10 limbi, cu formulare HubSpot și am reconstruit completion actions ca workflow-uri care setează aceleași câmpuri și păstrează funcțională rutarea ownerilor în Salesforce. Am testat totul pe site-ul de staging al agenției web înainte de a trece în producție.
-
E-mailuri, șabloane și landing pages
Am configurat șabloane pentru e-mailuri, formulare și landing pages și am recreat e-mailurile de follow-up și seriile de e-mailuri legate de fiecare formular. Am configurat și tipurile de abonare și un centru de preferințe pentru gestionarea consimțământului.
-
Contacte și sincronizarea cu Salesforce
Am transferat peste 100.000 de contacte existente și, după o verificare prealabilă, am conectat HubSpot la Salesforce-ul de producție, cu mapare personalizată a câmpurilor, sincronizarea campaniilor, istoricul interacțiunilor și o listă de țări aliniată între cele două sisteme. Pe lângă acestea, am construit un model de lead scoring și grading.
-
Instruire și consultanță continuă
Am instruit echipa de marketing pe noua configurație și am rămas partener ad hoc: rapoarte, setări DNS și de e-mail, lead scoring, onboardingul noilor colegi, instruire pe rapoarte pentru echipa internațională, workshopuri despre îmbogățirea datelor și buyer intent.
Rezultatul
La două luni de la decizie, IDEA StatiCa își rula integral marketingul în HubSpot, înainte de expirarea contractului Pardot, și a trecut la scenarii de automatizare pe care Pardot nu le permitea.
-
Lansare în 2 luniDe la decizie până la marketing rulat integral în HubSpot.
-
44 de formulareÎnlocuite în până la 10 limbi.
-
100.000+ contacteTransferate din Pardot în HubSpot.
-
Salesforce rămâne CRM-ulCu o sincronizare mai bogată decât oferea Pardot.
Au gestionat cu profesionalism întregul proces de migrare de la Pardot la HubSpot: ne-au instruit temeinic, ne-au arătat cum funcționează totul și au configurat chiar și cele mai complexe părți ale sistemului. Înțelegerea lor profundă a strategiei de marketing a contribuit semnificativ la optimizarea formularelor, a proceselor pentru lead-uri și a conversiilor. Recomand cu căldură colaborarea cu Forecom, iar noi apelăm în continuare la ei pentru diverse consultanțe.
Concluzie
Multe companii rămân pe Pardot pentru că Salesforce este CRM-ul lor și schimbarea pare riscantă. IDEA StatiCa arată că marketingul se poate muta în HubSpot alături de Salesforce chiar și cu un termen-limită strict, dacă formularele, automatizările și sincronizarea sunt mapate atent și testate înainte de producție. Migrarea a deschis și calea spre integrări și automatizări greu de construit în Pardot.
Întrebări frecvente
Cât durează o migrare de la Pardot la HubSpot?
IDEA StatiCa și-a mutat integral marketingul în HubSpot la două luni de la decizie, înainte de expirarea contractului Pardot. A ajutat faptul că am testat integrarea cu Salesforce într-un sandbox înainte de achiziție și am verificat fiecare formular pe un site de staging.
Poți înlocui Pardot cu HubSpot și păstra Salesforce drept CRM?
Da. IDEA StatiCa folosește HubSpot pentru marketing și Salesforce pentru vânzări și service. Am proiectat sincronizarea împreună cu administratorul lor de Salesforce, inclusiv maparea câmpurilor, campaniile, istoricul interacțiunilor și o listă comună de țări.
Cum muți completion actions din Pardot în HubSpot?
Am reconstruit completion actions sub formă de workflow-uri legate de fiecare formular. La IDEA StatiCa, acestea setează tipul de licență, consimțământul, datele de conversie și alocarea resellerului în funcție de țară, astfel încât rutarea în Salesforce funcționează ca înainte.
Migrare în Webflow fără sincope și fără downtime
Migrarea în HubSpot aduce claritate în tot funnelul
Tranziția de la o temă Shopify 1.0 învechită la modernul Shopify OS 2.0