Forecom Logo
Skontaktuj się z namiKontakt Kontakt

W czym pomagamy

Nie wiesz, od czego zacząć?Opisz to w jednym zdaniu. Pokażemy Ci, od czego zacząć.

HubSpot Platinum Partner110+ klientów w całej EuropieNiezależni od dostawcy: HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Odoo Studia przypadków →

Platformy

CRM

Od wyboru odpowiedniego CRM po wdrożenie, migrację i wsparcie.

Porozmawiaj z konsultantem

30 minut, bez zobowiązań. Omówimy Twoją sytuację, priorytety i kolejny krok.

Umów rozmowę

Najczęściej wyszukiwane

HubSpotKalkulator cenMiddleware integracyjnyStudia przypadkówBlog

HubSpot Platinum Partner110+ klientów w całej Europie

Usługi

W czym pomagamy

Nie wiesz, od czego zacząć?

Technologia

Platformy

CRM

ERP

Development

Web Development

Automatyzacja Marketingu

HubSpot

Wiedza

O nas

Porozmawiaj z konsultantem30 minut, bez zobowiązań. Omówimy Twoją sytuację, priorytety i kolejny krok.
Skontaktuj się z nami
IDEA StatiCa Oprogramowanie do projektowania konstrukcji

Z Pardot do HubSpota w dwa miesiące: migracja IDEA StatiCa obok Salesforce

IDEA StatiCa to firma programistyczna z Brna, która tworzy oprogramowanie inżynierskie do projektowania i sprawdzania stalowych i betonowych połączeń, elementów i detali konstrukcyjnych. Jej klientami są konstruktorzy na całym świecie, obsługiwani bezpośrednio i przez globalną sieć resellerów.

Przeczytaj studium na głos głos przeglądarki
Klient
IDEA StatiCa
Branża
Oprogramowanie do projektowania konstrukcji
Usługa
Migracja z Pardot do HubSpota
Status
Marketing w HubSpocie od lutego 2024, bieżące konsultacje
Technologie
HubSpot Marketing HubSalesforcePardot (Account Engagement)
2 miesiąceod decyzji do marketingu działającego w pełni w HubSpocie
44zastąpione formularze w maksymalnie 10 językach
100 000+kontaktów przeniesionych do HubSpota

Podsumowanie

IDEA StatiCa, producent oprogramowania do projektowania konstrukcji z Brna, musiała zastąpić Pardot przed końcem umowy. Przenieśliśmy do HubSpota 44 wielojęzyczne formularze, automatyzacje i ponad 100 000 kontaktów oraz połączyliśmy go z Salesforce. Dwa miesiące po decyzji marketing działał w pełni w HubSpocie.

  • 44 formularze w maksymalnie 10 językach, z przypisaniem resellera i logiką zgód.
  • Completion actions z Pardot odtworzone jako workflowy, z zachowanym routingiem.
  • Salesforce pozostał CRM-em, z bogatszą synchronizacją niż w Pardot.
Proces

Jak to działało wcześniej i jak działa teraz

  1. Formularze Form handlery Pardot Formularze HubSpot w maksymalnie 10 językach
  2. Logika formularzy Completion actions w Pardot Workflowy HubSpot, te same pola
  3. E-maile Szablony i serie w Pardot Szablony i serie w HubSpocie
  4. Synchronizacja Ograniczone połączenie Pardot i Salesforce Zmapowane pola, kampanie, historia
  5. CRM Salesforce Salesforce

WcześniejMarketing działał w Pardot, z ograniczoną synchronizacją z Salesforce i powolną administracją.

TerazMarketing działa w HubSpocie, sprzedaż zostaje w Salesforce, a dane przepływają między nimi według wspólnego mapowania.

Wyzwanie

IDEA StatiCa przez trzy lata korzystała z Pardot (Salesforce Account Engagement) do e-mailingu i automatyzacji marketingu, a jako CRM służył Salesforce. Zespół uznał, że Pardot nie obsługuje wielu ich scenariuszy, synchronizacja z Salesforce jest ograniczona, a system działa wolno. Postanowili przenieść marketing do HubSpota, a Salesforce zostawić dla sprzedaży i obsługi.

Najtrudniejszy był czas. W chwili podpisania umowy na HubSpot do końca umowy na Pardot zostały niecałe dwa miesiące, łącznie ze świętami. Wszystko, co marketing prowadził w Pardot, musiało do tego dnia działać w HubSpocie.

Cele projektu:

  • Zastąpić wszystkie formularze i form handlery na stronie, we wszystkich wersjach językowych, bez utraty leadów.
  • Odtworzyć completion actions, e-maile follow-up i serie e-maili z Pardot jako workflowy w HubSpocie.
  • Przenieść istniejące kontakty i połączyć HubSpot z Salesforce z routingiem i polami, na których opiera się sprzedaż.
  • Przeszkolić zespół, aby samodzielnie obsługiwał HubSpot.
Rozwiązanie

Krok po kroku

  1. Środowisko testowe i projekt integracji

    Przed zakupem uruchomiliśmy portal testowy, połączyliśmy go z sandboksem Salesforce przez dedykowanego użytkownika integracyjnego i przeszliśmy przez własną listę scenariuszy testowych IDEA StatiCa. Mapowanie pól i reguły włączania rekordów zaprojektowaliśmy z ich administratorem Salesforce, dzięki czemu integracja po starcie pozostała pod ich kontrolą.

  2. Odtworzenie formularzy i completion actions

    Formularze w Pardot zawierały sporo logiki: wybór kraju, przypisanie resellera według kraju, typ licencji, zgody oraz dane o pierwszej i ostatniej konwersji. Zastąpiliśmy 44 formularze i form handlery na stronie, w maksymalnie 10 językach, formularzami HubSpot, a completion actions odtworzyliśmy jako workflowy, które ustawiają te same pola i utrzymują działający routing właścicieli w Salesforce. Wszystko przetestowaliśmy na stronie testowej agencji webowej przed przełączeniem produkcji.

  3. E-maile, szablony i landing page'e

    Przygotowaliśmy szablony e-maili, formularzy i landing page'y oraz odtworzyliśmy e-maile follow-up i serie e-maili powiązane z każdym formularzem. Ustawiliśmy też typy subskrypcji i centrum preferencji do zarządzania zgodami.

  4. Kontakty i synchronizacja z Salesforce

    Przenieśliśmy ponad 100 000 istniejących kontaktów i po wstępnej kontroli połączyliśmy HubSpot z produkcyjnym Salesforce, z niestandardowym mapowaniem pól, synchronizacją kampanii, historią zaangażowania i listą krajów uzgodnioną między oboma systemami. Do tego zbudowaliśmy model lead scoringu i gradingu.

  5. Szkolenia i bieżące konsultacje

    Przeszkoliliśmy zespół marketingu z nowej konfiguracji i zostaliśmy partnerem na bieżące potrzeby: raportowanie, ustawienia DNS i e-maili, lead scoring, wdrażanie nowych pracowników, szkolenia z raportowania dla międzynarodowego zespołu, warsztaty z wzbogacania danych i buyer intent.

Rezultat

Dwa miesiące po decyzji IDEA StatiCa prowadziła marketing w pełni w HubSpocie, jeszcze przed wygaśnięciem umowy na Pardot, i przeszła do scenariuszy automatyzacji, na które Pardot nie pozwalał.

  • Start w 2 miesiąceOd decyzji do marketingu działającego w pełni w HubSpocie.
  • 44 formularzeZastąpione w maksymalnie 10 językach.
  • 100 000+ kontaktówPrzeniesionych z Pardot do HubSpota.
  • Salesforce zostaje CRM-emZ bogatszą synchronizacją niż w Pardot.
IDEA StatiCa

Fachowo poprowadzili cały proces migracji z Pardot do HubSpota: przeprowadzili kompleksowe szkolenia, pokazali, jak wszystko działa, i skonfigurowali nawet najbardziej złożone elementy systemu. Ich głębokie zrozumienie strategii marketingowej znacząco pomogło w optymalizacji naszych formularzy, procesów leadowych i konwersji. Gorąco polecam współpracę z Forecom, nadal korzystamy z ich konsultacji w różnych sprawach.

Tomáš Pelikán, Marketing Engineer, IDEA StatiCa

Wnioski

Wiele firm zostaje przy Pardot, bo ich CRM to Salesforce, a zmiana wydaje się ryzykowna. IDEA StatiCa pokazuje, że marketing może przejść do HubSpota obok Salesforce nawet przy twardym terminie, jeśli formularze, automatyzacje i synchronizacja zostaną starannie zmapowane i przetestowane przed produkcją. Migracja otworzyła też drogę do integracji i automatyzacji, które w Pardot trudno było zbudować.

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa migracja z Pardot do HubSpota?

IDEA StatiCa prowadziła marketing w pełni w HubSpocie dwa miesiące po decyzji, jeszcze przed końcem umowy na Pardot. Pomogło to, że integrację z Salesforce przetestowaliśmy w sandboksie przed zakupem, a każdy formularz sprawdziliśmy na stronie testowej.

Czy można zastąpić Pardot HubSpotem i zachować Salesforce jako CRM?

Tak. IDEA StatiCa używa HubSpota do marketingu, a Salesforce do sprzedaży i obsługi. Synchronizację zaprojektowaliśmy z ich administratorem Salesforce, łącznie z mapowaniem pól, kampaniami, historią zaangażowania i wspólną listą krajów.

Jak przenieść completion actions z Pardot do HubSpota?

Completion actions odtworzyliśmy jako workflowy powiązane z każdym formularzem. W IDEA StatiCa ustawiają one typ licencji, zgody, dane o konwersji i przypisanie resellera według kraju, więc routing w Salesforce działa jak wcześniej.

Więcej studiów przypadków

Wszystkie studia przypadków →

Bądźmy w kontakcie

Podoba Ci się nasze podejście i chcesz rozwijać się razem z nami?

Chętnie z Tobą o tym porozmawiamy.