Statikai tervezőszoftver

Pardotról HubSpotra két hónap alatt: az IDEA StatiCa migrációja a Salesforce mellett

Az IDEA StatiCa brnói szoftvercég, amely acél- és betonkapcsolatok, szerkezeti elemek és részletek statikai tervezésére és szabványos ellenőrzésére fejleszt mérnöki szoftvert. Ügyfelei a világ minden részén dolgozó statikusok, akiket közvetlenül és globális viszonteladói hálózaton keresztül szolgál ki.

Esettanulmány felolvasása a böngésző hangja

Ügyfél: IDEA StatiCa
Iparág: Statikai tervezőszoftver
Szolgáltatás: Migráció Pardotról HubSpotra
Állapot: Marketing a HubSpotban 2024 februárja óta, folyamatos tanácsadás
Technológia: HubSpot Marketing HubSalesforcePardot (Account Engagement)

2 hónapa döntéstől a teljesen HubSpotban futó marketingig

44űrlap lecserélve akár 10 nyelven

100 000+kapcsolat átvitele a HubSpotba

Összefoglaló

A brnói székhelyű, statikai tervezőszoftvereket fejlesztő IDEA StatiCának a szerződés lejárta előtt le kellett váltania a Pardotot. Átvittünk 44 többnyelvű űrlapot, az automatizálásokat és több mint 100 000 kapcsolatot a HubSpotba, és összekötöttük a Salesforce-szal. Két hónappal a döntés után a marketing teljesen a HubSpotban futott.

44 űrlap akár 10 nyelven, viszonteladó-hozzárendeléssel és hozzájárulási logikával.
A Pardot completion actionöket workflow-kként építettük újra, az irányítás megmaradt.
A CRM a Salesforce maradt, a Pardotnál gazdagabb szinkronnal.

Folyamat

Hogyan működött korábban és hogyan most

Űrlapok Pardot form handlerek HubSpot űrlapok akár 10 nyelven
Űrlaplogika Pardot completion actionök HubSpot workflow-k, ugyanazok a mezők
E-mailek Pardot sablonok és sorozatok HubSpot sablonok és sorozatok
Szinkron Korlátozott Pardot és Salesforce kapcsolat Megfeleltetett mezők, kampányok, előzmények
CRM Salesforce Salesforce

KorábbanA marketing a Pardotban futott, korlátozott Salesforce-szinkronnal és lassú adminisztrációval.

MostA marketing a HubSpotban fut, az értékesítés a Salesforce-ban marad, az adatok pedig közös megfeleltetés szerint áramlanak a kettő között.

A kihívás

Az IDEA StatiCa három évig használta a Pardotot (Salesforce Account Engagement) e-mailezésre és marketingautomatizálásra, CRM-ként pedig a Salesforce-ot. A csapat úgy látta, hogy a Pardot sok forgatókönyvüket nem tudja lefedni, a Salesforce-szinkron korlátozott, a rendszer pedig lassú. Úgy döntöttek, hogy a marketinget a HubSpotba viszik át, az értékesítéshez és az ügyfélszolgálathoz pedig megtartják a Salesforce-ot.

A nehézséget az idő jelentette. Mire a HubSpot-szerződést aláírták, a Pardot-szerződés lejártáig kevesebb mint két hónap maradt, a téli ünnepekkel együtt. Mindennek, amit a marketingcsapat a Pardotban futtatott, addig működnie kellett a HubSpotban.

A projekt céljai:

Az összes weboldal-űrlap és form handler lecserélése minden nyelvi verzióban, leadvesztés nélkül.
A Pardot completion actionök, követő e-mailek és e-mail-sorozatok újraépítése HubSpot workflow-kként.
A meglévő kapcsolatok átvitele és a HubSpot összekötése a Salesforce-szal, az értékesítés által használt irányítással és mezőkkel.
A csapat betanítása, hogy önállóan kezelhesse a HubSpotot.

A megoldás

Lépésről lépésre

Tesztkörnyezet és integrációs terv

A vásárlás előtt próbaportált nyitottunk, dedikált integrációs felhasználón keresztül összekötöttük egy Salesforce sandboxszal, és végigmentünk az IDEA StatiCa saját tesztforgatókönyv-listáján. A mezőmegfeleltetést és a szinkronizálási szabályokat a Salesforce-adminisztrátorukkal közösen terveztük meg, így az integráció az indulás után is az ő kezükben maradt.
Az űrlapok és a completion actionök újraépítése

A Pardot űrlapjaiban sok logika volt: országválasztás, viszonteladó ország szerinti hozzárendelése, licenctípus, hozzájárulás, valamint első és legutóbbi konverziós adatok. 44 weboldal-űrlapot és form handlert cseréltünk le akár 10 nyelven HubSpot űrlapokra, a completion actionöket pedig olyan workflow-kként építettük újra, amelyek ugyanazokat a mezőket állítják be, és megőrzik a Salesforce-tulajdonosi irányítást. Az éles átállás előtt mindent teszteltünk a webügynökség staging oldalán.
E-mailek, sablonok és landing page-ek

Sablonokat állítottunk be az e-mailekhez, űrlapokhoz és landing page-ekhez, és újraépítettük az egyes űrlapokhoz kötött követő e-maileket és e-mail-sorozatokat. A hozzájárulások kezeléséhez feliratkozási típusokat és preferenciaközpontot is beállítottunk.
Kapcsolatok és Salesforce-szinkron

Több mint 100 000 meglévő kapcsolatot vittünk át, és előzetes ellenőrzés után összekötöttük a HubSpotot az éles Salesforce-szal, egyedi mezőmegfeleltetéssel, kampányszinkronnal, aktivitási előzményekkel és a két rendszer között egyeztetett országlistával. Erre építve lead scoring és grading modellt is készítettünk.
Képzés és folyamatos tanácsadás

Betanítottuk a marketingcsapatot az új rendszerre, és eseti partnerként velük maradtunk: riportok, DNS- és e-mail-beállítások, lead scoring, új kollégák betanítása, riportkészítési képzés a nemzetközi csapatnak, valamint adatdúsítási és buyer intent workshopok.

Az eredmény

Két hónappal a döntés után az IDEA StatiCa marketingje teljesen a HubSpotban futott, még a Pardot-szerződés lejárta előtt, és a cég olyan automatizálási forgatókönyvekbe kezdhetett, amelyeket a Pardot nem tett lehetővé.

Élesben 2 hónap alattA döntéstől a teljesen HubSpotban futó marketingig.
44 űrlapLecserélve akár 10 nyelven.
100 000+ kapcsolatÁtvive a Pardotból a HubSpotba.
A CRM a Salesforce maradA Pardotnál gazdagabb szinkronnal.

Összegzés

Sok cég azért marad a Pardotnál, mert a CRM-je a Salesforce, és a váltás kockázatosnak tűnik. Az IDEA StatiCa megmutatja, hogy a marketing szoros határidővel is átköltözhet a HubSpotba a Salesforce mellett, ha az űrlapokat, az automatizálásokat és a szinkront gondosan feltérképezik és élesítés előtt tesztelik. A migráció olyan integrációk és automatizálások előtt is megnyitotta az utat, amelyeket a Pardotban nehéz lett volna megvalósítani.

Gyakori kérdések

Mennyi ideig tart egy migráció Pardotról HubSpotra?

Az IDEA StatiCa marketingje két hónappal a döntés után, még a Pardot-szerződés lejárta előtt teljesen a HubSpotban futott. Sokat segített, hogy a Salesforce-integrációt már a vásárlás előtt sandboxban teszteltük, és minden űrlapot kipróbáltunk egy staging oldalon.

Leváltható a Pardot HubSpotra úgy, hogy a CRM a Salesforce marad?

Igen. Az IDEA StatiCa a HubSpotot a marketinghez, a Salesforce-ot az értékesítéshez és az ügyfélszolgálathoz használja. A szinkront a Salesforce-adminisztrátorukkal közösen terveztük meg, beleértve a mezőmegfeleltetést, a kampányokat, az aktivitási előzményeket és egy közös országlistát.

Hogyan vihetők át a Pardot completion actionök a HubSpotba?

A completion actionöket az egyes űrlapokhoz kötött workflow-kként építettük újra. Az IDEA StatiCánál ezek állítják be a licenctípust, a hozzájárulást, a konverziós adatokat és a viszonteladó ország szerinti hozzárendelését, így a Salesforce-irányítás ugyanúgy működik, mint korábban.