Analiză de marketing și atribuire
Unirea a două portaluri HubSpot într-unul singur, fără întreruperi în vânzări
ROIVenue este o platformă cehă de analiză de marketing și atribuire. După intrarea în grupul ScanmarQED, folosea HubSpot pe un abonament separat de cel al companiei-mamă.
- Client
- ROIVenue
- Industrie
- Analiză de marketing și atribuire
- Serviciu
- Unirea portalurilor HubSpot
- Echipe
- Vânzări, marketing, produs
- Durata livrării
- Circa 1,5 săptămâni
- Stare
- Finalizat în noiembrie 2023
- Tehnologie
- HubSpot
Rezumat
După intrarea în grupul ScanmarQED, ROIVenue a trebuit să se mute în HubSpot-ul companiei-mamă înainte de expirarea propriului abonament. În circa o săptămână și jumătate am mutat datele, formularele, workflow-urile și pipeline-urile, iar echipa a trecut pe noul portal de pe o zi pe alta, fără întreruperi.
- Audit al portalului sursă și mapare aprobată de client.
- O proprietate asset owner păstrează separate datele celor două companii.
- Coduri noi de încorporare a formularelor și tokenuri pentru integrarea cu produsul.
Cum funcționa înainte și cum funcționează acum
- Portaluri Două HubSpot-uri separate Un singur HubSpot comun
- Date Împărțite între două portaluri Asset owner pe fiecare obiect
- Workflow-uri În portalul sursă Migrate cu declanșatoare noi
- Produs Conectat la portalul vechi Tokenuri și coduri de formular noi
ÎnainteCele două companii lucrau în două portaluri HubSpot separate.
AcumEchipa lucrează într-un singur portal comun, iar datele celor două companii rămân ușor de deosebit.
Provocarea
ROIVenue trebuia să se mute în HubSpot-ul companiei-mamă înainte de expirarea propriului abonament, adică în mai puțin de două săptămâni. Ambele portaluri erau folosite zilnic, produsul ROIVenue folosea și el date din HubSpot, iar echipa nu își permitea o pauză în vânzări sau marketing.
Obiectivele proiectului:
- Mutarea contactelor și companiilor cu tot istoricul, astfel încât să fie clar ce date aparțin fiecărei companii.
- Mutarea deal-urilor și a ambelor pipeline-uri și integrarea lor în structura și etapele de lifecycle ale companiei-mamă.
- Mutarea workflow-urilor și formularelor fără să își piardă funcția.
- Echipa să lucreze în portalul vechi până în ultima zi.
Pas cu pas
-
Auditul și maparea portalului sursă
Am auditat portalul ROIVenue și am mapat circa 250 de proprietăți, formularele active, workflow-urile și pipeline-urile de deal-uri, fiecare într-un tabel aprobat de client înainte de orice mutare.
-
Întâi structura de date, apoi înregistrările
Am creat structura de date în portalul țintă și apoi am migrat contactele, companiile, deal-urile și formularele cu valorile proprietăților. Proprietarii au fost remapați pe utilizatorii din portalul țintă.
-
Reguli care păstrează datele separate
O nouă proprietate "asset owner" marchează fiecare formular, contact, companie și deal ROIVenue, iar workflow-urile migrate o folosesc în declanșatoare. Deal-urile au fost sortate după regulile clientului: cele active au intrat în pipeline-ul de vânzări în etapa potrivită, iar lead-urile aflate la început au rămas contacte cu etapa de lifecycle corectă.
-
Workflow-uri, formulare și integrarea cu produsul
Am refăcut workflow-urile și chatflow-urile în portalul țintă și am pregătit coduri noi de încorporare a formularelor și tokenuri HubSpot pentru echipa IT și de produs ROIVenue, inclusiv un call despre ID-urile modificate din integrarea cu produsul.
-
Trecerea
Echipa a folosit HubSpot-ul original până în ultima zi înainte de migrare și a lucrat în portalul comun începând de a doua zi.
Rezultatul
ROIVenue s-a mutat într-un singur HubSpot comun înainte de expirarea abonamentului, cu datele, automatizările și pipeline-urile intacte și fără nicio pauză în munca echipei.
-
2 portaluri într-unulUn singur HubSpot comun pentru ambele companii.
-
Circa 250 de proprietățiMapate și migrate.
-
Circa 1,5 săptămâniDe la start până la trecere.
-
Trecere într-o ziFără impact asupra muncii zilnice.
Am lucrat cu Forecom la migrarea a 2 HubSpot-uri într-un singur cont care să păstreze funcționalitatea ambelor. Colaborarea a fost foarte comodă, pentru că au venit cu propria soluție și au dus-o la capăt în termene (strânse), ținând cont de procesele noastre deja stabilite. Au asigurat o tranziție lină: membrii echipei și-au putut folosi complet HubSpot-urile actuale până în ultima zi înainte de migrare, iar din a doua zi au început să folosească un HubSpot comun, fără niciun impact negativ asupra muncii lor. Am fost foarte mulțumiți de activitățile livrate și recomandăm colaborarea cu ei.
Concluzie
După o achiziție, două portaluri HubSpot trebuie adesea să devină unul singur, sub presiunea timpului. ROIVenue arată că, printr-un audit atent, o mapare aprobată de client și reguli clare pentru deosebirea datelor, trecerea se poate face de pe o zi pe alta.
Întrebări frecvente
Cum unești două portaluri HubSpot într-unul singur?
Pentru ROIVenue am cartografiat mai întâi proprietățile, formularele, workflow-urile și pipeline-urile portalului sursă și am obținut aprobarea mapării. Apoi am construit structura în portalul țintă și am migrat înregistrările împreună cu valorile proprietăților.
Cum păstrezi separate datele a două companii într-un singur HubSpot?
Pentru ROIVenue am introdus o proprietate asset owner pe formulare, contacte, companii și deal-uri. Workflow-urile migrate o folosesc în declanșatoare, astfel încât datele rămân separate.
Cât durează o migrare între portaluri HubSpot?
ROIVenue avea mai puțin de două săptămâni până la expirarea abonamentului. Migrarea a durat circa o săptămână și jumătate, iar echipa a trecut pe noul portal de pe o zi pe alta.
Migrare în Webflow fără sincope și fără downtime
Migrarea în HubSpot aduce claritate în tot funnelul
Tranziția de la o temă Shopify 1.0 învechită la modernul Shopify OS 2.0