.svg){kind=small}
Analityka i atrybucja marketingowa
Połączenie dwóch portali HubSpot w jeden bez przerwy w sprzedaży
ROIVenue to czeska platforma do analityki i atrybucji marketingowej. Po dołączeniu do grupy ScanmarQED korzystała z HubSpota w ramach subskrypcji oddzielnej od spółki matki.
- Klient
- ROIVenue
- Branża
- Analityka i atrybucja marketingowa
- Usługa
- Połączenie portali HubSpot
- Zespoły
- Sprzedaż, marketing, produkt
- Czas realizacji
- Około 1,5 tygodnia
- Status
- Zakończone w listopadzie 2023
- Technologie
- HubSpot
Podsumowanie
Po dołączeniu do grupy ScanmarQED ROIVenue musiało przejść do HubSpota spółki matki przed końcem własnej subskrypcji. W około półtora tygodnia przenieśliśmy dane, formularze, workflowy i pipeline'y, a zespół przeszedł do nowego portalu z dnia na dzień, bez zakłóceń.
- Audyt portalu źródłowego i mapowanie zaakceptowane przez klienta.
- Właściwość asset owner rozdziela dane obu firm.
- Nowe kody osadzenia formularzy i tokeny do integracji produktu.
Jak to działało wcześniej i jak działa teraz
- Portale Dwa osobne HubSpoty Jeden wspólny HubSpot
- Dane Rozdzielone między dwa portale Asset owner na każdym obiekcie
- Workflowy W portalu źródłowym Przeniesione z nowymi triggerami
- Produkt Połączony ze starym portalem Nowe tokeny i kody formularzy
WcześniejObie firmy pracowały w dwóch osobnych portalach HubSpot.
TerazZespół pracuje w jednym wspólnym portalu, a dane obu firm można nadal odróżnić.
Wyzwanie
ROIVenue musiało przejść do HubSpota spółki matki przed końcem własnej subskrypcji, a zostało na to niecałe dwa tygodnie. Oba portale były używane na co dzień, produkt ROIVenue korzystał też z danych z HubSpota, a zespół nie mógł sobie pozwolić na przerwę w sprzedaży ani marketingu.
Cele projektu:
- Przenieść kontakty i firmy z historią tak, aby było jasne, które dane należą do której firmy.
- Przenieść deale i oba pipeline'y oraz dopasować je do struktury i lifecycle stages spółki matki.
- Przenieść workflowy i formularze bez utraty ich funkcji.
- Umożliwić zespołowi pracę w starym portalu do ostatniego dnia.
Krok po kroku
-
Audyt i mapowanie portalu źródłowego
Przeprowadziliśmy audyt portalu ROIVenue i zmapowaliśmy około 250 właściwości, aktywne formularze, workflowy i pipeline'y dealowe, każde w arkuszu, który klient zaakceptował, zanim cokolwiek przenieśliśmy.
-
Najpierw struktura danych, potem rekordy
Utworzyliśmy strukturę danych w portalu docelowym, a następnie przenieśliśmy kontakty, firmy, deale i formularze z wartościami właściwości. Właścicieli rekordów przypisaliśmy do użytkowników portalu docelowego.
-
Zasady, które rozdzielają dane
Nowa właściwość „asset owner” oznacza każdy formularz, kontakt, firmę i deal ROIVenue, a przeniesione workflowy używają jej w triggerach. Deale posortowaliśmy według zasad klienta: aktywne trafiły do pipeline'u sprzedaży na właściwy etap, a leady na wczesnym etapie pozostały kontaktami z poprawnym lifecycle stage.
-
Workflowy, formularze i integracja produktu
Odtworzyliśmy workflowy i chatflowy w portalu docelowym oraz przygotowaliśmy nowe kody osadzenia formularzy i tokeny HubSpot dla zespołu IT i produktu ROIVenue, łącznie z rozmową o zmienionych ID w integracji produktu.
-
Przejście
Zespół korzystał z pierwotnego HubSpota do ostatniego dnia przed migracją, a od następnego dnia pracował we wspólnym portalu.
Rezultat
ROIVenue przeszło do jednego wspólnego HubSpota przed końcem subskrypcji, z nienaruszonymi danymi, automatyzacjami i pipeline'ami, bez przerwy w pracy zespołu.
-
2 portale w 1Jeden wspólny HubSpot dla obu firm.
-
Około 250 właściwościZmapowanych i przeniesionych.
-
Około 1,5 tygodniaOd startu do przejścia.
-
Przejście w jeden dzieńBez wpływu na codzienną pracę.
Współpracowaliśmy z Forecom przy połączeniu dwóch HubSpotów w jedno konto, które zachowało funkcje obu. Współpraca była bardzo komfortowa, bo sami zaproponowali rozwiązanie i zrealizowali je w (napiętych) terminach, pamiętając o naszych ustalonych procesach. Zadbali o płynne przejście: członkowie zespołu mogli w pełni korzystać ze swoich HubSpotów do ostatniego dnia przed migracją, a od drugiego dnia zaczęli pracować we wspólnym HubSpocie bez żadnego negatywnego wpływu na swoją pracę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich pracy i polecamy współpracę z nimi.
Wnioski
Po przejęciu dwa portale HubSpot często muszą stać się jednym pod presją czasu. ROIVenue pokazuje, że dzięki starannemu audytowi, mapowaniu zaakceptowanemu przez klienta i jasnym zasadom rozróżniania danych przejście może odbyć się z dnia na dzień.
Najczęściej zadawane pytania
Jak połączyć dwa portale HubSpot w jeden?
W ROIVenue najpierw zmapowaliśmy właściwości, formularze, workflowy i pipeline'y portalu źródłowego i daliśmy mapowanie do akceptacji. Potem zbudowaliśmy strukturę w portalu docelowym i przenieśliśmy rekordy z wartościami właściwości.
Jak rozdzielić dane dwóch firm w jednym HubSpocie?
W ROIVenue wprowadziliśmy właściwość asset owner dla formularzy, kontaktów, firm i deali. Przeniesione workflowy używają jej w triggerach, dzięki czemu dane pozostają rozdzielone.
Ile trwa migracja między portalami HubSpot?
ROIVenue miało niecałe dwa tygodnie do końca subskrypcji. Migracja trwała około półtora tygodnia, a zespół przeszedł do nowego portalu z dnia na dzień.
HubSpot Marketing Hub Enterprise dla regulowanego brokera internetowego
Migracja do HubSpota, która uporządkowała cały lejek
Przejście z przestarzałego motywu Shopify 1.0 na nowoczesny Shopify OS 2.0