Marketinganalitika és attribúció

Két HubSpot-portál összevonása az értékesítés megzavarása nélkül

A ROIVenue cseh marketinganalitikai és attribúciós platform. Miután a ScanmarQED csoport része lett, HubSpotját az anyavállalatétól külön előfizetésen futtatta.

Esettanulmány felolvasása a böngésző hangja

Ügyfél: ROIVenue
Iparág: Marketinganalitika és attribúció
Szolgáltatás: HubSpot-portálok összevonása
Csapatok: Értékesítés, marketing, termék
Átfutási idő: Körülbelül 1,5 hét
Állapot: Lezárva 2023 novemberében
Technológia: HubSpot

2 → 1HubSpot-portál egyesítve

~250tulajdonság megfeleltetve és migrálva

1,5 héta kezdéstől a csapat átállásáig

Összefoglaló

Miután a ROIVenue a ScanmarQED csoport része lett, saját előfizetése lejárta előtt át kellett költöznie az anyavállalat HubSpotjába. Körülbelül másfél hét alatt átvittük az adatokat, űrlapokat, workflow-kat és pipeline-okat, a csapat pedig egyik napról a másikra, fennakadás nélkül állt át.

A forrásportál auditja és az ügyfél által jóváhagyott megfeleltetés.
Az asset owner tulajdonság külön tartja a két cég adatait.
Új űrlap-beágyazási kódok és tokenek a termékintegrációhoz.

Folyamat

Hogyan működött korábban és hogyan most

Portálok Két külön HubSpot Egy közös HubSpot
Adatok Két portál között megosztva Asset owner minden objektumon
Workflow-k A forrásportálban Migrálva, új triggerekkel
Termék A régi portálhoz kötve Új tokenek és űrlapkódok

KorábbanA két cég két külön HubSpot-portálban dolgozott.

MostA csapat egy közös portálban dolgozik, és mindkét cég adatai megkülönböztethetők maradnak.

A kihívás

A ROIVenue-nak saját előfizetése lejárta előtt át kellett költöznie az anyavállalat HubSpotjába, amire kevesebb mint két hét maradt. Mindkét portált naponta használták, a ROIVenue terméke a HubSpot adatait is felhasználta, a csapat pedig nem engedhette meg magának, hogy megálljon az értékesítés vagy a marketing.

A projekt céljai:

A kapcsolatok és cégek átvitele előzményeikkel együtt úgy, hogy egyértelmű maradjon, mely adat melyik céghez tartozik.
A dealek és mindkét pipeline átvitele, és beillesztésük az anyavállalat struktúrájába és lifecycle stage-eibe.
A workflow-k és űrlapok átvitele működésük elvesztése nélkül.
A csapat a legutolsó napig a régi portálban dolgozhasson.

A megoldás

Lépésről lépésre

A forrásportál auditja és feltérképezése

Auditáltuk a ROIVenue portálját, és feltérképeztünk körülbelül 250 tulajdonságot, az aktív űrlapokat, workflow-kat és deal pipeline-okat, mindegyiket egy táblázatban, amelyet az ügyfél még az átvitel előtt jóváhagyott.
Először az adatstruktúra, aztán a rekordok

Létrehoztuk az adatstruktúrát a célportálban, majd a tulajdonságértékekkel együtt migráltuk a kapcsolatokat, cégeket, dealeket és űrlapokat. A tulajdonosokat a célportál felhasználóihoz rendeltük.
Szabályok, amelyek külön tartják az adatokat

Egy új „asset owner” tulajdonság jelöl minden ROIVenue-űrlapot, kapcsolatot, céget és dealt, a migrált workflow-k pedig ezt használják a triggereikben. A dealeket az ügyfél szabályai szerint rendeztük: az aktív dealek a megfelelő fázisban kerültek az értékesítési pipeline-ba, a korai fázisú leadek pedig kapcsolatként maradtak, a helyes lifecycle stage-dzsel.
Workflow-k, űrlapok és termékintegráció

Újraépítettük a workflow-kat és chatflow-kat a célportálban, és új űrlap-beágyazási kódokat és HubSpot-tokeneket készítettünk elő a ROIVenue IT- és termékcsapata számára, egy egyeztetéssel együtt a termékintegrációban megváltozott azonosítókról.
Átállás

A csapat a migráció előtti utolsó napig az eredeti HubSpotját használta, a következő naptól pedig már a közös portálban dolgozott.

Az eredmény

A ROIVenue az előfizetése lejárta előtt átköltözött egy közös HubSpotba, sértetlen adatokkal, automatizálásokkal és pipeline-okkal, a csapat munkájának megszakítása nélkül.

2 portálból 1Egy közös HubSpot a két cégnek.
Körülbelül 250 tulajdonságMegfeleltetve és migrálva.
Körülbelül 1,5 hétA kezdéstől az átállásig.
Átállás egy nap alattA napi munkát nem érintette.

Összegzés

Egy felvásárlás után két HubSpot-portálnak gyakran kell időnyomás alatt eggyé válnia. A ROIVenue megmutatja, hogy gondos audittal, az ügyfél által jóváhagyott megfeleltetéssel és az adatok megkülönböztetésére szolgáló világos szabályokkal az átállás egyik napról a másikra megtörténhet.

Gyakori kérdések

Hogyan vonható össze két HubSpot-portál egybe?

A ROIVenue-nál először feltérképeztük a forrásportál tulajdonságait, űrlapjait, workflow-it és pipeline-jait, és jóváhagyattuk a megfeleltetést. Ezután felépítettük a struktúrát a célportálban, és a tulajdonságértékekkel együtt migráltuk a rekordokat.

Hogyan tartható külön két cég adata egyetlen HubSpotban?

A ROIVenue-nál „asset owner” tulajdonságot vezettünk be az űrlapokon, kapcsolatokon, cégeken és dealeken. A migrált workflow-k ezt használják a triggereikben, így az adatok elkülönülnek.

Mennyi ideig tart egy migráció HubSpot-portálok között?

A ROIVenue-nak kevesebb mint két hete volt az előfizetése lejártáig. A migráció körülbelül másfél hétig tartott, a csapat pedig egyik napról a másikra költözött át az új portálra.