Fintech, crowdfunding imobiliar
Conectarea HubSpot CRM cu Asana pentru aprobări interne
Investown este o platformă care facilitează investițiile în împrumuturi imobiliare prin crowdfunding. Conectează investitorii cu proiecte imobiliare și gestionează procesul de la selecția proiectului până la finanțarea acestuia.
- Client
- Investown
- Industrie
- Fintech, crowdfunding imobiliar
- Serviciu
- Integrare personalizată
- Echipe
- Vânzări, marketing, juridic, risc
- Stare
- În producție, în continuă extindere
- Tehnologie
- HubSpot CRMAsanaMake
Rezumat
Investown a conectat HubSpot CRM cu Asana fără o aplicație gata făcută: când un deal ajunge în etapa de evaluare, o integrare în Make creează task-ul în Asana, trimite rezultatul evaluării înapoi în HubSpot și mută deal-ul în etapa potrivită.
- Aplicațiile de integrare gata făcute nu acopereau scenariul de aprobare.
- Am pornit cu un MVP unidirecțional, apoi am adăugat sincronizarea bidirecțională.
- Integrarea scrie acum și în dosarele de caz și în registre.
Cum funcționa înainte și cum funcționează acum
- HubSpot Agentul de vânzări mută deal-ul Deal-ul ajunge în etapa de evaluare
- Predare Task-ul din Asana se creează manual Make preia schimbarea de etapă
- Asana Detaliile deal-ului se copiază manual Task-ul se creează cu datele din HubSpot
- Evaluare Evaluare juridică și de risc Evaluare juridică și de risc
- HubSpot Rezultatul se transmite manual înapoi Rezultatul revine, deal-ul avansează
ÎnainteFiecare predare pentru evaluare însemna un task creat manual, date copiate și rezultatul transmis înapoi între echipe.
AcumPredarea, sincronizarea și rezultatul evaluării rulează automat, cu date sincronizate în ambele direcții între deal și task.
Provocarea
La Investown, echipele de vânzări și marketing lucrau în HubSpot CRM, iar echipele juridică și de evaluare a riscului gestionau evaluările interne în Asana. Într-o anumită etapă a procesului de vânzare, deal-ul trebuia predat pentru evaluarea riscului, ceea ce însemna crearea manuală a unui task în Asana, completarea lui cu informații din HubSpot și apoi transmiterea manuală a rezultatului evaluării între echipe. Aplicațiile de integrare existente nu acopereau acest scenariu.
Obiectivele proiectului:
- Automatizarea predării deal-ului din HubSpot în Asana.
- Transferul tuturor informațiilor-cheie în Asana fără copiere manuală.
- Întoarcerea rezultatului evaluării de risc în HubSpot.
- Sincronizarea bidirecțională a actualizărilor între deal și task.
Pas cu pas
-
Auditul procesului și identificarea blocajelor
Împreună cu clientul am cartografiat întregul proces de predare a unui deal pentru evaluare internă. Am evidențiat punctele critice în care e nevoie de sincronizare rapidă a datelor, precum și părțile procesului care depindeau de muncă manuală.
-
Proiectarea procesului țintă și definirea automatizării
Am proiectat cum ar trebui să funcționeze procesul complet automatizat și am stabilit regulile de predare a deal-ului pentru evaluarea riscului, inclusiv ce date se transferă și când se actualizează.
-
Livrarea integrării MVP (HubSpot → Asana)
Am pregătit o versiune de bază a soluției pe platforma Make: când un deal trecea într-o etapă care necesita evaluare, în Asana se crea automat un task, în care se copiau informațiile necesare din HubSpot.
-
Sincronizare bidirecțională și întoarcerea rezultatului în HubSpot
Am adăugat logica prin care, după evaluarea riscului, informația era trimisă înapoi în HubSpot, iar deal-ul trecea automat în etapa corespunzătoare.
În paralel, am configurat actualizarea bidirecțională a câmpurilor-cheie între deal și task la fiecare modificare.
-
Testare în producție și extinderea treptată a integrării
După punerea în producție, am testat și ajustat continuu soluția ca să corespundă exact așteptărilor clientului. Ulterior, am extins integrarea în funcție de noile nevoi, inclusiv conectarea la documentele din dosare și la tabelele de evidență pentru introducerea automată a datelor-cheie.
Rezultatul
Investown are acum predarea deal-urilor și sincronizarea datelor între HubSpot și Asana complet automatizate.
-
Zeci de ore economisite pe săptămână
-
Pașii manuali au dispărut
-
Mai puține întrebări despre statusul deal-urilor
-
Mai puține erori datorită automatizării
Am colaborat recent cu FORECOM la un proiect amplu care a inclus implementarea HubSpot Marketing Hub, consultanță aprofundată pentru CDP Segment și mai multe integrări și workflow-uri complexe. Și-au luat timp să ne înțeleagă nevoile specifice și au adaptat soluțiile astfel încât să se integreze fără probleme cu sistemele noastre existente.
Concluzie
La FORECOM, experiența ne arată că firmele combină adesea mai multe instrumente pentru diferite părți ale unui proces, de exemplu un CRM pentru vânzări și un sistem separat pentru aprobările interne.
Pornind de aici, pentru Investown am proiectat și livrat o integrare personalizată care a conectat HubSpot cu Asana și a adăugat legături către alte resurse interne. Astfel, predarea deal-urilor pentru evaluare se face acum consecvent și automat, cu o continuitate clară între pași.
Întrebări frecvente
Se poate conecta HubSpot cu Asana atunci când integrarea standard nu este suficientă?
Da. La Investown, aplicațiile de integrare gata făcute nu acopereau scenariul de aprobare, așa că am construit o integrare personalizată în Make. Când un deal ajunge în etapa de evaluare, se creează un task în Asana cu datele din HubSpot, iar rezultatul se întoarce în deal.
Cum ajunge rezultatul evaluării de risc înapoi în HubSpot?
După ce evaluarea este finalizată în Asana, integrarea trimite rezultatul în HubSpot și mută deal-ul în etapa corespunzătoare. Câmpurile-cheie se sincronizează în ambele direcții între deal și task la fiecare modificare.
De ce să începi integrarea cu un MVP?
Am livrat mai întâi un MVP unidirecțional (HubSpot → Asana). După punerea în producție, l-am ajustat pentru Investown și, pe măsură ce au apărut nevoi noi, am adăugat sincronizarea bidirecțională și conexiunea cu dosarele de caz și registrele.
Migrare în Webflow fără sincope și fără downtime
Migrarea în HubSpot aduce claritate în tot funnelul
Tranziția de la o temă Shopify 1.0 învechită la modernul Shopify OS 2.0