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Bróker online, fintech regulada
HubSpot Marketing Hub Enterprise para un bróker online regulado
Purple Trading es un bróker online europeo que ofrece operativa en los mercados financieros. Trabaja en un sector regulado, donde el consentimiento, el tratamiento de datos y el registro de las comunicaciones tienen que cumplir normas estrictas.
- Cliente
- Purple Trading
- Sector
- Bróker online, fintech regulada
- Servicio
- HubSpot Marketing Hub Enterprise
- Equipos
- Marketing, atención al cliente
- Estado
- Marketing en HubSpot desde septiembre de 2023
- Tecnología
- HubSpot Marketing Hub EnterpriseMailchimpCloudTalk
Resumen
Purple Trading, un bróker online europeo, trasladó con nuestra ayuda su email marketing de Mailchimp a HubSpot Marketing Hub Enterprise, con doble opt-in, gestión del consentimiento y una página de preferencias multilingüe a medida. También le ayudamos a realizar llamadas cumpliendo la normativa.
- Migración desde Mailchimp con verificación y limpieza de emails.
- Consentimiento con caducidad y preferencias multilingües.
- Recomendación de CloudTalk y exportación de las grabaciones de llamadas históricas.
Cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora
- Email Mailchimp HubSpot Marketing Hub Enterprise
- Consentimiento Consentimiento gestionado en Mailchimp Doble opt-in con caducidad
- Preferencias Página de suscripción estándar Página multilingüe a medida
AntesEl email marketing funcionaba en Mailchimp sin una gestión unificada del consentimiento.
AhoraEl marketing funciona en HubSpot con doble opt-in, caducidad del consentimiento y preferencias multilingües.
El reto
Purple Trading gestionaba el email marketing en Mailchimp y quería una sola plataforma de marketing para varios idiomas, con datos limpios y una gestión del consentimiento que cumpliera los requisitos de un negocio regulado.
Objetivos del proyecto:
- Trasladar la base de datos de marketing de Mailchimp a HubSpot sin perder suscriptores.
- Pasar al doble opt-in y gestionar correctamente el consentimiento y su caducidad.
- Ofrecer a los suscriptores una forma clara de gestionar sus preferencias en su propio idioma.
- Mantener los formularios de la web funcionando de forma fiable.
Paso a paso
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Licencias y configuración
Asesoramos sobre la licencia de HubSpot adecuada, Marketing Hub Enterprise, y configuramos el portal para el equipo de marketing.
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Migración desde Mailchimp
Migramos la base de datos de marketing a HubSpot con verificación y limpieza de emails, y mantuvimos sincronizadas las suscripciones de Mailchimp y HubSpot durante la transición. El cambio a HubSpot se puso en marcha con doble opt-in.
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Consentimiento y página de preferencias multilingüe
Configuramos la gestión del consentimiento, incluida su caducidad, y creamos una página multilingüe a medida donde los suscriptores gestionan sus preferencias de email, algo que pocos portales de HubSpot tienen.
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Plantillas de email y pruebas de formularios
Creamos plantillas y módulos de email, incluido un módulo central para el pie, y probamos ocho tipos de formularios de la web, desde solicitudes de demo y de cuenta hasta webinars y newsletters.
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Llamadas y grabaciones
Cuando el cliente necesitó un sistema de llamadas fiable y conforme a la normativa, recomendamos y gestionamos CloudTalk como solución de telefonía y exportamos desde HubSpot las grabaciones de llamadas históricas como copia de seguridad antes del cambio.
El resultado
Purple Trading gestiona su email marketing en HubSpot Marketing Hub Enterprise, con doble opt-in, gestión del consentimiento y preferencias multilingües adecuadas para un negocio regulado.
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De Mailchimp a HubSpotCon datos verificados y limpios.
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Doble opt-inY caducidad del consentimiento gestionada en HubSpot.
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Preferencias multilingüesUna página a medida para los suscriptores.
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8 tipos de formulariosProbados en la web.
Recientemente trabajamos con FORECOM en un proyecto integral que incluía la implantación de HubSpot Marketing Hub, con consultoría en profundidad sobre la CDP Segment y varias integraciones y workflows complejos. Se tomaron el tiempo de entender nuestras necesidades concretas y adaptaron sus soluciones para que se integraran sin fricciones con nuestros sistemas actuales. Recomendamos FORECOM a cualquier empresa que quiera implantar u optimizar su HubSpot Marketing Hub.
Conclusión
En los sectores regulados, el marketing automation tiene que ser tan cuidadoso con el consentimiento y los datos como eficaz. Con Purple Trading combinamos una migración limpia con la gestión del consentimiento y preferencias multilingües, para que el equipo de marketing pueda comunicarse con confianza en todos sus mercados.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se pasa el email marketing de Mailchimp a HubSpot sin perder suscriptores?
Para Purple Trading verificamos y limpiamos la base de datos antes del traslado y mantuvimos las suscripciones sincronizadas entre Mailchimp y HubSpot durante la transición. Después, el cambio se puso en marcha con doble opt-in.
¿Cómo se gestiona el consentimiento de email en un sector regulado?
Para Purple Trading configuramos el doble opt-in y la gestión del consentimiento, incluida su caducidad, directamente en HubSpot. Además, los suscriptores gestionan sus preferencias en una página multilingüe a medida.
¿Puede HubSpot tener una página de preferencias de email multilingüe?
Sí. Para Purple Trading creamos una página multilingüe a medida para las preferencias de suscripción. La configuración estándar de HubSpot no lo ofrece de esa forma, así que fue una solución personalizada.
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