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Ciberseguridad, prevención de pérdida de datos (DLP)
Auditoría de HubSpot y configuración de RevOps
Safetica es una empresa tecnológica checa que desarrolla software de protección de datos (DLP) y de prevención de amenazas internas. Ayuda a empresas de todo el mundo a proteger su información sensible, evitar fugas de datos y garantizar un entorno de trabajo seguro.
- Cliente
- Safetica
- Sector
- Ciberseguridad, prevención de pérdida de datos (DLP)
- Servicio
- Auditoría de HubSpot y RevOps
- Equipos
- Marketing y ventas
- Tecnología
- HubSpotNeverBounceAI agent
Resumen
Safetica, empresa checa de software de protección de datos, necesitaba datos más limpios en HubSpot y procesos más sencillos entre marketing y ventas. Hicimos una auditoría de datos, conectamos NeverBounce, unificamos las Lifecycle Stages, creamos un lead scoring con un agente de IA y simplificamos los workflows: el CRM es más claro y la entregabilidad de los emails ha subido.
- Fusionamos propiedades duplicadas, archivamos las que no se usaban y creamos campos nuevos.
- Un proceso Lead to Opportunity define el traspaso de marketing a ventas.
- El cliente recibió documentación de todos los workflows nuevos y actualizados.
El reto
Safetica necesitaba mejorar la calidad de los datos de su CRM y agilizar procesos de negocio clave que estaban frenando su crecimiento. Los objetivos de nuestra colaboración eran:
- Unificar procesos y mejorar la colaboración entre marketing y ventas,
- Revisar la base de contactos y aumentar la entregabilidad de los emails,
- Hacer más claros y sencillos los workflows complejos de HubSpot,
- Consolidar las estructuras de datos para un reporting fiable y preciso,
- Implantar un sistema de lead scoring que funcione para priorizar mejor las oportunidades de venta.
Paso a paso
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Auditoría de datos
Empezamos con una auditoría de datos completa. Analizamos y unificamos las propiedades duplicadas en HubSpot, archivamos las que no se usaban y creamos campos de datos nuevos con una estructura clara y sostenible. Así sentamos una base sólida para gestionar los procesos de forma eficiente.
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Validación de la base de datos e integración con NeverBounce
Para mejorar la entregabilidad de los emails, nos centramos en revisar los contactos. Implantamos una integración con NeverBounce, que verifica automáticamente la validez de las direcciones de email. -
Definición y unificación de las Lifecycle Stages
Juntos revisamos y actualizamos el sistema de Lifecycle Stages. Configuramos un proceso "Lead to Opportunity" transparente que define con precisión el traspaso de los leads de marketing al departamento de ventas para su cierre. Esto incluyó también verificar que los datos fluyeran correctamente entre sistemas.
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Lead scoring y configuración de un agente de IA
Para priorizar mejor el trabajo del equipo de ventas, creamos un nuevo modelo de lead scoring que evalúa automáticamente la calidad y la actividad de los leads. Además, apoyamos todo el proceso con un agente de IA que agiliza el tratamiento de los datos y ahorra tiempo a ambos departamentos.
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Revisión de workflows y documentación
Una parte importante del proyecto fue el análisis de los workflows complejos. Mapeamos, afinamos y simplificamos estas automatizaciones en detalle. Después entregamos al cliente una documentación completa de los procesos nuevos y actualizados para que pudiera mantener el sistema bajo control de forma clara y a largo plazo.
El resultado
Gracias a la optimización continua y a nuevas reglas, ayudamos a Safetica a tener la máxima visibilidad sobre su CRM. El resultado es un sistema estandarizado y listo para seguir escalando.
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Mejor visión de los datos
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Uso más eficiente de las funciones de HubSpot
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Mejor previsión del embudo de ventas
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Aumento notable de la entregabilidad de los emails
El equipo de Forecom ha sido fantástico. Valoré mucho su comunicación constante, la documentación de los procesos y de la ejecución, y su apoyo para mantener nuestra instancia limpia y operativa.
Servicios prestados: email marketing, integraciones API a medida, implementación de CRM y automatización programable.
Conclusión
Para escalar una empresa con éxito necesitas un sistema en el que puedas confiar al 100 %. El proyecto de Safetica confirmó que la clave de un RevOps eficaz no es solo comprar herramientas inteligentes, sino sobre todo una estructura de datos de calidad y un equipo perfectamente alineado. Con la revisión y estandarización de los procesos, entregamos al cliente un sistema transparente y optimizado que apoya sin concesiones sus objetivos de negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo limpio los datos de HubSpot y mejoro el reporting?
Con Safetica empezamos por una auditoría de datos: fusionamos las propiedades duplicadas, archivamos las que no se usaban y creamos campos nuevos con una estructura clara. Unas estructuras de datos consolidadas son la base de un reporting fiable.
¿Cómo puedo mejorar la entregabilidad de los emails en HubSpot?
Ayudan tanto revisar la base de contactos como verificar las direcciones automáticamente. Para Safetica conectamos HubSpot con NeverBounce, que comprueba automáticamente la validez de los emails, y la entregabilidad aumentó de forma notable.
¿Cómo debe funcionar en HubSpot el traspaso de leads entre marketing y ventas?
Con Safetica revisamos las Lifecycle Stages y configuramos un proceso Lead to Opportunity que define exactamente cuándo pasa un lead de marketing a ventas. Un nuevo modelo de lead scoring apoyado por un agente de IA ayuda a los comerciales a decidir qué leads trabajar primero.
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