V tomto článku se zaměříme na sales managment nástroj zvaný Pipedrive. Popíšeme zde, k čemu takový nástroj slouží, jeho klíčové vlastnosti, jak jej používat a uvedeme i několik anonymizovaných příkladů.
Pipedrive je účinný sales management nástroj, který pomáhá firmám zefektivnit jejich prodejní procesy a dosáhnout lepších výsledků. V tomto článku představíme, co Pipedrive ve stručnosti je, jeho klíčové funkce a také návod, jak ho používat. Naleznete zde také několik příkladů, jak podniky tento nástroj úspěšně používají k optimalizaci svých prodejních postupů. Ať už jste majitelé malých firem, kteří chtějí zlepšit své prodejní výsledky, nebo odborníci v oblasti prodeje, kteří hledají způsob, jak lépe spravovat svoji pipelinu, tento článek vám poskytne cenné informace o tom, jak vám Pipedrive může pomoci.
Pipedrive je cloudový nástroj pro správu obchodu, který pomáhá firmám s organizací prodejních procesů a monitorováním jejich průběhu. Poskytuje vizuální zobrazení prodejní pipeliny a umožňuje uživatelům na první pohled vidět, kde se jednotlivé transakce nacházejí a jaké jsou jejich další fáze. Pipedrive obsahuje také správce úkolů a kalendář, které uživatelům pomáhají udržet si přehled. Nástroj je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, s jednoduchým a přehledným rozhraním, které uživatelům umožňuje rychlý a snadný přístup k funkcím, které potřebují. Je vhodný pro firmy všech velikostí, od malých začínajících firem až po velké podniky.
Pipedrive obsahuje řadu funkcí, které pomáhají řídit prodejní procesy a zlepšovat tak výkonnost firem. Mezi klíčové funkce Pipedrivu patří:
Prodejní pipeline: Prodejní pipeline je vizuální znázornění jednotlivých fází prodejního procesu, od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po uzavření obchodu. Díky tomu mohou uživatelé na první pohled vidět, kde se jednotlivé transakce nacházejí a jaké jsou jejich následující fáze.
Správce úkolů: Správce úkolů umožňuje uživatelům vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly související s každým obchodem v prodejním pipeline. To pomáhá zajistit, aby nebyly opomenuty žádné důležité úkoly a aby každá transakce zůstala v procesu.
Kalendář: Kalendář umožňuje uživatelům plánovat schůzky a jednání a zobrazovat jejich úkoly a schůzky v jediném okně. To přispívá k tomu, aby byli uživatelé na každou schůzku dobře připraveni a aby měli dostatek času na splnění zadaných úkolů.
Reporty a analytika: Pipedrive poskytuje řadu přehledů a analytických nástrojů, které uživatelům umožňují sledovat jejich pokrok a identifikovat oblasti pro zlepšení. Mohou sem patřit informace o počtu rozpracovaných transakcí, hodnotě každé transakce a průměrné době potřebné k uzavření transakce.
Integrace: Pipedrive lze integrovat s celou řadou dalších nástrojů a služeb, například s e-mailovými systémy nebo systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Uživatelé tak mohou jednoduše přistupovat k informacím a sdílet je v různých systémech a zefektivnit tak své workflow.
Pro začátek používání Pipedrivu, mrkněte na následující kroky:
1) Zaregistrujte si účet: Chcete-li používat službu Pipedrive, musíte si zaregistrovat účet. To můžete provést na webu Pipedrive. K dispozici jsou různé cenové plány, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a vašemu rozpočtu.
2) Nastavte si prodejní pipeline: Po registraci účtu je dalším krokem nastavení prodejní pipeline. To zahrnuje definování jednotlivých fází prodejního cyklu a přidání transakcí do pipeliny. To provedete kliknutím na kartu "Deals" a poté kliknutím na kartu "Pipeline".
3) Přidejte úkoly a schůzky: Pro správu úkolů a schůzek klikněte na kartu „Tasks“ a poté klikněte na tlačítko "Add Task“. Tím se otevře formulář, do kterého můžete zadat podrobnosti o úkolu, jako je název, datum splnění a přiřazená osoba. V kalendáři můžete také naplánovat schůzku kliknutím na kartu "Calendar" a poté kliknutím na tlačítko "Add Event”.
4) Sledujte svůj postup: Chcete-li sledovat svůj postup, klikněte na kartu "Reports" a poté vyberte přehled, který chcete zobrazit. Zobrazí se vám informace o počtu rozpracovaných transakcí, hodnota jednotlivých transakcí a průměrná doba potřebná k uzavření transakce.
5) Integrace s dalšími nástroji: Chcete-li Pipedrive integrovat s dalšími nástroji, například s e-mailovými systémy nebo CRM, klikněte na kartu "Settings" a poté na kartu "Apps". Tím se zobrazí seznam dostupných integrací a umožní vám propojit účet Pipedrive s ostatními nástroji. Díky tomu budete moci snadno přistupovat k informacím a sdílet je v různých systémech.
Pro praktickou ukázku toho, jak Pipedrive může být užitečný, uvádíme několik příkladů z reálného světa:
Menší marketingová agentura používá Pipedrive k organizaci své prodejní pipeline a správě jednotlivých úkolů a schůzek. To jim pomohlo udržet si přehled o svých transakcích a uzavřít více transakcí za kratší dobu. Výsledkem bylo zvýšení jejich příjmů o 20 % během prvních šesti měsíců používání tohoto nástroje.
Společnost zabývající se vývojem softwaru používá Pipedrive ke sledování průběhu svých transakcí a k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Pomocí reportů a analytických nástrojů sledovali svou výkonnost a podle toho upravovali svou strategii. Díky tomu se jim podařilo zvýšit míru konverze o 10% a uzavřít více transakcí za vyšší ceny.
Poradenská firma použila Pipedrive k integraci své prodejní pipeline se svým CRM systémem. Díky tomu mohli snadno sdílet informace mezi oběma systémy a tak dokázali ušetřit čas i zvýšit efektivitu. Jejich příjmy se pak zvýšily o 15%.
Pipedrive je rozsáhlý nástroj pro řízení prodeje, který může firmám všech velikostí pomoci zvýšit jejich prodejní výkonnost. Díky vizuálnímu znázornění prodejní pipeline, správci úkolů, kalendáři, reportům a analytickým nástrojům pomáhá uživatelům uspořádat prodejní aktivity a sledovat jejich průběh. Nástroj je uživatelsky přívětivý, intuitivní a lze jej snadno integrovat s dalšími nástroji. Využitím nástroje Pipedrive mohou podniky zvýšit své příjmy, zvýšit svou efektivitu a poskytnout tak svým zákazníkům ještě lepší služby.