Výběr firemního CRM je rozhodnutí na roky dopředu. Pokud právě hledáte novou platformu nebo váš současný systém obchodníci zkrátka odmítají plnit daty, pravděpodobně se vaše volba zúžila na HubSpot a Salesforce.
Článků, které tyto systémy srovnávají, najdete desítky. Většina z nich ale jen teoreticky porovnává ceníky a seznamy funkcí bez ohledu na to, jak firmy reálně fungují.
My vycházíme z každodenní praxe. Pravidelně navrhujeme architekturu, řešíme integrace a spravujeme jak HubSpot, tak Salesforce. Máme za sebou řadu složitých migrací oběma směry. Známe proto skutečné limity obou řešení a velmi dobře víme, co obnáší jejich reálný provoz.
Cílem tohoto článku není vyhlásit univerzálního vítěze. Chceme vám ukázat, jak se rozhodnout na základě vašich procesů, aby nové CRM uživatelé skutečně používali a aby vás v budoucnu nepřekvapily skryté náklady.
Při auditech s klienty vždy nejprve zjišťujeme, zda se uvažovaný systém vůbec hodí pro jejich obchodní model a firemní kulturu. Níže najdete ty nejčastější scénáře, které řešíme, a naše doporučení k volbě platformy.
Ve většině standardních B2B scénářů bývá HubSpot rychlejší cestou k nasazení a adopci. Obchodníci k němu nemají takový odpor, snáze si osvojí nové procesy a vy díky tomu mnohem dříve vidíte reálnou návratnost své investice.
Řídíte složitou firmu s desítkami procesů, mnoha odděleními a přísnými pravidly pro přístup k datům?
V tomto případě je lepší volbou Salesforce. Funguje jako obrovská stavebnice, kterou si díky propracované infrastruktuře můžete přizpůsobit i těm nejnáročnějším korporátním požadavkům na bezpečnost a řízení procesů.
Chcete mít marketing, obchod a zákaznickou podporu v jednom přirozeném prostředí?
HubSpot obvykle nabízí jednodušší cestu ke sjednocení marketingu, sales a service v jednom prostředí. Všechny jeho části stojí na stejném základu, takže data mezi týmy proudí naprosto plynule bez nutnosti cokoliv složitě propojovat a udržovat.
Stojí váš byznys na propojení s výrobou, vlastní logistikou nebo staršími ERP systémy?
Pro rozsáhlé datové integrace a napojení na velmi specifické interní systémy je architektura Salesforce lépe připravená. Zvládne zpracovat obrovské toky dat a propojit i historické aplikace.
Chcete CRM spravovat bez nutnosti platit specializované vývojáře a IT administrátory?
Pak pro vás HubSpot bude lepší volbou. Běžnou správu, úpravy prostředí i nastavování chytrých automatizací zvládne šikovný RevOps manažer bez znalosti programování.
Máte složitou cenotvorbu plnou výjimek, závislostí a slevových matic?
Pokud vaše obchodní nabídky vyžadují velmi detailní procesy, Salesforce vám nabídne flexibilnější a celkově robustnější nástroje, jak je nastavit naprosto přesně na míru vašemu byznysu.
Máte už zavedený Salesforce, čistá data a lidi, kteří s ním umí pracovat?
Pokud váš současný systém po technické stránce spolehlivě běží a trápí vás spíše dílčí procesy, bývá ve finále levnější a méně rizikové současné prostředí zoptimalizovat, než se pouštět do kompletní migrace jinam.
Běžný scénář z našich úvodních auditů vypadá zhruba takto: Firma platí desítky licencí pokročilého CRM, ale reálně využívá jeho potenciál stěží na patnáct procent.
Obchodníci v systému evidují pouze základní kontakty a posouvají příležitosti těsně před uzavřením, aby splnili formální povinnost vůči managementu. Veškerá reálná práce a forecastování přitom dál běží v Excelu a e-mailech.
Proč k této situaci dochází nejčastěji?
HubSpot tento problém řeší automatickým stahováním dat z e-mailů či kalendářů a maximálním zjednodušením rozhraní. U robustních řešení jako Salesforce naproti tomu leží zodpovědnost za přívětivost prostředí plně na vašem interním týmu nebo implementačním partnerovi. Pokud fázi uživatelského testování podceníte, systém se rychle stane nezvladatelnou zátěží.
Abyste pochopili rozdílné chování obou systémů v praxi, stačí se podívat na základní filozofii jejich vývoje.
HubSpot jako organický ekosystém
Salesforce jako modulární stavebnice
Architektonické rozdíly se nejsilněji projevují v každodenní práci jednotlivých oddělení. Jak vypadá reálný provoz?
1. Obchod a řízení příležitostí
2. Marketing a propojení se salesem
3. Zákaznická podpora a servis
Inovace v oblasti umělé inteligence jsou aktuálně hlavním prodejním argumentem obou dodavatelů. Z pohledu implementátora je však klíčové nehodnotit marketingové prezentace, ale reálný dopad na každodenní efektivitu uživatelů a skryté provozní náklady. Oba systémy přistupují k AI odlišně.
Přístup HubSpotu se soustředí na zabudovanou asistenci, která má obchodníkům pomoci zkrátit čas věnovaný přípravě na schůzky, orientaci v komunikaci a rutinní administrativě. Nástroje jsou přímo integrované v uživatelském prostředí, kde pomáhají s okamžitou operativou.
Salesforce cílí na komplexní nasazení autonomních agentů, kteří dokážou samostatně řešit celé agendy bez zásahu člověka. Jde o mimořádně výkonný nástroj pro rozsáhlá zákaznická centra nebo globální organizace.
Srovnávat pouze ceníkové položky za uživatelské licence vede k hrubému zkreslení skutečných nákladů. Během našich projektů kalkulujeme TCO vždy ve čtyřech samostatných rovinách.
Základní metrika pokrývající počet uživatelů a zvolenou edici. Zatímco HubSpot má typicky strmější přechod mezi úrovněmi Professional a Enterprise, struktura Salesforce je více fragmentovaná a vyžaduje pečlivé mapování toho, jaké přesné add-ony budou jednotliví uživatelé reálně potřebovat.
Zde se projevují největší rozdíly. Datový model HubSpotu umožňuje v běžných B2B scénářích dokončit implementaci a migraci dat typicky v řádu několika měsíců. Salesforce vyžaduje delší přípravnou fázi pro návrh architektury, vývoj na míru a mapování dat, což úvodní investici do nasazení systému výrazně navyšuje.
Tento bod firmy při výběru CRM často přehlížejí. Běžnou správu a rozvoj HubSpotu obvykle zastane zaškolený interní RevOps manažer v rámci své standardní agendy. Provoz Salesforce v naprosté většině případů vyžaduje alokaci dedikovaného, certifikovaného administrátora na plný úvazek, případně externího vývojáře, což představuje fixní mzdový náklad v řádech stovek tisíc korun ročně.
Největším skrytým nákladem je systém plný neaktuálních dat. Pokud složité rozhraní nutí obchodníky pracovat mimo CRM, firma přichází o přesný forecasting, ztrácí kontinuitu při odchodu klíčových zaměstnanců a manažeři tráví hodiny týdně manuální kontrolou reportů.
Jako partner HubSpotu bychom mohli tvrdit, že jde o univerzální řešení pro každou situaci. Praxe ale ukazuje pravý opak. Existují jasně definované byznysové modely, u kterých klientům rovnou doporučujeme volit, případně si ponechat, Salesforce.
Pokud váš obchodní model vyžaduje extrémně detailní hierarchii oprávnění (tzv. field-level security pro stovky různých rolí), rozsáhlou datovou integraci do vlastních proprietárních logistických systémů a pracujete s vysoce customizovanými objekty, které zcela vybočují z běžného B2B prodeje, HubSpot narazí na své architektonické limity. Salesforce vám v těchto případech poskytne robustní vývojářské zázemí a absolutní kontrolu nad každým datovým bodem.
Než podepíšete smlouvu na nové řešení nebo zahájíte nákladnou migraci stávajícího systému, doporučujeme na úrovni managementu najít objektivní odpovědi na pět následujících otázek.
Správná volba CRM nezávisí na počtu funkcí v propagačním materiálu dodavatele, ale na schopnosti systému adaptovat se na reálný život vaší firmy. Pokud aktuálně řešíte, která platforma lépe podpoří vaše růstové cíle a zajistí bezproblémovou adopci v týmu, dává smysl podívat se na vaše procesy detailněji.
Výběr CRM nikdy nekončí porovnáním ceníků a odškrtnutím požadovaných funkcí. Skutečným měřítkem úspěšné implementace je ochota vašich uživatelů se systémem denně pracovat a schopnost vaší firmy udržet ho dlouhodobě v chodu bez neočekávaných nákladů. I ta nejdokonalejší datová architektura totiž ztrácí smysl ve chvíli, kdy ji obchodníci obcházejí a klíčové informace zůstávají mimo CRM.
Naše praxe jasně ukazuje, že neexistuje jeden univerzálně lepší software. Existuje pouze systém, který přirozeně odpovídá vaší aktuální fázi růstu, technickému zázemí a složitosti vašich firemních procesů.
Pokud aktuálně stojíte před výběrem nového řešení, zvažujete migraci nebo se jen snažíte zachránit systém, který váš tým odmítá plnit daty, rádi vám poskytneme náš nezávislý implementační pohled.
Během úvodní konzultace zmapujeme vaše klíčové procesy, zhodnotíme stav vašich dat a pomůžeme vám definovat reálné celkové náklady na případnou implementaci.
Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci zdarma a společně navrhneme architekturu, která váš obchodní a marketingový tým reálně posune vpřed.