Optymalizacja procesu sprzedaży: połączenie HubSpot i Salesforce

W tym artykule omówimy korzyści płynące z integracji HubSpot i Salesforce, a także podamy praktyczne wskazówki, jak tego dokonać.

Spis treści

Wprowadzenie

Plusy i minusy integracji HubSpot z Salesforce

Najlepsze przepływy pracy dla integracji HubSpot z Salesforce

Jak zintegrować HubSpot z Salesforce

Tworzenie i konfigurowanie interfejsu HubSpot i Salesforce

Kluczowe wskaźniki do śledzenia

Najlepsze praktyki optymalizacji procesu sprzedaży

Studium przypadku: Logicull

Wnioski

FAQ

Strona główna

Salesforce i HubSpot to dwa potężne narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które oferują szereg funkcji usprawniających i optymalizujących proces sprzedaży. Każde narzędzie ma swoje mocne strony, a ich integracja może zapewnić pojedynczy widok wszystkich danych klientów, zwiększyć produktywność zespołu sprzedaży i poprawić ogólną efektywność sprzedaży.

Plusy i minusy integracji HubSpot z Salesforce

Najlepsze przepływy pracy dla integracji HubSpot i Salesforce

Po połączeniu tych dwóch narzędzi użytkownicy mogą łatwo zautomatyzować swój przepływ pracy i zacząć korzystać z zaawansowanych HubSpot Hubs w połączeniu z funkcjami Salesforce, aby ulepszyć swoje kampanie marketingowe.

Poniżej znajdują się różne przepływy pracy, z których można skorzystać:

• Lead-contact workflow: automatyczne tworzenie nowego kontaktu w HubSpot po utworzeniu nowego leada w Salesforce.
  
  
• Przepływ pracy kontakt-prowadzący: Utwórz nowego prowadzącego w Salesforce, gdy nowy kontakt zostanie dodany do HubSpot.
  
  
• "Deal-to-Opportunity Workflow": generowanie szansy w Salesforce po utworzeniu transakcji w HubSpot.
  
  
• Lead scoring and grading: Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania i aktywności w HubSpot, a następnie automatycznie aktualizuj ich wynik w Salesforce.
  
  
• Obieg pracy nad leadami.
  
  
• Lead Redirection Workflow: Umożliwia dopasowanie leadów do odpowiednich przedstawicieli handlowych w Salesforce na podstawie określonych kryteriów, takich jak lokalizacja geograficzna, wynik lub branża.

Te przepływy pracy pozwalają zespołom efektywnie zarządzać i monitorować leady, kontakty, oferty i szanse w całym lejku zakupowym, jednocześnie automatyzując różne zadania, takie jak scoring i pielęgnowanie leadów lub segmentacja leadów. Ponadto pozwala zespołom uzyskać kompleksowy wgląd w dane klientów, w tym informacje kontaktowe, historię zakupów i wskaźniki zaangażowania.

Jak zintegrować HubSpot z Salesforce

Integracja HubSpot z Salesforce to prosty proces. Najpierw należy połączyć oba systemy za pomocą interfejsu integracji. Po ich połączeniu będziesz mógł bez wysiłku synchronizować dane między platformami, umożliwiając zespołom usprawnienie nie tylko przepływu pracy, ale także zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami, transakcjami i szansami w całym lejku zakupowym.

Integrując oba systemy, poszczególne zespoły mogą zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie uzyskując kompleksowy wgląd w dane swoich klientów. Mając wszystkie te informacje, mogą następnie podejmować właściwe decyzje dotyczące swoich działań informacyjnych, optymalizując lejek zakupowy i śledząc sukces swoich kampanii.

Tworzenie i konfigurowanie interfejsów Salesforce i HubSpot

Zanim rozpoczniesz proces konfiguracji, musisz upewnić się, że masz niezbędne uprawnienia i dostęp do swojego konta Salesforce, takie jak dostęp do API, administrator systemu Salesforce lub że został Ci przydzielony zestaw uprawnień do integracji z HubSpot.

Po potwierdzeniu, że masz niezbędne uprawnienia, następnym krokiem jest przejście do App Marketplace na koncie HubSpot, wyszukanie integracji Salesforce i kliknięcie przycisku "Zainstaluj aplikację". Spowoduje to przekierowanie do Salesforce, gdzie można zainstalować pakiet integracyjny HubSpot.

Po zainstalowaniu pakietu należy przejść do kreatora HubSpot Connector Wizard i dodać moduł HubSpot Visualforce do Salesforce. Moduł ten umożliwia przeglądanie i filtrowanie aktywności kontaktów oraz uwzględnianie kontaktów w przepływie pracy HubSpot, poprawiając możliwość śledzenia i monitorowania klientów

Kluczowe wskaźniki do śledzenia

Śledzenie kluczowych wskaźników jest niezbędne do optymalizacji procesu sprzedaży. Istnieje kilka wskaźników, na które należy zwrócić uwagę podczas integracji HubSpot z Salesforce:

• Źródło leadów: śledzenie, skąd pochodzą leady, pomoże skoncentrować działania marketingowe na najbardziej efektywnych kanałach. Integracja HubSpot z Salesforce umożliwia śledzenie źródła potencjalnych klientów, a następnie powiązanie ich z przychodami.
  
  
• Długość cyklu sprzedaży: Zrozumienie, ile czasu zajmuje potencjalnym klientom przejście przez ścieżkę zakupową, pomaga zidentyfikować słabe punkty i obszary wymagające poprawy. Integracja pozwala śledzić, ile czasu zajmuje potencjalnym klientom przejście z jednego etapu do drugiego, dając wgląd w ogólną długość cyklu zakupowego.
  
  
• Stosunek wygranych do przegranych: śledzenie stosunku wygranych do przegranych pomaga określić, co działa, a co nie w procesie sprzedaży. Integracja pozwala monitorować wygrane i przegrane oraz łączyć je z konkretnymi przedstawicielami handlowymi i etapami procesu sprzedaży.
  
  
• Produktywność przedstawicieli handlowych: znajomość produktywności przedstawicieli handlowych pomoże zoptymalizować proces sprzedaży. Integracja umożliwia śledzenie liczby zamkniętych transakcji, średniej wielkości transakcji i innych wskaźników dla poszczególnych przedstawicieli handlowych.
  
  
• Wartość życiowa klienta: Śledzenie wartości życiowej klienta pomaga określić, którzy klienci są najbardziej wartościowi dla firmy i skoncentrować na nich wysiłki związane z utrzymaniem klientów. Integracja umożliwia śledzenie wartości życiowej klienta i powiązanie jej z określonymi kampaniami marketingowymi lub przedstawicielami handlowymi.

Najlepsze praktyki optymalizacji procesu sprzedaży

Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy kluczowe wskaźniki do śledzenia, ważne jest, aby znać najlepsze praktyki optymalizacji procesu sprzedaży. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w pełni wykorzystać integrację tych dwóch narzędzi:

1. Standaryzacja procesu sprzedaży: ustandaryzowany proces sprzedaży zapewnia spójność w całym zespole i ułatwia śledzenie wskaźników. Skorzystaj z HubSpot i Salesforce, aby stworzyć ustandaryzowany proces, który obejmuje etapy, zadania i kryteria przechodzenia potencjalnych klientów przez ścieżkę zakupową.
   
   
2. Automatyzacja tam, gdzie to możliwe: HubSpot i Salesforce oferują opcje automatyzacji, które mogą zaoszczędzić czas zespołu i zwiększyć wydajność. Na przykład, można użyć przepływu pracy, aby automatycznie przydzielać zadania członkom zespołu, wysyłać wiadomości e-mail i aktualizować rekordy potencjalnych klientów.
   
   
3. Personalizacja procesu sprzedaży: personalizacja jest kluczem do budowania relacji z potencjalnymi klientami i zamykania transakcji. Dzięki HubSpot i Salesforce możesz spersonalizować proces sprzedaży, dostosowując wiadomości i treści do zainteresowań i potrzeb każdego potencjalnego klienta.
   
   
4. Zapewnij ciągłe szkolenia: HubSpot i Salesforce oferują szeroki zakres szkoleń i zasobów wsparcia. Upewnij się, że Twój zespół jest przeszkolony w zakresie integracji i stale poznaje nowe funkcje i najlepsze praktyki.
   
   
5. Mierz i analizuj na bieżąco: Regularnie monitoruj i analizuj kluczowe wskaźniki, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wykorzystaj te dane do podejmowania decyzji i optymalizacji procesu zakupu w czasie.

Studium przypadku.

Logikcull to oparta na chmurze platforma do zarządzania dokumentami prawnymi. Firma stanęła w obliczu wyzwań związanych z procesem sprzedaży, który był w dużej mierze ręczny, a przez to czasochłonny. Miała również problemy ze śledzeniem kluczowych wskaźników, takich jak źródła potencjalnych klientów i długość cyklu sprzedaży.

Aby rozwiązać te problemy, firma wdrożyła integrację HubSpot i Salesforce. Dowiedz się, w jaki sposób integracja pomogła im zoptymalizować proces sprzedaży:

1. Automatyzacja zadań manualnych:Logikcull wykorzystał integrację do automatyzacji zadań manualnych, takich jak dopasowywanie leadów i wysyłanie wiadomości e-mail. Zwolniło to czas przedstawicieli handlowych, pozwalając im skupić się na bardziej wartościowych działaniach, takich jak kwalifikowanie potencjalnych klientów i budowanie relacji.
   
   
2. Standaryzacja procesu sprzedaży: integrując te dwa narzędzia, firma była w stanie ustandaryzować proces sprzedaży, zapewniając spójność w całym zespole. Stworzyli ustandaryzowany proces sprzedaży w Salesforce, który obejmował etapy, zadania i kryteria przenoszenia potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży.
   
   
3. Personalizacja doświadczenia sprzedażowego: korzystając z HubSpot, byli w stanie tworzyć ukierunkowane treści i komunikaty dla każdego etapu lejka zakupowego. W rezultacie potencjalni klienci są w stanie uzyskać informacje potrzebne do podjęcia właściwych decyzji.
   
   
4. Śledzenie kluczowych wskaźników: dzięki integracji tych dwóch narzędzi firma była w stanie rozpocząć śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak źródła potencjalnych klientów i długość cyklu sprzedaży. Pomogło to zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Wyniki:

• Integracja HubSpot i Salesforce może pomóc zautomatyzować ręczne zadania, ustandaryzować proces sprzedaży, spersonalizować doświadczenie sprzedażowe i śledzić kluczowe wskaźniki.
  
  
• Działania te mogą prowadzić do znacznej poprawy w zakresie generowania leadów, kwalifikacji klientów, długości cyklu sprzedaży i wskaźników wygranych.

Podsumowanie

Optymalizacja procesu sprzedaży jest kluczem do zwiększenia przychodów i poprawy wydajności zespołu sprzedaży. Integracja HubSpot z Salesforce może pomóc w osiągnięciu tych celów poprzez automatyzację ręcznych zadań, standaryzację procesu sprzedaży, personalizację doświadczeń sprzedażowych i śledzenie kluczowych wskaźników.

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami w celu optymalizacji procesu sprzedaży, można osiągnąć znaczną poprawę w zakresie generowania potencjalnych klientów, kwalifikacji potencjalnych klientów, długości cyklu sprzedaży i wskaźników wygranych.

Teraz Twoja kolej, aby podjąć działania i wdrożyć integrację HubSpot z Salesforce we własnym procesie sprzedaży. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

FAQ

1) Czy integracja HubSpot i Salesforce może być korzystna dla każdego rodzaju działalności?

Tak, integracja HubSpot i Salesforce może przynieść korzyści firmom każdej wielkości i z każdej branży.

2. Jakie materiały informacyjne są dostępne dla firm, które chcą zintegrować HubSpot i Salesforce?

HubSpot i Salesforce oferują akademię szkoleń i wsparcia, w tym dokumentację, samouczki, kursy online i zewnętrznych partnerów wdrożeniowych.

3. Jakie wskaźniki należy śledzić podczas integracji HubSpot i Salesforce?

Kluczowe wskaźniki do śledzenia podczas integracji HubSpot i Salesforce obejmują źródło potencjalnych klientów, długość cyklu sprzedaży, stosunek wygranych do przegranych, produktywność przedstawicieli handlowych i wartość życiową klienta.

4. Jakie są korzyści z integracji HubSpot i Salesforce?

Narzędzia te mogą zautomatyzować przyziemne zadania, ustandaryzować proces sprzedaży, spersonalizować doświadczenie sprzedażowe i śledzić kluczowe wskaźniki prowadzące do usprawnienia procesu sprzedaży.